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현대차·기아 발표에 따르면 2023년 6월 글로벌 커넥티드카 서비스 가입자가 1000만 명을 돌파했다. 스마트카에는 크게 자율주행 기술과 커넥티드카 기술이 있는데, 커넥티드카 서비스는 실시간 길 안내, 음성 인식, 원격 제어를 넘어 최근 원격 진단 및 무선(OTA) 소프트웨어 업데이트, 차량 내 간편결제, 비디오·오디오 스트리밍으로 진화하고 있다. 커넥티드 서비스 가입 차량이 늘수록 이들이 생성하는 각종 데이터양도 증가하는데 이를 기반으로 지금보다 더 똑똑하고 혁신적인 AI 서비스 개발이 가능할 뿐만 아니라 카 셰어링과 카 헤일링 등 기존 다양한 모빌리티 서비스도 고객 관점에서 고도화할 수 있어, 기대를 모으고 있다. 

글로벌 시장조사업체 IMARC Group은 세계 스마트 모빌리티 시장 규모가 2022년 513억 달러에 달했으며, 2023년부터 2028년까지 연평균 16.55%의 성장률(CAGR)을 보이며 2028년에는 1,356억 달러에 달할 것이라고 전망했다. 또 미국 시장조사기관 마켓.US은 글로벌 커넥티드 차량 시장이 연평균 19% 성장하여 2022년 787억 달러에서 2032년 4290억 달러 규모로 성장할 것으로 전망한 바 있다. 

자율주행 기술은 완성차 업체뿐만 아니라 구글, MS 등 글로벌 빅테크 기업들도 주요 플레이어로 등장, 빠르게 기술이 진화하고 있으며, 이미 자율주행 레벨 3에 해당하는 차들이 조건부 운행을 시작하였고, 2023년 말에는 레벨4 자율주행 기술을 장착한 무인 로보택시도 운행될 예정이다. 프레지던스리서치(Precedence Research)에 따르면, 전 세계 자율주행차 시장 규모는 2023년 1,701억 4,000만 달러를 기록할 것으로 전망되며 연평균성장률 38.8%로 성장하여 2030년에는 1조 8,084억 4,000만 달러까지 성장할 것으로 전망했다. 

자율주행자동차 분야의 세계 최고 기술국은 미국으로, 우리나라와 기술격차는 1.2년으로 조사됐으며, 미국은 2022년 완전 자율주행 자동차는 수동제어 장치를 갖출 필요가 없도록 자동차안전표준지침을 개정하여 자율주행 자동차 상용화를 위한 발판을 마련하였으며, 자동차의 전동화 진전과 함께 글로벌 전기차 시장에서 두각을 보이고 있는 중국은 스마트카 창신발전전략 등을 통해 2035-2050년까지 완전한 중국 표준 스마트카 시스템을 완성한다는 목표를 제시하며 주도권 확보에 역량을 모으고 있고, 일본도 시범운행이 아닌 일반도로에서의 자율주행 자동차 운행을 합법적으로 허용하는 등 주요 자동차 선진국의 정책적 지원도 강화되고 있는 실정이다.

이에 당사는 커넥티드/자율주행 기술을 기반으로 한 국내외 스마트카, 스마트 모빌리티 최신 시장 동향부터 MaaS, ITS, ADAS, V2X, SDV 등 스마트카 핵심 기술을 조사·분석하였으며, 국내외 정책 및 선도기업의 사업전략 등을 종합적으로 조사 분석하여 본서를 출간하게 되었다. 모쪼록 본 보고서가 스마트카 산업 종사자뿐만 아니라 관련 분야에 관심을 갖고 계시는 모든 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되길 바란다.

Ⅰ. 스마트카, 스마트 모빌리티 개요와 주요 플레이어 동향

1. 스마트카 개요와 동향
  1-1. 스마트카 개념 및 기술 동향
    1) 스마트카 개념과 산업 동향
    2) 스마트카 분야 주요 핵심 기술 동향
      (1) 네트워크 
      (2) 센서
      (3) ADAS
      (4) 카메라
      (5) 레이더
      (6) 라이다
  1-2. 커넥티드카 개념 및 기술 동향
    1) 커넥티드카 개념
    2) 커넥티드카 기술 동향
      (1) 커넥티드카의 연계 기술
      (2) 커넥티드카의 신뢰성 및 차량 보호 기능
      (3) 빅데이터 응용 기술
      (4) 커넥티드카의 연결 세부 기술
  1-3. 자율주행차 개념 및 기술 동향
    1) 자율주행차 개념
    2) 자율주행차 기술 동향
      (1) 자율주행 기술 분류 및 정의
      (2) 주요국 자율주행차 기술 동향 및 발전 현황
    3) 자율주행차 관련 제도 및 인프라 구축 동향

2. 스마트 모빌리티 플랫폼 및 인프라 동향
  2-1. 스마트 모빌리티 개념과 서비스별 동향
    1) 스마트 모빌리티 개념과 의미
      (1) 스마트 모빌리티 개념
      (2) 스마트 모빌리티 확산과 교통체계 전환
    2) 스마트 모빌리티 서비스별 동향
      (1) 자율주행셔틀 서비스
      (2) 통합 모빌리티 서비스
      (3) 스마트주차 서비스
      (4) 퍼스널모빌리티 서비스
      (5) 스마트 횡단보도 서비스
      (6) 차량공유 서비스
      (7) 수요응답형 모빌리티 서비스
  2-2. 통합 모빌리티 서비스(MaaS)로 진화하는 모빌리티 산업
    1) MaaS 개념
    2) MaaS 시장규모 및 전망
    3) MaaS 서비스 사례
      (1) Whim
      (2) WienMobil
      (3) Ubigo
      (4) REACH NOW
      (5) 카카오T
      (6) Tours(MaaS 실증사업)
      (7) 강릉패스
    4) MaaS 관련 법·제도
      (1) 해외 MaaS 관련 규제 현황
      (2) 국내 MaaS 관련 법률
    5) MaaS 서비스 활성화 방안
  2-3. 스마트 모빌리티 인프라, 차세대 지능형 교통시스템(C-ITS)
    1) ITS와 C-ITS 정의 및 차이점
    2) ITS 기술 분석
      (1) 지능형 교통시스템 단말 및 기기 기술
      (2) 지능형 교통시스템 응용 서비스 기술
      (3) ITS 기술 발전 방향
    3) ITS 산업 동향
      (1) 지능형 교통시스템 산업 분류체계 및 특징
      (2) 지능형 교통시스템 시장규모 및 전망
    4) C-ITS 서비스 및 구성요소
      (1) C-ITS 서비스
      (2) C-ITS 구성요소
    5) C-ITS 국내외 추진 동향

3. 스마트카 밸류체인별 주요 플레이어 동향
  3-1. 완성차 제조사
    1) GM
    2) 포드(Ford)
    3) 테슬라(Tesla)
    4) 메르세데스벤츠(Mercedes-Benz)
    5) 폭스바겐(Volkswagen)
    6) BMW
    7) 스텔란티스(Stellantis)
    8) 도요타(Toyota)
    9) 혼다(Honda)
    10) BYD
    11) 현대자동차
  3-2. 빅테크 및 ICT 업체
    1) 구글(Google)
    2) 마이크로소프트(Microsoft)
    3) 아마존(Amazon)
    4) 바이두(Baidu)
    5) 알리바바(Alibaba)
    6) 텐센트(Tencent)
    7) 네이버
    8) SK텔레콤
    9) KT
    10) LG유플러스
  3-3. 자동차 부품 및 반도체 업체
    1) 보쉬(Bosch)
    2) 콘티넨탈(Continental)
    3) 마그나(Magna)
    4) ZF
    5) 덴소(Denso)
    6) 엔비디아(NVIDIA)
    7) 인텔(Intel)
    8) 퀄컴(Qualcomm)
    9) NXP
    10) 현대모비스
    11) 삼성전자
  3-4. 자율주행 솔루션 및 모빌리티 플랫폼 업체
    1) 오로라(Aurora)
    2) 모셔널(Motional)
    3) 우버 테크놀로지스(Uber Technologies)
    4) 리프트(Lyft)
    5) 그랩(Grab)
    6) 디디추싱(Didi Chuxing)
    7) 위라이드(WeRide)
    8) 카카오모빌리티
      (1) 라이드 헤일링
      (2) 대리운전
    9) 티맵모빌리티
      (1) 라이드 헤일링
      (2) 대리운전
    10) 쏘카(쏘카+타다)
      (1) 카셰어링
      (2) 주차장 서비스
      (3) 라이드 헤일링(타다)
  3-5. 스마트카 인프라 관련 업체(ITS 솔루션 업체)
    1) Siemens
    2) Telenav, Inc.
    3) Thales Group
    4) TomTom NV
    5) WS Atkins PLC
    6) EFKON GmbH
    7) Garmin Ltd.
    8) Iteris, Inc.
    9) Kapsch TrafficCom
    10) Cellint
    11) Cubic Corporation
    12) Hitachi
    13) 에스트래픽
    14) LG CNS
    15) SK C&C
    16) 비츠로시스
    17) 페스카로

Ⅱ. 스마트카 관련 시장 및 주요국 정책 동향

1. 스마트카 관련 시장 동향과 전망
  1-1. 국내외 스마트카 시장 동향과 전망
    1) 스마트 모빌리티 시장 동향과 전망
      (1) 글로벌 스마트 모빌리티 시장 동향과 전망
      (2) 스마트 모빌리티 주요 플레이어 동향
    2) 커넥티드카 시장 동향과 전망
      (1) 글로벌 커넥티드카 시장 동향과 전망
      (2) 국내 커넥티드카 시장 동향과 전망
    3) 자율주행차 시장 동향과 전망
      (1) 글로벌 자율주행차 시장 동향과 전망
      (2) 국내 자율주행차 시장 동향과 전망
  1-2. 스마트카 관련 시장 동향과 전망
    1) DMS(운전자 모니터링 시스템) 시장 동향과 전망
    2) 차량용 소프트웨어 시장 동향과 전망
    3) 자동차용 센서/ ADAS 시장 동향과 전망
      (1) 자동차용 센서 유형별 시장규모 전망
      (2) 자동차용 ADAS 센서 시장 동향과 전망
    4) 자동차용 XR/ HUD 기술 시장 동향과 전망
      (1) 자동차용 AR 기술 시장 동향과 전망
      (2) 자동차용 HUD 기술 시장 동향과 전망

2. 주요국 스마트카 관련 시장 및 정책 동향
  2-1. 미국
    1) 미국 스마트카 시장 동향
    2) 미국 스마트카 정책 동향
      (1) 차량데이터 관련 법제 동향
      (2) 자율주행 로보택시 영업 지역 확장
      (3) 완전 자율주행차 상용화 위한 제도 개선
      (4) 무공해 자율주행차 의무화
      (5) MaaS 관련 정책 동향
      (6) Automated Vehicle 4.0
  2-2. 프랑스
    1) 프랑스 스마트카 시장 동향
      (1) 프랑스 자동차 시장 동향
      (2) 프랑스 마이크로 모빌리티 시장 동향
    2) 프랑스 스마트카 정책 동향
      (1) 자율주행차 도입 계획
      (2) 파리 전동 킥보드 대여 금지 
      (3) MaaS 관련 정책 동향 및 법제 현황
  2-3. 영국
    1) 영국 스마트카 시장 동향
      (1) 영국 자율주행차 도입 현황
      (2) 영국 자율주행차 산업계 동향
    2) 영국 스마트카 정책 동향
      (1) 2025년까지 자율주행차 사용 로드맵 제시
      (2) 자율주행차 내 영상 콘텐츠 시청 허용
      (3) MaaS 관련 정책 동향 및 법제 현황
  2-4. 독일
    1) 독일 스마트카 시장 동향
    2) 독일 스마트카 정책 동향
      (1) EU 운전자 보조 시스템 의무화
      (2) 독일 자율주행차 정책 동향
      (3) 독일 자율주행차 관련 입법 동향
      (4) 함부르크 시 미래 이동성 정책에 관한 로드맵
      (5) MaaS 관련 정책 동향 및 법제 현황
  2-5. 일본
    1) 일본 스마트카 시장 동향
      (1) 일본 MaaS 시장 동향
      (2) 일본 차세대 모빌리티 시장 동향
    2) 일본 스마트카 정책 동향
      (1) 자율주행의 윤리·법률·사회적 이슈 검토
      (2) 자율주행차 관련 입법 동향
      (3) MaaS 관련 정책 동향 및 법제 현황
  2-6. 중국
    1) 중국 스마트카 시장 동향
      (1) 중국 신에너지차 시장 동향
      (2) 중국 커넥티드카 시장 동향
      (3) 중국 자율주행차 시장 동향
      (4) 중국 스마트 콕핏 시장 동향
    2) 중국 스마트카 정책 동향
      (1) 스마트 커넥티드카 관련 주요 정책
      (2) 완전 자율주행 상용화 정책
      (3) 차량 데이터 보안 관리 정책
  2-7. 국내
    1) 친환경자, 자율차 등 미래차 기술개발 지원 확대
    2) 자율주행차 관련 입법 동향
      (1) 자율주행차 운행의 법적 근거 및 안전기준
      (2) 자율주행차의 임시운행 및 시범운행
      (3) 규제특례를 통한 자율주행자동차 실증 지원
      (4) 자율주행자동차 운행에 따른 책임
    3) 제3차 자동차정책 기본계획(안) ’22∼’26
    4) 모빌리티 혁신 로드맵
        (1) 자율주행차
        (2) 도심항공교통
        (3) 디지털 물류
        (4) 모빌리티 서비스
        (5) 모빌리티 도시
    5) 자율주행 셔틀 서비스 도입
    6) 자율주행 상용화 지원을 위한 인프라 확충 방안
      (1) 차세대 지능형교통체계(C-ITS)
      (2) 정밀도로지도
      (3) 자율주행 테스트베드
      (4) 인프라 기술 고도화(R&D)
    7) 자율주행차 규제혁신 로드맵 2.0
      (1) 추진 배경
      (2) 주요 내용

Ⅲ. 스마트카 핵심기술 및 특허 동향과 기술개발 로드맵, 연구테마

1. 스마트카 핵심 기술개발 동향
  1-1. ADAS(Advanced Driver Assistance System)
    1) ADAS 개념과 분류
    2) ADAS 특허출원 동향
    3) ADAS 주요 기능 및 센서 기술
      (1) 통합섀시제어시스템
      (2) 차선이탈경보시스템
      (3) 추돌경보시스템
      (4) 운전자모니터링시스템
      (5) 스마트 크루즈 컨트롤
      (6) 주차보조시스템
  1-2. V2X(Vehicle-to-Everything)
    1) V2X 기술 동향
      (1) V2X 배경기술 분석
      (2) V2X 심층기술 분석
    2) V2X 기술 관련 특허출원 동향
    3) C-ITS와 C-V2X 기술
    4) C-V2X 기술의 단계별 진화
      (1) LTE-V2X
      (2) LTE-eV2X
      (3) 5G-NR-V2X
      (4) 6G 차량 통신 전망
    5) V2X 기술 관련 플레이어 동향
      (1) Qualcomm
      (2) LG이노텍
      (3) 켐트로닉스
      (4) 라닉스
      (5) 한컴MDS
  1-3. SDA(Software-defined Vehicle)
    1) 소프트웨어 정의 자동차(SDV) 개요
    2) 소프트웨어 정의 자동차(SDV) 기술개발 동향
    3) SDV를 위한 차세대 E/E 아키텍처
  1-4. 차량 엣지 컴퓨팅 기술
    1) 엣지 컴퓨팅 기술 개요
    2) 차량 활용 엣지 컴퓨팅 시스템
    3) 차량 엣지 컴퓨팅 기술 동향
    4) 6G 시대의 엣지 컴퓨팅 기술

2. 스마트카, 커넥티드카 기술 특허 동향과 기술개발 로드맵
  2-1. 스마트카, 커넥티드카 관련 기술 특허동향
    1) 5G 기반 커넥티드카 특허 동향
      (1) 국적별 출원 동향
      (2) 기술 분야별 출원 동향
      (3) 세부 기술 분야별 출원 동향
      (4) 주요 출원인 동향
    2) 자율주행용 정밀지도 특허 출원 동향
      (1) 국적별 출원 동향
      (2) 주요 출원인 동향
      (3) 특허 출원인 유형
    3) 스마트자율협력 주행 도로시스템 특허 동향
      (1) 연도별 출원동향
      (2) 국가별 내·외국인 출원현황
      (3) 주요 출원인 분석
    4) 자율주행 평가-개발 장비 특허 동향
      (1) 연도별 출원동향
      (2) 국가별 내·외국인 출원현황
      (3) 주요 출원인 분석
    5) 자율주행 인지 및 판단 시스템 특허 동향
      (1) 연도별 출원동향
      (2) 국가별 내·외국인 출원현황
      (3) 주요 출원인 분석
    6) 고해상도 차량충돌 방지 레이더 특허 동향
      (1) 연도별 출원동향
      (2) 국가별 내·외국인 출원현황
      (3) 주요 출원인 분석
    7) 스마트 주차관제 시스템 개발 특허 동향
      (1) 연도별 출원동향
      (2) 국가별 내·외국인 출원현황
      (3) 주요 출원인 분석
    8) 스마트 모빌리티 교통정보 시스템 특허 동향
      (1) 연도별 출원동향
      (2) 국가별 내·외국인 출원현황
      (3) 주요 출원인 분석
    9) Vehicle-to-Grid(V2G) 특허 동향
      (1) 연도별 출원동향
      (2) 국가별 내·외국인 출원현황
      (3) 주요 출원인 분석
  2-2. 스마트카, 커넥티드카 관련 기술개발 로드맵
    1) 커넥티드카 서비스
      (1) 핵심 요소기술
      (2) 기술개발 로드맵
      (3) 핵심 요소기술 연구목표
    2) 스마트자율협력 주행 도로시스템
      (1) 핵심 요소기술
      (2) 기술개발 로드맵
      (3) 핵심 요소기술 연구목표
    3) 자율주행 평가-개발 장비
      (1) 핵심 요소기술
      (2) 기술개발 로드맵
      (3) 핵심 요소기술 연구목표
    4) 자율주행 정밀지도 시스템
      (1) 핵심 요소기술
      (2) 기술개발 로드맵
      (3) 핵심 요소기술 연구목표
    5) 자율주행 인지 및 판단 시스템
      (1) 핵심 요소기술
      (2) 기술개발 로드맵
      (3) 핵심 요소기술 연구목표
    6) 고해상도 차량충돌 방지 레이더
      (1) 핵심 요소기술
      (2) 기술개발 로드맵
      (3) 핵심 요소기술 연구목표
    7) 스마트 주차관제 시스템 개발
      (1) 핵심 요소기술
      (2) 기술개발 로드맵
      (3) 핵심 요소기술 연구목표
    8) 스마트 모빌리티 교통정보 시스템
      (1) 핵심 요소기술
      (2) 기술개발 로드맵
      (3) 핵심 요소기술 연구목표
    9) Vehicle-to-Grid(V2G)
      (1) 핵심 요소기술
      (2) 기술개발 로드맵
      (3) 핵심 요소기술 연구목표

3. 스마트카, 커넥티드카 관련 기술개발 연구테마
  3-1. 자율주행 관련 기술
    1) 자율주행을 위한 다중/다종 센서 융합의 인공 신경망 구동 최적화 및 통합 인지 SW 기술 개발
    2) 활용 목적에 따른 자율주행 데이터 제공을 위한 자율주행 빅데이터 가공/관리, 검색 및 공유 
      인터페이스 기술 개발
    3) 악천후/비정형 환경변화에서의 Seamless 자율주행을 위한 인지/판단 AI SW 핵심기술 개발
    4) Lv.4 자율주행차량 전방위 멀티카메라 기반 주변상황인지예측 기술개발
    5) 주변환경 정보 융합 기반 협력형 차량제어 기술개발
    6) 허브 연계형 Lv.4 상용차 자율주행 예측구동제어 및 최적운행 기술 개발
  3-2. 커넥티드카 기술
    1) 커넥티드 자율주행 비정상 주행 및 운전자 전환 상황 데이터 분석 클라우드 기술 개발
    2) 클라우드 기반 자율주행 차량 오류 및 한계 상황 원격지원 기술 개발
    3) 레벨4 자율주행 차량의 커넥티드 기반 인지 증강화 및 협력 자율주행 기술 개발
    4) (총괄) 무인 자율주행 배송 모빌리티 및 커넥티비티 플랫폼 기술 개발
    5) (1세부) 무인 자율배송 모빌리티 주행플랫폼 개발
    6) (2세부) 센서 인프라 협조 기반 자율주행 커넥티비티 기술 개발
    7) (3세부) 다중 모빌리티 통합 관제시스템 개발 및 서비스 실증
    8) (총괄·세부1) 커넥티드 자율주행을 위한 5G-NR-V2X 성능 검증
    9) (세부2) 레벨4 이상 자율주행 서비스 지원을 위한 5G-NR-V2X 통신 기술개발
  3-3. 스마트 안전,편의 기술
    1) (총괄) 자율주행 Seamless 제어권을 위한 운전자 상태판단 기술 및 통합관리 시스템 개발
    2) (1세부) 운전자 신체적·인지적 상태 판단 이종 센서융합 모듈 및 통합시스템 개발
    3) (2세부) 운전자 맞춤형 Seamless 자율주행 제어권 통합관리 시스템 기술 개발
    4) Lv.4 자율주행시스템 고장재현 및 통합 안전검증 기술개발
    5) (총괄) 자율주행차 대응 편의내장 부품산업 고도화
    6) (1세부) 자율주행차용 충돌 안전 및 편의 향상 시트 시스템 기술개발
    7) (2세부) 자율주행차용 탑승자 제어 인터페이스 부품 기술개발
    8) (3세부) 자율주행차 감성인지기반 융합조명 기술개발
    9) 운전자 맞춤형 스마트 충전서비스 및 고효율 충전시스템 개발 및 실증
    10) 전기자동차 배터리 활용 스테이션 구축 및 스마트 충·방전 시스템 개발 실증
    11) 자동차 안전성 향상을 위한 복합센서 내장형 스마트 타이어 기술개발
  3-4. 소프트웨어 정의 차량(SDV) 기술
    1) (총괄) 소프트웨어 정의 차량(SDV)을 위한 전자 아키텍처 및 부품 기술 개발
    2) (1세부) SDV용 전자 아키텍처 기술 개발
    3) (2세부) SDV용 전자 플랫폼 검증을 위한 통합 제어기 개발
    4) (3세부) 구독형 SDV 서비스 실증 및 비즈니스 모델 개발