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전지(Battery)는 화학에너지를 전기화학적 산화, 환원반응에 의해 전기에너지로 변환하는 장치로, 크게 분류하면 화학전지와 물리전지로 구분되고, 1차전지, 2차전지, 연료전지, 그리고 광에너지를 전기에너지로 변환시켜주는 태양전지 등이 있다.

이차전지 산업의 성장은 후방산업의 기술개발 토대로 전방산업의 신규시장 선점 등 동반성장 효과가 발생하는 연쇄 효과가 큰 산업 특성을 가지고 있다. 이차전지 기술은 휴대폰, 노트북 등 소형 IT기기에 주로 사용되었으나, 최근 대용량화 기술이 발전함에 따라 전력저장장치용 대용량 이차전지(ESS), 친환경 자동차(EV)로 중심이 이동하고 있는 추세이다. 

현재 전기차용 배터리로 리튬이차전지가 가장 널리 사용되고 있으며 전체 이차전지 시장 중 전기차용 비중이 2020년 66%에서 2030년 87%로 예상되는 등 향후에도 배터리 분야 핵심부품으로 위치를 공고히 할 전망이다. 국가별로는 한국, 중국, 일본이 글로벌 이차전지 시장의 95%를 점유하고 있다.

2021년 글로벌 전기차 신차 판매량은 472만대로 전년 대비 2배 이상 증가했으며 전체 판매량의 5.8%를 점유했다. 지역별로는 중국은 272만대를 판매하며 1위, 유럽이 128만대로 2위에 올랐다. 업체별로는 테슬라가 판매량 1위, 상해기차, 폭스바겐, BYD, 현대차그룹이 뒤를 이었다. 국내 전기차 판매는 2021년 10만681대로 115% 증가했는데 현대차그룹과 테슬라가 양강 구도를 형성하고 시장 확대를 주도하고 있다.

한편, 배터리 시장에서 56%를 차지하는 배터리의 핵심소재는 양극재, 음극재, 분리막, 전해액 등으로 글로벌 전기차 판매 확대로 배터리 수요가 증가함에 따라 배터리 소재 시장 역시 가파르게 성장하고 있다. 전 세계가 사용하는 이차전지 생산의 큰 비중을 차지하는 우리나라는 증가하는 수요에 따른 전지 원료의 사용량도 급격히 증가하는 상황이다. 또한 리튬이차전지 양극 활물질로 사용되는 리튬, 코발트, 망간, 니켈 등은 전략 금속으로 대부분 수입에 의존하고 있어 안정적 원료 확보가 필요한 상황이다. 

이에 대한 해결책으로서 이차전지 제조공정에서 발생하는 스크랩의 재활용 및 폐리튬이온 이차전지를 재활용하여 다시 이차전지 전극 물질로 공급하는 기술이 주목받고 있다.

이에 당사는 ⌜이차전지(셀/소재/원자재/폐배터리) 및 전기차 시장동향과 참여업체별 사업전략⌟을 통하여 국내외 이차전지 및 관련 전후방 산업 및 수요산업 시장실태를 분석, 본 보고서가 국내 이차전지 및 관련시장에 진출한 국내외 기업뿐 아니라 시장에 관심이 있는 관련 기관/업체의 실무담당자에게 사업전략 수립과 시장분석을 위한 기초자료로써 도움이 되기를 바란다.

Ⅰ. 이차전지 기술/시장동향과 참여업체 사업동향

1. 이차전지 개요 및 시장동향

  1-1. 이차전지 개념

    1) 전지(Battery) 개요

      (1) 정의 및 연혁

      (2) 전지 주요 특성

      (3) 전지 작동원리

      (4) 원가 구성과 셀 종류

    2) 이차전지 정의 및 적용분야

      (1) 이차전지 정의 및 종류

      (2) 이차전지 필요성

      (3) 이차전지 분류

      (4) 기타 이차전지 현황

        ① 전고체 배터리

        ② 리튬금속 배터리

        ③ 리튬 황 배터리

        ④ 나트륨 황 배터리

        ⑤ 코발트 프리 배터리

        ⑥ 리튬인산철

        ⑦ 액체금속 배터리

      (5) 이차전지 적용분야

      (6) 리튬 배터리 가치사슬 및 관련 기업

    3) 이차전지 생산공정

      (1) 전극공정

      (2) 조립공정

      (3) 화성공정

      (4) 기타공정

  1-2. 이차전지 시장 및 기술동향

    1) 이차전지 산업구조 및 특징

      (1) 이차전지 산업구조

      (2) 국내 이차전지 산업 특징

      (3) 산업 주요 이슈

    2) 국내 시장동향 및 기업현황

      (1) 시장동향

      (2) 국내 이차전지 기업동향

        ① 배터리 제조 분야

        ② 제조 및 측정 장비 분야

    3) 세계 시장동향 및 기업현황

      (1) 전체 시장규모

      (2) 지역별 시장규모

      (3) 응용분야별 시장규모

      (4) 글로벌 이차전지 기업동향

      (5) 글로벌 자동차 업체 이차전지 동향

      (6) 글로벌 전기차 배터리 사용량

    4) 국내 이차전지 기술 동향

      (1) 배터리 제조기술

      (2) 차세대 이차전지 기술

        ① 전고체전지

        ② 리튬-황전지

        ③ 리튬공기전지

        ④ 소듐이온전지

  1-3. 전고체전지 산업 및 시장동향

    1) 전고체전지 개요

      (1) 전고체전지 정의

      (2) 전고체전지 필요성

      (3) 전고체전지 범위

      (4) 전고체전지 용도별 분류

      (5) 고체전해질 재료

    2) 전고체전지 산업 및 시장동향

      (1) 산업동향

      (2) 시장동향

    3) 전고체전지 글로벌 기업동향

      (1) Toyota Motor

      (2) Nissan-Renault-Mitsubishi

      (3) Honda Motor

      (4) CATL

      (5) Bollore(Blue Solutions)

      (6) Solid Power

      (7) QuantumScape

      (8) Prologium

  1-4. 국내 배터리 셀기업 사업동향

    1) LG에너지솔루션

      (1) 업체개요

      (2) 이차전지 사업동향

    2) 삼성SDI

      (1) 업체개요

      (2) 이차전지 사업동향

    3) SK온

      (1) 업체개요

      (2) 이차전지 사업동향

2. 글로벌 이차전지 시장동향 및 참여업체 현황

  2-1. 중국

    1) 2021년 중국 2차전지 산업 동향

      (1) 납산전지(납축전지)

        ① 시장동향

        ② 수출입 동향

        ③ 주요 기업현황

      (2) 리튬이온전지

        ① 시장동향

        ② 수출입 동향

        ③ 주요 기업현황

      (3) 주요 정책

    2) 중국 이차전지 수급동향

      (1) 이차전지 수급개요

      (2) 생산현황(2021)

      (3) 판매현황(2021)

      (4) 배터리 탑재 현황(2021)

      (5) 향후 시장전망

    3) 중국 이차전지 주요 생산기업 동향

      (1) CATL(寧德時代)

      (2) BYD(比亞迪)

      (3) CALB(中?新航)

      (4) GOTION HIGH-TECH(??高科)

      (5) Sunwoda Electronic(欣旺?)

      (6) Svolt Energy Technology(蜂巢能源)

      (7) 기타

  2-2. 미국

    1) 미국 이차전지 시장규모

    2) 미국 이차전지 수출입 동향

    3) 미국 이차전지 주요 생산기업 동향

      (1) Panasonic

      (2) LG에너지솔루션

      (3) SK Battery America(SK ON)

      (4) 삼성SDI

      (5) 기타

    4) 미국 리튬 배터리 원료 생산동향

      (1) 리튬

      (2) 망간

      (3) 코발트

      (4) 니켈

  2-3. 일본

    1) 일본 이차전지 수급현황

    2) 전고체 배터리 생산현황

    3) 일본 이차전지 주요 생산기업 동향

      (1) Panasonic

      (2) TDK

      (3) Murata Manufacturing

      (4) GS Yuasa

  2-4. 아메리카

    1) 캐나다

    2) 브라질

    3) 멕시코 

  2-5. 유럽

    1) 독일

    2) 프랑스

    3) 폴란드

    4) 이탈리아

    5) 헝가리

    6) 스웨덴

    7) 러시아

  2-6. 아시아

    1) 인도

    2) 인도네시아 

    3) 태국

    4) 베트남

3. 2030 이차전지 산업(K-Battery) 발전 전략

  3-1. K-Battery 발전 전략 개요

    1) 추진배경

    2) 이차전지 산업 현황

      (1) 글로벌 시장동향

      (2) 국내 이차전지 산업현황 및 진단

  3-2. 세부 추진 과제

    1) (전략1) 차세대 이차전지 1등 기술력 확보를 위한 대규모 R&D 추진

      (1) 미래시장을 주도하는 차세대 이차전지 제조기술 조기 확보

      (2) 차세대 이차전지에 사용되는 핵심 소부장 요소기술 확보 병행

      (3) 리튬이온 이차전지 초격차 기술경쟁력 확보

    2) (전략2) 글로벌 선도기지 구축을 위한 연대와 협력의 생태계 조성

      (1) 안정적인 이차전지 소재 공급망 구축

      (2) 이차전지 소부장 핵심기업 육성

      (3) 이차전지 전문인력 양성

      (4) 글로벌 트렌드에 대응한 제도기반 마련

    3) (전략3) 이차전지 시장 확대를 위한 다양한 분야의 수요시장 창출

      (1) 사용 후 이차전지 시장 활성화

      (2) 이차전지 수요기반 확대

      (3) 이차전지 서비스 신산업 여건 조성

Ⅱ. 이차전지 4대소재/원자재 시장동향 및 전망

1. 이차전지 4대 소재 시장 및 업체동향

  1-1. 2차전지 소재 시장현황 및 전망

    1) 리튬 이차전지 구조 

    2) 리튬 이차전지 4대 소재 및 작동원리

    3) 4대 소재 시장현황 및 전망

      (1) 시장현황

      (2) 시장전망

  1-2. 양극재

    1) 양극재 개요 및 종류

    2) 양극재 시장동향

      (1) 양극재 시장개요

      (2) 양극재 시장현황 및 전망

    3) 셀 업체향 EV배터리용 양극재 동향

      (1) LGES향

      (2) 삼성SDI향

      (3) SK온향

    4) 양극재 소재 동향

  1-3. 음극재

    1) 음극재 개요 및 종류

    2) 음극재 시장동향

      (1) 음극재 시장개요

      (2) 음극재 시장현황 및 전망

      (3) 리튬배터리 음극재 출하 규모

        ① 글로벌 

        ② 중국

  1-4. 분리막

    1) 분리막 개요 및 종류

      (1) 분리막 개요

      (2) 종류 및 특징

    2) 분리막 시장동향

      (1) 이차전지 분리막 산업동향

      (2) 분리막 시장개요

      (3) 분리막 시장현황 및 전망

    3) 이차전지 분리막 기업동향

      (1) 해외 기업동향

      (2) 국내 기업동향

  1-5. 전해질

    1) 전해질 개요 및 종류

    2) 전해액 시장동향

      (1) 시장개요

      (2) 시장현황 및 전망

    3) 전해질 관련 업체동향

    4) 이차전지용 바인더

      (1) 이차전지용 바인더 개요

      (2) 시장동향

      (3) 업체동향

2. 이차전지 4대 소재업체 사업동향

  2-1. 양극재

    1) 에코프로비엠

      (1) 업체개요

      (2) 양극재 사업동향

    2) 엘앤에프

      (1) 업체개요

      (2) 양극재 사업동향

    3) 포스코케미칼

      (1) 업체개요

      (2) 양극재 사업동향

    4) 코스모신소재

      (1) 업체개요

      (2) 양극재 사업동향

  2-2. 음극재

    1) 포스코케미칼

      (1) 업체개요

      (2) 음극재 사업동향

    2) 대주전자재료

      (1) 업체개요

      (2) 음극재 사업동향

    3) 한솔케미칼

      (1) 업체개요

      (2) 음극재 사업동향

  2-3. 전해액

    1) 엔켐

      (1) 업체개요

      (2) 전해액 사업동향

    2) 동화기업

      (1) 업체개요

      (2) 전해액 사업동향

    3) 솔브레인

      (1) 업체개요

      (2) 전해액 사업동향

    4) 천보

      (1) 업체개요

      (2) 전해액 사업동향

    5) 후성

      (1) 업체개요

      (2) 전해액 사업동향

  2-4. 분리막

    1) SK아이이테크놀로지

      (1) 업체개요

      (2) 분리막 사업동향

3. 주요 국가별 이차전지 4대소재 시장 및 기업동향

  3-1. 중국

    1) 중국 이차전지 소재·원료동향

      (1) 리튬원료 가격 동향

      (2) 이차전지 4대 핵심 소재/원료 생산능력

      (3) 산업망 확장

    2) 이차전지 4대 소재 기업현황 및 시장전망 

      (1) 분리막

      (2) 양극재

      (3) 음극재

      (4) 전해액

    3) 중국 음극재 시장동향

      (1) 시장개요

      (2) 음극재 산업 업/다운스트림

        ① 업스트림

        ② 다운스트림

      (3) 중국의 음극재 주요 기업 

      (4) 중국 음극재 소재 인조흑연

        ① 개요

        ② 시장동향

        ③ 주요기업 현황

  3-2. 일본

    1) 시장현황

    2) 이차전지 4대 소재 기업현황

      (1) 분리막

      (2) 양극재

      (3) 음극재 

      (4) 전해액

  3-3. 미국

    1) 시장현황

    2) 이차전지 4대 소재 기업현황

  3-4. 기타 국가

    1) 아메리카

      (1) 캐나다

      (2) 멕시코 

    2) 유럽

      (1) 독일

      (2) 프랑스

      (3) 이탈리아

      (4) 폴란드

      (5) 헝가리 

      (6) 스웨덴

      (7) 스페인

      (8) 러시아

    3) 아시아

      (1) 인도

      (2) 인도네시아 

      (3) 기타

4. 이차전지 주요 원자재 광물 동향 

  4-1. 리튬

    1) 탄산리튬 개요

    2) 탄산리튬 가격추이

    3) 주요 국별 동향

      (1) 호주

      (2) 칠레

      (3) 아르헨티나

      (4) 카자흐스탄 

      (5) 러시아 

  4-2. 코발트

    1) 코발트 개요

    2) 코발트 가격추이

    3) 주요 국별 동향

      (1) 콩고민주공화국 

      (2) 러시아 

      (3) 호주 

      (4) 캐나다

      (5) 핀란드 

  4-3. 니켈

    1) 니켈 개요

    2) 니켈 가격추이

    3) 주요 국별 동향

      (1) 인도네시아

      (2) 러시아 

      (3) 호주 

      (4) 브라질

      (5) 핀란드 

  4-4. 망간

    1) 망간 개요

    2) 주요 국별 동향

      (1) 호주 

      (2) 남아공 

      (3) 브라질 

  4-5. 이차전지 주요 원자재(광물) 공급기업

Ⅲ. 전기차 시장동향 및 업체별 사업현황

1. 초소형 전기차, 충전인프라 시장동향 및 업체별 사업동향

  1-1. 친환경 자동차

    1) 친환경 자동차 개요

    2) 친환경 자동차 핵심부품

      (1) 배터리

      (2) 충전장치

      (3) 열관리장치

      (4) 파워트레인

    3) 친환경 자동차 시장동향

  1-2. 전기차 시장동향 및 전망

    1) 글로벌 전기차 시장동향

    2) 2021년 주요 완성차 그룹 실적동향

      (1) 대중 브랜드

      (2) 프리미엄 브랜드

    3) 2021년 전기차 업체별 판매실적 및 시장동향

      (1) 글로벌 전기차 시장동향

      (2) 국내 전기차 시장동향

    4) 2022년 전기차 시장동향 및 전망

  1-3. 초소형 전기차

    1) 초소형 전기차 개요

      (1) 정의 및 필요성

      (2) 범위 및 분류

    2) 초소형 전기차 교체형 배터리시스템

      (1) 정의 및 필요성

      (2) 범위 및 분류

    3) 초소형 전기차 시장동향

      (1) 세계시장

      (2) 국내시장

    4) 초소형 전기차 해외 기업동향

      (1) TOYOTA

      (2) HONDA

      (3) Benz

      (4) Volkswagen

      (5) Opel

      (6) MIT Media Lab

      (7) GM

      (8) Estrima

      (9) 상하이GM우링

      (10) Electric Brands

    5) 초소형 전기차 국내 기업동향

      (1) 르노

      (2) 대창모터스

      (3) 쎄보모빌리티(캠시스)

      (4) 에디슨 EV

      (5) 디피코

      (6) 마이브

      (7) 디와이

      (8) 마스타자동차

  1-4. 전기자동차 충전인프라

    1) 개요

    2) 산업 및 시장동향

      (1) 산업동향

      (2) 시장동향

    3) 주요 기업동향

      (1) 해외 기업동향

      (2) 국내 기업동향

    4) 중국 전기차 충전기 현황

      (1) 전기차 충전기 설치현황

      (2) 전기차 고속 충전 기술

      (3) 신에너지자동차 배터리 및 인프라 현황

        ① 배터리

        ② 충전 인프라

2. 전기차 시장동향 및 참여업체 사업현황

  2-1. 미국

    1) 전기차 주요 정책

      (1) 충전 인프라 시설 및 배터리 효율

      (2) 신차 연비규제 강화(2026년)

    2) 미국 전기차 시장동향

    3) 전기차 주요 기업별 사업동향

      (1) Ford

      (2) GM 

      (3) Stellantis(FCA) 

      (4) Tesla 

  2-2. 독일

    1) 전기차 주요 정책

      (1) 자동차 탄소배출규제 

      (2) 전기차 지원

      (3) 탄소세 도입 및 구매지원 

      (4) 충전인프라 지원 

    2) 독일 자동차 시장동향

      (1) 2021년 자동차 시장동향

      (2) 차종별 동향

      (3) 업체별 동향

    3) 독일 전기차 시장동향

      (1) 전기자동차 시장규모 

      (2) 주요 OEM별 전기자동차 생산량과 판매량

    4) 전기차 주요 기업별 사업동향

      (1) Volkswagen

      (2) Mercedes-Benz

      (3) BMW

      (4) Audi

  2-3. 중국

    1) 전기차 정부 정책

    2) 중국 자동차 시장동향

      (1) 중국 자동차 수급동향

      (2) 신에너지차 시장성장 견인

      (3) 빅테크 기업 합작

      (4) 자동차 시장전망

    3) 중국 신에너지 자동차 실태 및 시장동향

      (1) 신에너지 자동차 정의 및 분류

      (2) 신에너지차 수급동향

      (3) 순수전기차 수급동향

        ① 생산동향

        ② 수입동향

        ③ 판매동향

        ④ 유통구조

    4) 신에너지차 생산기업 동향

      (1) 기존 완성차 

      (2) 합자브랜드

      (3) 외자 및 신흥 브랜드

      (4) 경쟁동향

      (5) 순수전기차 신흥기업 사업동향

        ① 샤오펑(XPENG, 小?)

        ② 니오(NIO, 蔚?)

        ③ 리오토(Li Auto, 理想)

  2-4. 일본

    1) 전기차 정부 정책

    2) 일본 전기차 시장동향

    3) 전기차 주요 기업별 사업동향

      (1) TOYOTA

      (2) HONDA

      (3) Nissan

  2-5. 아시아 국가

    1) 인도

      (1) 전기차 정부 정책

      (2) 전기차 시장동향

      (3) 전기차 주요 기업동향

    2) 베트남

      (1) 2021년 베트남 자동차 시장동향

      (2) 베트남 전기차 시장동향

      (3) 전기차 기업 빈패스트

Ⅳ. 폐배터리 재활용/재이용 산업동향 및 업체현황

1. 폐배터리 재활용(Recycle) 시장 및 업체동향

  1-1. 폐배터리 재활용 산업현황

    1) 폐배터리 재활용 개요

      (1) 재활용 정의

      (2) 재활용 필요성 및 목적

      (3) 범위 및 분류

    2) 폐배터리 재활용 산업 및 시장동향

      (1) 산업동향

      (2) 시장동향

  1-2. 주요국 이차전지 리사이클링 시장동향

    1) 중국

      (1) 중국 폐배터리 재활용 시장개요

      (2) 전기차 수급동향 및 배터리 장착량 동향

      (3) 중국 폐배터리 재활용 시장규모

      (4) 중국 폐배터리 회수·재활용 산업 정책동향

    2) 아메리카

      (1) 미국

      (2) 캐나다

      (3) 멕시코

    3) 유럽

      (1) 독일

      (2) 프랑스

      (3) 이탈리아

      (4) 폴란드

  1-3. 폐배터리 재활용 업체 동향

    1) 글로벌 기업동향

      (1) 유럽

      (2) 미국

      (3) 중국

    2) 국내 기업동향

2. 폐배터리 재사용(Reuse) 시장 및 업체동향

  2-1. 전기자동차용 폐배터리 재사용 시장현황

    1) 폐배터리 재사용 개요

      (1) 정의 및 필요성

      (2) 범위 및 분류

    2) 전기자동차용 폐배터리 재사용 산업 및 시장동향

      (1) 산업동향

      (2) 시장동향

  2-2. 전기자동차용 폐배터리 재사용 기업동향

    1) 해외 기업동향

    2) 국내 기업동향