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2021년 자율주행차가 다시 ICT/자동차 업계의 화두로 등장하며, 국내외에서 자율주행차에 대한 관심이 매우 높습니다. 산업통상자원부와 과학기술정보통신부, 국토교통부, 경찰청 등 4개 부처는 2021년 1월 14일 1조1000억 원 규모의 범부처 자율주행기술개발혁신사업의 2021년 신규과제를 공고한다고 밝혔습니다. 2027년까지 총 사업비 1조974억 원을 투입하며, 차량 주행과 교통 인프라·서비스를 아우르는 ‘융합형 레벨4 완전자율주행’의 기반을 완성한다는 목표로 개발을 추진하고 있습니다.

현재 자율주행기술은 운전자의 주행을 보조해주는 레벨 2 수준이며, 운행가능영역에서 조건부 자율주행(비상시 운전자 개입 필요)이 가능한 레벨 3단계로 진화 중입니다. 2021년부터 레벨 3 자율주행차가 상용화되기 시작할 전망입니다. 하지만, 레벨 4 고도 자율주행에서 레벨 5 완전자율주행은 차량 스스로 상황을 인지·판단하여 비상시에도 운전자의 개입이 불필요한 수준이므로, 차량·부품뿐 아니라 ICT·도로교통 등의 혁신적 변화가 요구됩니다. 

전 세계적인 코로나19(COVID-19) 대유행과 교통에 대한 소비자 환경 변화로 인해 자율주행차 도입의 가속화가 되고 있습니다. 전 세계 팬데믹 상황에서 인력과 물품의 이동 수단으로서 무인차량의 활용 사례가 증가하고 있으며, 운송용 자율주행차를 활용한 비대면 배송 수요도 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 자율주행차는 교통사고 감소, 환경오염 감소, 교통혼잡비용 감소, 주차효율 향상, 교통약자 이동 편의성 제고, 생산성 증가 등 다양한 사회 경제적 효과를 창출하고, 골드만삭스는 자율주행 기술의 보급으로 전 세계에서 약 3.5조 달러(3800조 원)의 경제적 파급효과가 창출될 것으로 추산했습니다.

이에 본원 Rlsearch센터에서는 각 연구기관과 국내·외 민간연구소의 자료‧데이터 및 정부의 정책 자료를 분석 정리하여 「완전 자율주행시스템 산업동향과 핵심부품 시장 및 기술전망」을 발간하게 되었습니다. 본서 1편에서는 자율주행 산업과 정책동향 등을 정리하였으며, 2편에서는 자율주행 시스템 기술과 시장동향 등을 수록함으로써 이와 관련된 업체 분들에게 다소나마 유용한 정보자료로 활용되기를 바라는 바입니다.

제1편 자율주행산업

제Ⅰ장 자율주행 주요 동향

1. 자율주행 현황

 1) 자율주행 분석

  (1) 자율주행차 개요

    가. 자율주행차 정의

    나. 자율주행차 특성

  (2) 자율주행차 범위

    가. value chain

    나. 분류 방법

  (3) 자율주행차 시장 분석

    가. Navigant Research

    나. Frost&Sullivan

    다. Yole

    라. PTOLEMUS Consulting Group

  (4) 자율주행 시장 및 산업 동향

    가. 자율주행 주요 동향

    나. 자율주행 서비스 시장

    다. 자율주행 시장트렌드 

  (5) 자율주행 기술 동향

    가. 자율주행 기술 핵심 분야   

    나. 자율주행 주요 기술

    다. 자율주행 기술 동향

  (6) 자율주행 업체 동향

    가. 주요 업체 동향

    나. 해외 업체 동향

    다. 국내 업체 동향

 2) 자율주행 정책사업 및 정책동향 

  (1) 자율주행 정책사업

    가. 자율주행 사업 개요

    나. 자율주행 추진 배경

    다. 자율주행 주요 사업내용

    라. 자율주행 사업관리 방안

    마. 자율주행 연구 동향 

  (2) 자율주행 정책 동향

    가. 미국

    나. EU

    다. 일본

    라. 중국

    마. 국내

2. 모빌리티 지능형 교통시스템

 1) 지능형 교통시스템

  (1) 지능형 교통시스템 개요 및 정의

     가. 지능형 교통시스템 개요 

     나. 지능형 교통시스템 정의 및 효과

  (2) 주요국의 지능형교통시스템 추진현황

    가. 미국

    나. 유럽

    다. 일본

    라. 국내

  (3) 지능형교통시스템 산업  

  (4) 지능형교통시스템 정책

  (5) 지능형교통시스템 단말 및 기기 기술

    가. 차량사물통신(V2X) 통신 기술

    나. 고정밀 측위 기술

    다. 인증 및 보안 기술

  (6) 지능형교통시스템 응용 서비스 기술

    가. 첨단 교통관리 시스템 기술

    나. 차량 및 도로 시스템 기술

    다. 첨단 교통정보 시스템 기술

    라. 첨단 대중교통 시스템 기술

    마. 상용차량 운행관리 시스템 기술

  (7) 차세대 지능형교통시스템인 C-ITS

  (8) 지능형교통시스템 주요 기업

    가. 해외

    나. 국내

 2) 자율주행 인프라 구축의 핵심 요소

  (1) 자율주행 및 모빌리티 서비스 활성화

    가. 자율주행 모빌리티 통합모듈

    나. 자율주행 모빌리티 인프라

    다. 자율주행 모빌리티 법·제도

    라. 사회문제 해결에 첨단자율주행기술

    마. 자율주행 모빌리티 서비스산업

  (2) V2X 통신 프로토콜

    가. V2X 통신 프로토콜 특징

    나. V2X 기술 표준화 동향

    다. V2X 통신모듈 시장 기술개발 동향

 3) 스마트 모빌리티

  (1) 스마트 모빌리티 개념

    가. 스마트 모빌리티 정의

    나. 스마트 모빌리티 기대효과

  (2) 스마트 모빌리티 기술 플랫폼

    가. 완전 자율주행 시대를 위한 C-ITS

    나. MaaS(Mobility as a Services)

    다. 공유차량서비스

    라. 마이크로 모빌리티(Micro Mobility)

  (3) 스마트 모빌리티 산업

    가. 스마트 모빌리티 시장

    나. 스마트 모빌리티 구축 사례

    다. 퍼스널모빌리티 국내 산업동향

    라. 스마트 모빌리티 산업 국내외 업계현황

 4) UAM(도심항공교통)

  (1) UAM 개요

    가. UAM 정의

    나. UAM 특성

  (2) UAM 범위

    가. UAM 구조

    나. UAM 분류

  (3) UAM 산업

  (4) UAM 시장

    가. 세계시장

    나. 국내시장

  (5) UAM 기술개발

    가. 기술개발 이슈

    나. 해외 기술 동향

    다. 국내 기술 동향

3. 자율주행차 표준 기상 윤리 연구 동향

 1) 자율주행차 표준화 전략

  (1) 자율주행차 표준의 중요성 및 역할

    가. 중요성

    나. 표준의 역할

  (2) 표준화 현황 및 문제점

    가. 표준화 현황

    나. 현 표준화 문제점

  (3) 국제 표준화 동향

    가. 국제표준화기구 동향

    나. 주요국 동향

  (4) 목표 및 추진전략

 2) 자율주행차 윤리‧보안‧안전 방향 가이드라인

  (1) 자율주행차 윤리 가이드라인

  (2) 자동차 사이버보안 가이드라인

  (3) 레벨4 자율주행차 제작·안전 가이드라인

 3) 자율주행차 관련 기상 동향

  (1) 자율주행차와 기상

  (2) 자율주행차와 기상 관련 연구 동향

    가. 해외 주요 이슈 및 연구동향

    나. 국내 주요 이슈 및 연구동향   

제Ⅱ장 무인 항공 자율주행

1. 무인 항공 자율주행 산업

 1) 드론 현황

  (1) 드론 개요

    가. 드론 정의

    나. 드론 특성

  (2) 드론 범위

    가. 드론 구조

    나. 드론 분류

  (3) 산업 분야

    가. 민수 분야 산업

    나. 군수 분야 산업

  (4) 주요국 드론 개발 산업

    가. 미국

    나. 중국

    다. 유럽 

  (5) 주요국의 정책 동향 

    가. 미국

    나, 중국

    다. 유럽 

    라. 일본

    마. 국내

  (6) 주요 기술 동향

    가. 해외 기술 동향

    나. 국내 기술 동향

 2) 무인 자율주행 배송 드론 

  (1) 개요

    가. 정의

    나. 특성

  (2) 범위

    가. 구조

    나. 운송 거리별 분류 

  (3) 산업 분석

    가. 무인화/표준화를 통한 물류 산업

    나. 운송/배달 드론 산업

  (4) 기술 개발 이슈

    가. 효율적 운송/배달을 위한 자율주행 시스템

    나. 운송을 위한 AI 기반 물체인식 기술

  (5) 드론 배송 서비스 개발

    가. 미국

    나. 유럽

    다. 일본

    라. 중국

    마. 아프리카 

    바. 호주

    사. 인도네시아

    아. 국내

 3) 플라잉 카 산업

  (1) 플라잉 카 개요

    가. 플라잉 카 개념

    나. 플라잉 카 특성

  (2) 플라잉 카 산업 동향

    가. 플라잉 카 개발 현황    

    나. 플라잉 카 산업 전망

  (3) 플라잉 카 주요 동향

    가. 우버(Uber)

    나. 릴리움(Lilium)

    다. 에어버스(Airbus)

    라. 팔브이(PAL-V)

    마. 보잉(Boeing)

    바. 아랍에미리트연합(UAE)

    사. 현대차

    아. K-UAM

2. 무인 항공 자율주행 시장 

 1) 무인 자율주행 항공기 시장

  (1) 시장 개요

  (2) 시장 특성

  (3) 시장 동향

    가. 글로벌 전체 시장 규모

    나. 세부기술별 시장 규모

    다. 지역별 시장 규모

  (4) 기업 동향

    가. 경쟁 환경

    나. 주요 기업 동향

 2) 무인항공기 관제(UTM) 시장

  (1) 시장 개요

  (2) 시장 특성

  (3) 시장 동향

    가. 글로벌 전체 시장 규모

    나. 세부기술별 시장 규모

    다. 지역별 시장 규모

    라. 국내 시장 규모

  (4) 기업 동향

    가. 경쟁 환경

    나. 주요 기업 동향

 3) 군용 드론 시장

  (1) 시장 개요 

  (2) 시장 특성

  (3) 시장 동향

    가. 글로벌 전체 시장 규모

    나. 세부기술별 시장 규모

    다. 지역별 시장 규모

    라. 국내 시장 규모

  (4) 주요 기업 동향

 4) 드론 서비스 시장

  (1) 시장 개요  

  (2) 시장 특성

  (3) 시장 동향

    가. 글로벌 전체 시장 규모

    나. 세부기술별 시장 규모

    다. 지역별 시장 규모

  (4) 기업 동향

    가. 경쟁 환경

    나. 주요 기업 동향

 5) VPU(Vision Processing Unit) Market

  (1) 시장 개요 

  (2) 시장 특성

  (3) 시장 동향

    가. 글로벌 전체 시장 규모

    나. 세부기술별 시장 규모

    다. 지역별 시장 규모

    라. 국내 시장 규모

  (4) 주요 기업 동향

제Ⅲ장 자율주행 무인 이동 로봇

1. 자율주행 무인 이동 로봇 산업 동향

 1) 물류 배송 및 운송 지능형 로봇

  (1) 개요

    가. 정의

    나. 특성

    다. 필요성 및 시급성

  (2) 범위

    가. 산업구조

    나. 용도에 따른 분류

  (3) 산업 동향

  (4) 기술 개발 동향

    가. 물류로봇의 주행 기술 동향

    나. 물류로봇의 조작 기술 동향

    다. 기술개발 이슈

    라. 배송로봇의 기술 동향

    마. 생태계 기술 동향

    바. 관련 요소 기술 동향 

  (5) 물류운송 자동화 특허 동향

 2) AGV(Automatic Guided Vehicle)

  (1) 정의 및 특성

  (2) 구조 및 분류

  (3) 산업 분석

  (4) 기술개발 동향

    가. 기술개발 이슈

    나. 해외 기업 기술 동향

    다. 국내 기업 기술 동향

  (5) 미래 물류 자율주행 트럭

2. 자율주행 무인 이동 로봇 시장 동향

 1) 배송 로봇 및 물류 로봇 시장

  (1) 시장 개요 

  (2) 시장 특성

  (3) 시장 동향

    가. 글로벌 전체 시장 규모

    나. 세부기술별 시장 규모

    다. 지역별 시장 규모

  (4) 주요기업 동향 경쟁 환경

 2) AGV(Automated Guided Vehicle) Market

  (1) 시장 개요   

  (2) 시장 특성

  (3) 시장 동향

    가. 글로벌 전체 시장 규모

    나. 세부기술별 시장 규모

    다. 지역별 시장 규모  

    라. 국내 시장 규모

  (4) 주요 기업 동향

    가. 경쟁 환경

    나. 주요 기업 동향

 3) 운송용 인공지능 및 자율 이동 로봇 시장

  (1) 시장 개요

  (2) 시장 특성

    가. 운송용 인공지능(AI)

    나. 자율 이동 로봇(AMR)

  (3) 시장 동향

    가. 글로벌 전체 시장 규모

    나. 세부기술별 시장 규모

    다. 지역별 시장 규모

    라. 국내 시장 규모

  (4) 주요 기업 동향

    가. 운송용 인공지능

    나. 자율 이동 로봇

제2편 자율주행 부품시장

제Ⅰ장 미래 자율주행 자동차 기술 시장

1. 자율주행차 시스템 기술 산업동향

 1) 스마트카 동향

  (1) 스마트카 개요

    가. 스마트카 정의

    나. 스마트카 특성

    다. 스마트카 가치사슬

  (2) 스마트카 핵심기술

    가. 자율주행용 센서 및 ECU

    나. 인공지능

    다. 커넥티드카

  (3) 스마트카 개발 트렌드

    가. ADAS 센서 개발 트렌드

    나. 인공지능 개발 트렌드

    다. 커넥티드카 개발 트렌드

  (4) 스마트카 글로벌 기업 동향

 2) 자율주행 인지 및 판단 시스템

  (1) 개요

    가. 정의

    나. 산업 특성

    다. 핵심 센서 

  (2) 구조 및 분류

    가. 산업구조

    나. 핵심 센서 가치사슬

    다. 용도별 분류

  (3) 산업 분석

    가. 자율주행 시스템 산업 동향

    나. 핵심 센서 산업 동향

  (4) 기술개발 이슈

    가. 서라운드 센서융합 중심 인지 및 판단시스템

    나. 자율협력주행 연계 인지 및 판단시스템

    다. 최신 센서 개발 동향

    라. 융합 기술 적용

    마. 차량용 레이더 개발

  (5) 기업 기술 동향

    가. 해외 동향

    나. 국내 동향

 3) 첨단 운전자보조 및 지원시스템

  (1) 개요

    가. 정의

    나. 밸류체인

    다. 확대 전망

  (2) 산업 동향

  (3) 주요 기술 시스템

    가. 센서 간 융합 기술

    나. 판단/제어기술

    다. ECU 구성 및 관련 설계기술

    라. 스마트 크루즈 컨트롤 시스템

  (4) 기술개발 이슈

    가. 운전자 맞춤형 첨단 운전자보조시스템

    나. 첨단 운전자지원시스템용 센서 퓨전기술

    다. 아키텍처의 고도화 및 최적화

  (5) 주요 기업 동향

2. 자율주행차 시스템 시장 동향

 1) 첨단 운전자 보조 시스템 시장

  (1) 시장 개요

  (2) 시장 특성

  (3) 시장 동향

    가. 글로벌 전체 시장 규모

    나. 세부기술별 시장 규모

    다. 지역별 시장 규모  

    라. 국내 시장 규모

  (4) 주요 기업 동향

 2) 운전 시뮬레이터 시장

  (1) 시장 개요

  (2) 시장 특성

  (3) 시장 동향

    가. 글로벌 전체 시장 규모

    나. 세부기술별 시장 규모

    다. 지역별 시장 규모

    라. 국내 시장 규모

  (4) 주요 기업 동향

 3) 자동차용 인공지능 및 증강현실 시장

  (1) 시장 개요 

  (2) 시장 특성

    가. 자동차용 인공지능(AI)

    나. 자동차용 증강현실

  (3) 시장 동향

    가. 글로벌 전체 시장 규모

    나. 세부기술별 시장 규모

    다. 지역별 시장 규모

    라. 국내 시장 규모

  (4) 주요 기업 동향

    가. 자동차용 인공지능(AI)

    나. 자동차용 증강현실

 4) 자동차용 자율주행 시스템 공기역학 시장

  (1) 시장 개요

  (2) 시장 특성

  (3) 시장 동향

    가. 글로벌 전체 시장 규모

    나. 세부기술별 시장 규모

    다. 지역별 시장 규모

    라. 국내 시장 규모

  (4) 주요 기업 동향

제Ⅱ장 자율주행차 핵심 및 자동차 부품 시장

1. 자율주행차 핵심 및 자동차 부품 산업 기술 동향 

 1) 자율주행 자동차용 센서 LiDAR

  (1) 자율주행 자동차용 센서 동향

    가. 자율주행 자동차용 센서 산업

    나. 자율주행 자동차용 센서 주요 업체

    다. 자율주행 자동차용 센서 기술

  (2) 자율주행 LIDAR 정의 및 산업구조

    가. 자율주행 LIDAR 정의

    나. 자율주행 LIDAR 산업구조

  (3) 자율주행 LIDAR 기술

    가. 광원기술

    나. 광검출(스캐너) 기술

    다. beam steering mechanism

    라. 거리측정 기술

    마. 기술트렌드

  (4) 자율주행차 LIDAR 주요기술 업체 동향

   가. 자율주행차 LIDAR 경쟁 환경

   나. 자율주행차 LIDAR 기술 선도업체

 2) 자동차 부품 기술 산업

  (1) 자동차 부품 산업

    가. 자동차 산업의 특징

    나. 자동차 부품 산업의 변화

  (2) 자동차 동력전달장치 변속기

    가. 자동차 변속기 정의 및 특징

    나. 자동차 변속기 부품 기술

    다. 자동차 변속기 주요 업체 기술

  (3) 자동차 내장재용 산업 기술

    가. 자동차 내장재용 산업

    나. 자동차용 섬유제품 기술 분석

    다. 자동차 내장재용 부직포 기술

    라. 자동차 시트 기술동향

  (4) 자동차 공조 점화시스템 기술

    가. 자동차 점화시스템 기술            

    나. 차량 공조시스템

    다. 와이어링 하네스

  (5) 자동차 금형 산업 기술

    가. 자동차 뿌리산업 기술     

    나. 자동차 단조부품 기술

    다. 자동차 주물 제조공정 기술

    라. 자동차 절삭공구 및 모터 샤프트

 3) 자율주행차 반도체 산업 기술

  (1) 개요

    가. 정의 및 특징

    나. 범위 및 분류

  (2) 산업 및 정책 분석

    가. 산업 분석

    나. 정책 분석

  (3) 기술 분석

    가. 자율주행차 시스템용 반도체 기술

    나. 시스템 반도체 설계 기술

    다. AP 설계 기술 및 차량용 칩

    라. ADAS SoC 및 자율주행을 위한 주요 구성 요소

    마. 주요기업 기술 동향 

    바. 자동차 반도체 칩 이슈

 4) 커넥티드 카 기술 서비스

  (1) 개요

    가. 정의 및 특징

    나. 범위 및 분류

  (2) 산업 동향

    가. 산업 구조

    나. 산업 분석

  (3) 기술 분석

    가. VANET 기술

    나. V2X 네트워킹 기술

    다. 기술개발 이슈

    라. 주요기업 기술 동향

 5) 자율주행 무인 통신 기술

  (1) vertical-cavity surface-emitting laser

    가. VCSEL 개념

    나. VCSEL 구조 및 특징

    다. VCSEL 응용분야

    라. VCSEL 산업 분석

    마. VCSEL 공정 기술

    바. 파장 대역별 VCSEL 기술

  (2) 무선전력전송

    가. 무선전력전송 개념

    나. 무선전력전송 구성 요소

    다. 무선전력전송 산업 특징

    라. 무선전력전송의 기술 종류

    마. 무선전력전송의 응용 분야   

2. 자율주행차 핵심 및 자동차 부품 시장 동향

 1) 지능형 교통시스템(ITS)

  (1) 시장 개요

  (2) 시장 특성 

  (3) 시장 동향

    가. 글로벌 전체 시장 규모

    나. 세부항목별 시장 규모

    다. 지역별 시장 규모

    라. 국내 시장 규모

  (4) 기업 동향

    가. 경쟁 환경

    나. 주요 기업 동향

 2) 자동차용 카메라 시장

  (1) 시장 개요

  (2) 시장 특성

  (3) 시장 동향

    가. 글로벌 전체 시장 규모

    나. 세부항목별 시장 규모

    다. 지역별 시장 규모

    라. 국내 시장 규모

  (4) 주요 기업 동향

 3) 반도체 제조 장비 시장

  (1) 시장 개요

  (2) 시장 특성

  (3) 시장 동향

    가. 글로벌 전체 시장 규모

    나. 세부항목별 시장 규모

    다. 지역별 시장 규모

    라. 국내 시장 규모

  (4) 주요 기업 동향

 4) 자동차 액슬 및 프로펠러 샤프트 시장

  (1) 시장 개요

  (2) 시장 특성

  (3) 시장 동향     

    가. 글로벌 전체 시장 규모

    나. 세부항목별 시장 규모

    다. 지역별 시장 규모

    라. 국내 시장 규모

  (4) 기업 동향

    가. 경쟁 환경

    나. 주요 기업 동향 

 5) 자동차 금속 성형 시장

  (1) 시장 개요

  (2) 시장 특성

  (3) 시장 동향

    가. 글로벌 전체 시장 규모

    나. 세부항목별 시장 규모

    다. 지역별 시장 규모

    라. 국내 시장 규모

  (4) 기업 동향

    가. 경쟁 환경

    나. 주요 기업 동향

 6) 자동차용 펌프 시장

  (1) 시장 개요

  (2) 시장 특성

  (3) 시장 동향

    가. 글로벌 전체 시장 규모

    나. 세부항목별 시장 규모

    다. 지역별 시장 규모

    라. 국내 시장 규모

  (4) 주요 기업 동향