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항공우주산업은 항공기, 우주비행체, 관련 주변기기 및 소재류를 생산하는 항공분야와 우주분야를 포괄하는 생산활동을 의미한다. 항공우주산업은 항공, 물리, 수학, 기계ㆍ소재, 항공전자, 통신, 소프트웨어 등 다양한 분야의 협력이 필요한 기술집약산업으로 자동차, 전기, 의료산업 등 다른 산업의 발전에 미치는 파급 효과가 큰 특징을 가지고 있다.

이러한 항공우주산업은 그동안 기술발전을 중심으로 추진되어 왔지만, 최근 코로나19 팬데믹과 그린뉴딜, 제4차 산업혁명 등 글로벌 이슈의 영향을 받아 급변하는 산업구조와 新시장 등장 등 큰 지각 변동이 일어나고 있다.

우주산업에서는 2000년대 초부터 산업의 플레이어, 사업 방법, 또한 사업 목적에 변화가 생겼다. 즉, 우주의 상업 개발에 관심을 둔 민간 기업이 새로운 플레이어로 등장하여, 새로운 사업 접근방식을 전개하게 되었다. 이러한 새로운 흐름은 디지털 분야의 변혁을 통해 생겨났으며, 그 결과 우주에 대한 접근성이 ‘민주화’되었다. 이러한 기업들은 대부분 GAFA 등 미국의 실리콘밸리를 거점으로 하는 거대 IT 기업, 또한 그 밖의 스타트업 기업들이다.

국가 차원에서는 선두 국가인 미국은 중국과의 새로운 개발 경쟁에 돌입했으며, 우주에 대한 패권 다툼이라 할 수 있고, 즉, 패권을 쥔 자가 우주의 규칙을 정할 수 있다. 우주 공간에는 국경이라는 개념이 없으며, 인공위성을 이용하면 지구상의 모든 지역을 관측, 통신, 측위할 수 있다.

또한 미국과 소련의 냉전 시대에 발사된 위성 중 75~80%는 군사 위성이었지만, 현재는 80%가 민간 위성이다. 이미 우주 개발에는 군용과 민간용의 경계가 없어졌다. 그리고 군은 민간 위성의 정보를 구입하여 사용하고 있다.

최근 러시아-우크라이나 전쟁을 계기로 고해상으로 지상을 촬영하는 지구관측 인공위성 사업이 주목받고 있다. 위성산업은 전체 우주산업의 70% 이상의 점유율을 차지하고 있으며, 2021년 전 세계 위성 제조 실적(2021년에 발사된 Micro-Satellite급 이상의 위성)은 1,448기로서, 2020년에 비해 385기가 증가하였다. 2021년까지의 과거 6년간의 연평균 위성 제조 실적은 548기/년인데, 2020년부터 눈에 띄게 증가하고 있다.

한편, 우리나라도 최근 누리호 발사 성공으로 과학기술 역량을 발휘하고 있지만, 국내 업체의 발사체 및 위성 산업에 진출 확대로 민간 우주기업들이 활성화될 수 있는 우주산업 생태계를 구축해야 하는 과제가 대두되고 있다.

또한, 항공 분야는 자주 국방과 연결되는 산업으로, 어느 국가를 막론하고 정부가 산업발전을 주도하고 있다. 또한, 첨단기술이 융ㆍ복합된 시스템 산업이며, 다른 산업으로의 파급효과와 고용창출효과가 큰 고부가가치 산업으로써, 보다 빠른 발전이 기대된다.

중형 항공기를 1대 판매하는 것은 중형차 2천 대 파는 것과 맞먹는 수익을 얻을 수 있다.

국제항공운송협회(IATA) 자료에 따르면, 2023년 글로벌 승객 수요가 2019년의 90% 수준까지 회복할 것으로 전망되고 있다. 2023년 글로벌 승객 수요는 42억 명을 돌파하면서 2019년의 90% 수준까지 회복할 것으로 전망된다. 이에 따라 2019년부터 매년 적자를 내던 세계 항공사들은 2023년 총 47억 달러(약 6조원)의 순이익을 낼 것으로 예상된다.

또한, 최근 새로운 패러다임의 ‘도심항공모빌리티(UAM)’가 주목받고 있다.

UAM은 자동차를 넘어선 종합적인 미래혁신 모빌리티 서비스로 이동 시간의 혁신적 단축으로 도시간 경계를 허물고, 세계적인 메가시티화로 점점 저하되고 있는 이동 효율성 문제를 극복하게 될 것으로 예측하고 있다.

UAM은 도심의 혼잡한 교통 정체로 낭비되는 시간을 획기적으로 줄여줌으로써 물류 운송비용 등 급증하는 사회적 비용 문제를 해결할 뿐 아니라, 활주로 없이도 도심 내 이동이 가능해 교통사고 감소, 환경오염 저감 등의 효과를 불러옴에 따라 향후 새로운 미래 모빌리티 서비스로 각광받을 것으로 예상하고 있다.

이에, IRS글로벌은 우주ㆍ위성 및 항공ㆍ드론ㆍ도심항공모빌리티(UAM)를 중심으로 국내외 시장 및 기술, 정책 동향과 주요 업체별 사업전략 등을 종합적으로 정리 분석하여 본서를 발간하였으며, 모쪼록, 본 보고서가 항공우주산업뿐만 아니라 관련 분야에 종사하는 모든 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되기를 바랍니다.

Ⅰ. 세계 우주ㆍ항공 산업 동향과 전망

1. 세계 우주 산업 동향과 전망

  1-1. 新 우주 시대의 개막

    1) 세계 우주산업의 시장 규모 및 전망

      (1) 시장 구조

      (2) 향후 성장 예측

    2) 패러다임 전환(OLD SPACE → NEW SPACE)

    3) 미국의 경쟁력 강화

      (1) 고정 가격에 의한 서비스 제공 계약

      (2) 민간 부문에 대한 리스크 이전

      (3) 테크놀로지 독점의 종지부

      (4) 오픈 이노베이션 활용

    4) 중국의 우주 굴기

    5) 디지털 혁명

    6) 신흥국가와의 경쟁

    7) 성장을 견인하는 트렌드

      (1) 성장 규정 트렌드

      (2) 성장을 이끌 주요 트렌드

  1-2. 세계 우주 산업 동향과 전망

    1) 세계 우주 산업 시장

    2) 상업용 위성산업 시장 동향

      (1) 위성 산업의 개요

      (2) 위성 산업의 분야별 동향

    3) 세계 위성 제조 실적

    4) 세계의 로켓 발사 실적

    5) 세계 CubeSat 발사 실적

  1-3. 최근 주목해야 할 우주산업 이슈

    1) 우주 인터넷

      (1) 위성 콘스텔레이션

      (2) 위성 콘스텔레이션의 통신 사업 참여업체

      (3) 중국의 위성 콘스텔레이션 사업 계획

      (4) 지상계 통신 네트워크와의 발전 비교

    2) 우주쓰레기

      (1) 위협으로 다가오는 우주쓰레기 문제

      (2) 우주쓰레기 대응책

      (3) 주목받는 로보틱스

    3) 우주 여행

      (1) 최근 동향

      (2) 우주여행의 종류

      (3) 주요 업체별 추진 동향

2. 세계 항공 산업 동향과 전망

  2-1. 세계 항공산업 동향과 전망

    1) 세계 항공산업 동향과 전망

      (1) 항공산업의 특징

      (2) 주요 글로벌 이슈

      (3) 시장 동향과 전망

      (4) 공급사슬 동향

    2) 세계 항공운송 시장 동향과 전망

      (1) 시장 동향

      (2) 시장 전망

  2-2. 미국 항공산업 동향과 전망

    1) 미국의 항공산업 시장 동향과 전망

      (1) 미국 시장

      (2) 해외 시장

      (3) 화물 시장

    2) 일반용 항공

    3) FAA(연방항공국) 운영

    4) 미국 상업용 항공기 기단

3. 세계 드론ㆍ도심항공모빌리티(UAM) 산업 동향과 전망

  3-1. 드론의 기술개발 동향과 시장 전망

    1) 시장 동향과 전망

      (1) 개요

      (2) 시장 동향과 전망

      (3) 서플라이체인별 동향

    2) 국내외 기술개발 동향

      (1) 해외 기술 동향

      (2) 국내 기술 동향

  3-2. 무인항공시스템(UAS) 분야별 향후 전망

    1) 오락용/모형 항공기 동향 및 전망

    2) 상업/비모형 항공기 동향 및 전망

    3) 원격 파일럿 예측

    4) IPP에서 BEYOND로

    5) 공공기관의 sUAS 사용

    6) 미래 항공모빌리티

  3-3. UAM(도심항공모빌리티) 및 플라잉카 기술 개발 동향

    1) UAM의 개념

    2) 플라잉카의 정의

      (1) 공륙양용차

      (2) eVTOL(전동 수직 이착륙기)

      (3) 도시형 항공교통

      (4) Door-to-Door

      (5) 개인비행체(Personal Aerial Vehicle)

    3) 분류 및 용도별 적합도

      (1) 분류

      (2) 용도별 적합도

    4) 활용 방식

      (1) 기존 이동 수단을 대체

      (2) 외딴 지역의 이동 수단

      (3) 관광에 활용

      (4) 물자 운송

    5) 활용 분야

    6) UAM 기술개발 동향

      (1) 고성능 배터리ㆍ고효율 모터

      (2) 수직이착륙기(eVTOL) 기술

      (3) 부품 개발

      (4) 제반 기술 및 제도

  3-4. 국내외 UAM(도심항공모빌리티) 시장 동향과 전망

    1) 글로벌 시장 동향과 전망

      (1) 산업 생태계

      (2) UAM 시장규모 전망

      (3) 플라잉카ㆍeVTOL 시장 동향과 전망

    2) 국가별ㆍ업체별 추진 동향

    3) UAM 향후 모습

      (1) 2025년

      (2) 2030년

      (3) 2035년

    4) 국내 UAM 추진 동향과 상용화 과제

      (1) 국내 현황

      (2) 국내 향후 예측

      (3) 지자체별 UAM 추진 동향

      (4) 상용화를 위한 과제

Ⅱ. 주요국별 우주ㆍ위성의 기술/정책 동향과 대응 전략

1. 미국

  1-1. 우주 시장 현황과 미래 전망

  1-2. 위성 산업의 비즈니스 동향

  1-3. 위성 산업의 주요 업체별 개발/추진 동향

  1-4. 상업용 우주산업에 대한 안전 규제

    1) 라이선스, 실험 허가 및 안전요소 승인을 위한 사전 신청 상담

    2) 라이선스, 허가 및 안전요소 승인

    3) 안전성 분석

    4) 검사 및 집행

    5) 사고 조사

    6) NAS 통합

  1-5. 수출 관리 규제 및 절차

2. 러시아

  2-1. 우주 산업

    1) 우주 개발 체제

    2) 우주 개발 연혁

    3) 우주 개발 현황

  2-2. 우주 운송

  2-3. 유인 비행ㆍ우주 왕복선

  2-4. 통신ㆍ방송(데이터) 중계 위성

  2-5. 기술 실증 위성

  2-6. 측위ㆍ항행 위성

  2-7. 기상ㆍ지구 관측 위성

  2-8. 과학 위성/달ㆍ혹성 탐사기

  2-9. 군사 위성

3. 유럽

  3-1. 우주 프로그램 및 주요 기관

    1) 우주에 대한 독자적인 접근

    2) 유럽 우주 프로그램

      (1) 갈릴레오

      (2) EGNOS

      (3) 코페르니쿠스

      (4) GOVESATCOM

      (5) European Space Situational Awareness(SSA)

    3) 유럽의 우주 기관

      (1) ESA (European Space Agency)

      (2) EU (European Union)

      (3) GSA (The European Global Navigation Satellite Systems Agency)

      (4) EUMETSAT

      (5) 프랑스, 독일, 이탈리아

      (6) 영국

    4) 세계 시장에서의 경쟁 구도

  3-2. 우주 산업 동향과 전망

    1) 시장 동향과 전망

      (1) 시장 규모

      (2) 매출 규모(위성ㆍ로켓ㆍ지상 설비 등의 제조업)

      (3) 종업원 수

      (4) 세부 분야별 매출(공공 조달ㆍ상업+수출)의 추이

    2) 유럽의 주요 기업

      (1) 분야별 참여기업 리스트

      (2) 주요 기업별 동향

    3) 유럽 우주산업의 특징

      (1) 우주 인프라 제조 부문

      (2) 우주 인프라 서비스 부문

      (3) 우주 이용 부문

      (4) 우주 보조 부문

      (5) 항공 산업과의 비교

    4) 유럽 우주산업 향후 전망

      (1) 우주 인프라 제조 부문

      (2) 우주 이용 서비스 부문

      (3) 영국의 EU 탈퇴

      (4) 신종 코로나 바이러스의 영향

  3-3. 주요국별 우주 정책 추진 동향

    1) 프랑스

      (1) 우주 정책의 개요

      (2) 지원 정책

    2) 독일

      (1) 우주 정책의 개요

      (2) 주요 분야별 정책

      (3) 지원 정책

    3) 이탈리아

      (1) 우주 정책의 개요

      (2) 우선 분야

    4) 영국

      (1) 우주 정책의 개요

      (2) 주요 분야별 정책

      (3) 지원 정책

4. 중국

  4-1. 우주 산업

    1) 우주 개발 연혁 및 규모

    2) 우주 개발 현황

  4-2. 우주 운송 분야

  4-3. 유인 비행ㆍ우주 왕복선

  4-4. 통신ㆍ방송(데이터) 중계 위성

  4-5. 측위ㆍ항행 위성

  4-6. 기상 관측 위성

  4-7. 지구 관측 위성

  4-8. 기술 실험 위성

  4-9. 과학 위성 / 달ㆍ혹성 탐사기

  4-10. 군사 위성

  4-11. 국제 협력

5. 일본

  5-1. 우주 산업의 개발 및 시장 동향

    1) 우주 산업의 개발 이력

      (1) 개요

      (2) 운송계

      (3) 인공위성

      (4) 성층권 플랫폼 연구 개발

      (5) 지상 설비

    2) 우주개발 이용 및 우주산업의 현황

      (1) 우주개발 이용의 현재 상황

      (2) 운영 동향

  5-2. 우주 산업의 과제와 전망

    1) 산업 기반 확립

    2) 우주개발 프로젝트 추진

      (1) 운송 시스템

      (2) 인공위성

      (3) 국제 우수 스테이션

      (4) 우주 환경 이용

    3) 일본의 우주개발의 향후 계획과 전망

      (1) 우주 개발의 미래 계획

      (2) 우주 산업의 전망

6. 인도

  6-1. 진화하는 인도의 우주산업

  6-2. 변혁을 위한 대응 전략

  6-3. 규제 완화와 민영화 추진

Ⅲ. 국내 우주ㆍ항공 산업 동향과 추진 전략

1. 우주 산업

  1-1. 국내 우주(위성) 산업 현황

    1) 우주 운송 

    2) 통신ㆍ방송 위성 / 데이터 중계 위성

    3) 과학 위성

    4) 기술 실증 위성

    5) 기상ㆍ지구 관측 위성

    6) 달ㆍ혹성 탐사

    7) 군사 위성

  1-2. 국내 우주산업 최근 실적

    1) 2021년

      (1) 우주발사체 기술자립

      (2) 인공위성 활용 서비스 및 개발 고도화

      (3) 우주탐사 시작(우주위험 감시ㆍ대응 포함)

      (4) 국가 위성항법시스템(KPS) 구축

      (5) 우주혁신 생태계 조성

      (6) 우주산업 육성과 우주일자리 창출

    2) 2022년

      (1) 중점 추진 내용

      (2) 전략1 : 우주발사체 기술 자립

      (3) 전략2 : 인공위성 활용 서비스 및 개발 고도화ㆍ다양화

      (4) 전략3 : 우주탐사 시작 

      (5) 전략4 : 한국형 위성항법시스템(KPS) 구축

      (6) 전략5 : 우주혁신 생태계 조성

      (7) 전략6 : 우주산업 육성과 우주일자리 창출

  1-3. 국내 우주산업 추진 동향

    1) 제4차 우주개발진흥기본계획

      (1) 수립방향

      (2) 주요 내용

      (3) 향후 추진계획

    2) 우주산업 클러스터 지정

      (1) 개요

      (2) 주요 내용

      (3) 향후 추진계획

    3) 초소형위성체계 개발계획

2. 항공 산업

  2-1. 국내 항공 및 항공운송 산업 동향과 전망

    1) 국내 항공산업 동향

      (1) 그간 발전 이력

      (2) 국내 수급 규모 추이

      (3) 항공우주산업체 현황

      (4) 기술 수준

    2) 국내 항공운송 규모

      (1) 국제선 여객 운송

      (2) 국내선 여객 운송

      (3) 항공화물 운송

    3) 국내 항공산업 SWOT 분석

      (1) 항공산업 SWOT 분석

      (2) 추진 방향

  2-2. 제3차 항공산업발전 기본계획

    1) 비전 및 추진전략

    2) 추진 과제

      (1) 산업위기 극복을 위한 지원 인프라 강화

      (2) (기존항공) 시장 경쟁력 강화 및 부품산업 고도화

      (3) (미래항공) UAM/AAM 생태계 조성 및 산업융합 촉진

      (4) (R&D) 항공 선진기술개발로 산업 고도화 기여

Ⅳ. 글로벌 우주산업 관련 마켓 데이터

1. 우주 산업과 시장

  1-1. 우주 경제

  1-2. 분야별 시장 및 투자

  1-3. 주요 업체별 실적

2. 우주여행 시장

  2-1. 시장 전망

  2-2. 여론 조사

  2-3. 우주여행에 대한 관심도