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[ 보고서 소개 ]

환경부가 재활용이 쉬운 이차전지를 만들기 위해 3년간 468억 원을 투입한다. 사용 후 배터리 재활용(순환이용)은 작년 12월 정부가 중점 육성하겠다고 밝힌 12개 국가전략기술 중 하나다. 환경부는 올해부터 2027년까지 468억 원을 투입해 ▲배터리 순환형 설계 ▲다종 이차전지 해체와 분리 ▲환경 부하 저감형 배터리 재활용 공정 등의 기술을 확보하는 3건의 기술 개발 사업을 진행할 예정이다. 또한, 환경부(장관 김완섭)는 ‘이차전지 순환이용 지원단(이하 지원단)’을 신설해 운영한다. 

지원단은 환경부 자원순환국 직속기구로 4급 단장을 포함해 총 7명으로 총괄·제도팀, 산업지원팀, 미래폐자원팀 등 3개 팀으로 운영되며 재생원료 인증제도 마련,  리튬인산철 배터리(LFP) 재활용체계 구축 등 이차전지 순환이용을 위한 산업계 지원을 핵심기능으로 한다. 아울러 폐전기·전자제품, 태양광폐패널 등 이차전지와 연관성이 높은 미래폐자원의 자원순환에 관한 정책도 함께 추진할 예정이다.

이차전지는 ‘탈 탄소화’ 라는 글로벌 트렌드 속에서 신재생에너지 보급 및 전기차 확산 등 정책의 핵심으로 자리매김하며 급속히 성장하고 있다. 이전의 이차전지 기술은 휴대폰, 노트북 등 소형 IT기기에 주로 사용되었으나, 최근 대용량화 기술이 발전함에 따라 전력저장장치용 대용량 이차전지(ESS), 친환경 자동차(EV)로 중심이 이동하고 있는 추세이다. 

현재 전기차용 배터리로 리튬이차전지가 가장 널리 사용되고 있으며 전체 이차전지 시장 중 전기차용 비중이 2020년 66%에서 2030년 87%로 예상되는 등 향후에도 배터리 분야 핵심부품으로 위치를 공고히 할 전망이다. 

이에, 당사는 이차전지 및 배터리 산업 주요 이슈 등을 정리 분석하고, 관련된 핵심 유망 사업 분야를 조명하였으며, 주요 리딩 국가를 중심으로 산업 육성 지원정책 등을 조사하여, 마케팅전략 수립에 유용한 참고자료가 될 수 있도록 하는데 중점을 두고 본서를 발행하게 되었습니다.

모쪼록, 본 보고서가 관련 분야에 종사하는 분뿐만 아니라, 관심을 갖고 계신 모든 분들의 업무에 도움이 되길 바랍니다.

2024 이차전지 및 배터리산업 기술개발 동향과 시장전망 (Ⅰ)

제조사: 산업동향연구소

규격: 582쪽 (A4, 서적, PDF)

ISBN: 9791191512519

발간일: 2024-07-31

[ 목차 ]

Ⅰ. 이차전지 및 배터리 산업 최신이슈 분석

1. 2024 추진계획 및 성과

  1) 2023년 연구개발 분야 및 주요 성과

    (1) 주요 연구개발 분야

    (2) 주요 성과

  2) 2024년 연구개발 추진 계획

    (1) 산업 현안 및 주요 동향

  3) 추진 전략

  4) 중점 추진 연구개발 분야

2. 이차전지 분야 과학기술 및 산업인력 분석

  1) 개요

    (1) 배경

      가. 화석연료 에너지에서 탄소중립 에너지로의 트렌드 변화

      나. 내연기관차에서 전기차로의 대전환의 시대

      다. 한국 이차전지 산업의 성장과 위상

    (2) 필요성

      가. 글로벌 공급망 및 기술동맹 재편과정에서 전략적 분석이 필요

      나. 이차전지 분야의 국가전략기술 선정과 그 의미

  2) 환경 및 이슈 분석

    (1) 이차전지 환경분석

      가. 이차전지 분류

      나. 이차전지와 연료전지 비교 분석

    (2) 이차전지 산업요소

      가. 이차전지의 구성요소

      나. 이차전지 제조공정

      다. 이차전지 벨류체인(Value Chain)

    (3) 이슈분석

      가. 경쟁환경 분석

      나. 미-중 갈등 최근 이슈

      다. 정치·정책적 이슈

      라. 법률·제도적 이슈

      마. 사회적 이슈

      바. 기술적 이슈 (리튬이온전지 중심)

  3) 시장 및 생태계 분석

    (1) 시장 역학(Market Dynamics) 분석

    (2) 시장 규모 분석

      가. 분류별 시장 규모 및 전망

      나. 권역별 시장 규모 및 전망

      다. 용도별 시장 규모 및 전망

      라. ESS용 이차전지 시장 전망

      마. 이차전지 재활용·재사용 시장

      바. 희귀금속 원료 가격 동향

    (3) 산업 생태계 분석

      가. 한국 이차전지 수출입 동향

      나. 완성차업체와의 합작회사를 통한 협력

      다. 한국 리튬이온전지 산업의 SWOT 분석과 대응 전략

  4) 이차전지 분야 국가 R&D 경쟁력 분석

    (1) 기술군 도출

    (2) 이차전지 분야 국가 R&D 경쟁력 분석

      가. 기술군별 핵심연구 인력으로 본 국가 R&D 경쟁력

      나. 기술군별 특허 출원/등록 비율로 본 국가 R&D 경쟁력

      다. 기술군별 연구 활동으로 본 국가 경쟁력

      라. 무역 현황으로 본 이차전지 분야 국가 경쟁력

  5) 주요 기술군 R&D 현황 분석

    (1) 논문 및 특허 현황 및 분석

      가. 연도별 동향 분석

      나. 기술군별 논문 및 특허 주요 키워드 분석

    (2) 정부 투자 현황 및 분석

      가. 정부 투자규모 분석

      나. 부처별 투자 비중 분석

      다. 연구개발 단계별 정부역할 분석

      라. 연구개발 주체별 정부 R&D 과제 분석

      마. 기술군별 R&D 인력 규모 분석

  6) 결론 및 시사점

      가. 이차전지 기술 경쟁력, 생산능력 확보, 차세대배터리 및 초격차 기술 투자 필요

      나. 급변하는 세계정세 속에서 탄력적 공급망 확보가 필요

      다. 국내의 소재 관련 중소·중견 기업의 경쟁력 및 글로벌 브랜드 가치 확보

      라. 단기적으로 부족한 핵심 연구인력 수급에 즉각적 대응 필요, 장기적으로는 기초학문에 대한 투자

      마. 경제적이고 안전한 재사용·재활용 기술 확보 및 관리체계 신설

      바. 전기차 이외의 활용 분야 진출

3. 글로벌 이차전지 공급망 현황과 국내 리스크 분석

  1) 글로벌 이차전지 공급망 현황

    (1) 이차전지 가치사슬 개요

    (2) 글로벌 이차전지 공급망 분석

      가. 원자재 → 소재 단계

      나. 소재 → 완제품 단계

      다. 이차전지 완제품 수출단계

    (3) 국내 이차전지 관련 수출입 현황

  2) 국내 이차전지 산업 공급망 리스크 분석

    (1) 분석 방법

    (2) 핵심품목 선정

      가. 품목별 무역수지

      나. 품목별 최대의존국 및 수출입 비중

      다. 품목별 수입액과 이차전지 완제품 수출액 간 연관성 분석

    (3) 이차전지 핵심원자재 의존도 현황

    (4) 이차전지 핵심소재 의존도 현황

  3) 국내 대응 현황

  4) 결론 및 시사점

4. 배터리용 소재 공급망 이슈 및 기술 비교 분석

  1) 배터리 산업 개요

    (1) 전기차용 배터리 산업전망

    (2) 전기차용 배터리 산업 특성

  2) 전기차용 배터리 수요 증가에 따른 원자재 이슈

    (1) 배터리 가격 변화 및 원자재 의존성

    (2) 중국의 배터리용 원자재 확보 정책

  3) 글로벌 공급망 확보 정책 및 자국 보호정책 심화

    (1) 인플레이션 감축법(미국, IRA)

    (2) 핵심원자재법(유럽, CRMA)

    (3) 원자재 무기화

  4) 삼원계 소재의 가격경쟁력 감소에 따른 LFP 양극소재 사용량 증가

    (1) LFP 소재 및 배터리 특성

    (2) LFP 양극소재 적용 증가에 따른 대응 방안

  5) 원자재 수급 이슈 대응 현황

    (1) 원자재 수급 다변화 및 자원 확보 전략

    (2) 폐배터리 재활용

    (3) JV 설립을 통한 국내 전구체 직접 생산 시도

  6) 배터리 원자재 공급망 이슈 극복을 위한 정책 및 연구개발 방향

    (1) 원자재 공급망 다변화를 위한 정책 지원

    (2) 원자재 재활용 및 폐배터리 표준화

    (3) 저코발트 양극활물질 개발

    (4) LFP 양극활물질 기술격차 조기 단축 및 차세대 LFP계 양극활물질 개발

  7) 미·중 전기차 배터리 공급망 정책 동향과 경쟁 양상

5. 美인플레이션 감축법(IRA) 세부지침의 국내 이차전지 산업에 미치는 영향 및 시사점

6. 전기차 수요 둔화 우려로 요동치는 이차전지 시장

Ⅱ. 차세대 이차전지 관련 산업동향 분석

1. 차세대 이차전지

  1) 개요

  2) 글로벌 기술/산업/정책 동향

    (1) 기술 개요

    (2) 기술･산업 동향

      가. 전고체전지(All Solid State Battery)

        ① 기술개요

        ② 기술･산업동향

      나. 리튬금속전지(Lithium metal Battery)

        ① 기술개요

        ② 기술･산업동향

      다. 리튬황전지(Lithium Sulfur Battery)

        ① 기술개요

        ② 기술･산업동향

      라. 나트륨(소듐)이온전지(Sodium-Ion Battery)

        ① 기술개요

        ② 기술･산업동향

    (3) 정책동향

  3) 경쟁력 분석

  4) 정책 제언

2. 친환경 에너지 시대, 차세대 이차전지 개발 동향과 전망

  1) 친환경 에너지 시대의 개막

    (1) 전기차 시장의 성장

    (2) 그리드 에너지 저장 시스템

  2) 리튬 이차전지의 전망

  3) 차세대 이차전지의 전망

    (1) 전고체 이차전지

    (2) 소듐 이차전지

    (3) 포타슘 이차전지

  4) 결론 및 시사점

3. 리튬이온 이차전지 실리콘 음극활물질

  1) 개요

  2) 관련 정책 및 제도

  3) 시장동향 및 전망

    (1) 시장 규모 및 전망

    (2) 경쟁현황

  4) 결론 및 시사점

4. 전기자동차용 리튬이온 배터리 열폭주 예지 및 PHM 기반관리

  1) 배터리의 열폭주 현상

  2) 연구배경

  3) 최근 국내외 연구 동향

    (1) 국내 연구 동향

    (2) 해외 연구 동향

  5) 기초연구사업 지원 현황

Ⅲ. 이차전지 관련 기술동향 및 시장현황

1. 이차전지

  1) 개요

    (1) 개념

      가. 정의

      나. 필요성/시급성

    (2) 구축 범위

      가. 산업특징 및 구조

      나. 대표적 분류 기준

      다. 기술로드맵 전략분야 특정

  2) 환경 분석

    (1) 정책동향

      가. 주요국 정책동향

        ① 미국

        ② EU

        ③ 일본

        ④ 중국

      나. 국내 정책동향

    (2) 산업 여건 및 시장 현황

      가. 국내 산업 여건

      나. 시장 규모 및 전망

        ① 세계 시장

        ② 국내 시장

      다. 주요 업체 동향

        ① 셀

        ② 양극재

        ③ 음극재

        ④ 전해질

        ⑤ 바인더

        ⑥ 전기자동차

        ⑦ 차세대 이차전지

        ⑧ 사용 후 배터리 재사용·재활용

    (3) 기술 및 표준화(규제) 동향

      가. 기술개발 동향

        ① 배터리 제조 분야 동향

        ② 소재 분야 동향

        ③ 제조 및 측정 장비 분야 동향

        ④ 사용 후 배터리 재사용·재활용 분야 동향

        ⑤ 차세대 이차전지

      나. 표준화(규제) 동향

    (4) 환경분석 종합

  3) 품목 로드맵

    (1) 품목 후보군 도출 및 선정

      가. 품목 후보군 도출

      나. 전략품목 선정

      다. 전략품목 정의서(안)

        ① 사용후 배터리 재사용 시스템

        ② 실리콘 복합 음극재

        ③ 리튬인산철 양극재

        ④ 고성능·친환경 바인더

        ⑤ 고성능 이차전지 전해질 첨가제

        ⑥ 소듐이온 배터리

        ⑦ 이차전지 제조 시스템

    (2) 전략품목 로드맵 구축

2. 사용후 배터리 재사용 시스템

  1) 개요

    (1) 정의 및 필요성

      가. 정의

      나. 기술개발 필요성

    (2) 범위 및 분류

      가. 가치사슬

      나. 용도별 분류

  2) 환경 분석

    (1) 시장 현황 및 전망

      가. 개요

      나. 관련 시장 규모 및 전망

        ① 세계 시장

        ② 국내 시장

    (2) 기술개발 동향

      가. 개요

      나. 주요 기술개발 동향

        ① 해외 기업

        ② 국내 기업

        ③ 국내 연구개발 기관

  3) 특허 분석

    (1) 특허 동향 분석

      가. 특허증가율 분석

      나. 기술주기 분석

      다. 특허영향력 분석

    (2) 주요 기술 키워드 분석

      가. 기술개발동향 변화분석

      나. 기술현황 분석

      다. 기술집중력 분석

    (3) 주요 출원인 분석

      가. 주요 출원인 동향 분석

      나. 주요 출원인 기술 키워드 및 주요 특허 분석

    (4) 분석 종합

      가. 분석결과 요약

      나. 요소기술 후보군 도출

  4) 기술개발 로드맵

    (1) 요소기술 도출 및 핵심기술 선정

      가. 요소기술 도출

      나. 핵심기술 선정

      다. 핵심기술 정의서(안)

        ① 사용후 배터리 현황진단 장비 제조 기술

        ② 배터리 팩 분리 및 회수 기술

        ③ 재생 배터리 운영관리 시스템 구축 기술

    (2) 기술 로드맵 구축

      가. 기술개발 목표

      나. 로드맵 기획

3. 실리콘 복합 음극재

  1) 개요

    (1) 정의 및 필요성

      가. 정의

      나. 기술개발 필요성

    (2) 범위 및 분류

      가. 가치사슬

      나. 용도별 분류

  2) 환경 분석

    (1) 시장 현황 및 전망

      가. 개요

      나. 관련 시장 규모 및 전망

        ① 세계 시장

        ② 국내 시장

    (2) 기술개발 동향

      가. 개요

      나. 주요 기술개발 동향

        ① 해외 기업

        ② 국내 기업

        ③ 국내 연구개발 기관

  3) 특허 분석

    (1) 특허 동향 분석

      가. 특허증가율 분석

      나. 기술주기 분석

      다. 특허영향력 분석

    (2) 주요 기술 키워드 분석

      가. 기술개발동향 변화분석

      나. 기술현황 분석

      다. 기술집중력 분석

    (3) 주요 출원인 분석

      가. 주요 출원인 동향 분석

      나. 주요 출원인 기술 키워드 및 주요 특허 분석

    (4) 분석 종합

      가. 분석결과 요약

      나. 요소기술 후보군 도출

  4) 기술개발 로드맵

    (1) 요소기술 도출 및 핵심기술 선정

      가. 요소기술 도출

      나. 핵심기술 선정

      다. 핵심기술 정의서(안)

        ① 고용량 실리콘 제조 기술

        ② 장수명 복합 음극재 제조 기술

        ③ 고신뢰성 음극재 제조 기술

    (2) 기술 로드맵 구축

      가. 기술개발 목표

      나. 로드맵 기획

4. 리튬인산철 양극재

  1) 개요

    (1) 정의 및 필요성

      가. 정의

      나. 기술개발 필요성

    (2) 범위 및 분류

      가. 가치사슬

      나. 용도별 분류

  2) 환경 분석

    (1) 시장 현황 및 전망

      가. 개요

      나. 관련 시장 규모 및 전망

        ① 세계 시장

        ② 국내 시장

    (2) 기술개발 동향

      가. 개요

      나. 주요 기술개발 동향

        ① 해외 기업

        ② 국내 기업

        ③ 국내 연구개발 기관

  3) 특허 분석

    (1) 특허 동향 분석

      가. 특허증가율 분석

      나. 기술주기 분석

      다. 특허영향력 분석

    (2) 주요 기술 키워드 분석

      가. 기술개발동향 변화분석

      나. 기술현황 분석

      다. 기술집중력 분석

    (3) 주요 출원인 분석

      가. 주요 출원인 동향 분석

      나. 주요 출원인 기술 키워드 및 주요 특허 분석

    (4) 분석 종합

      가. 분석결과 요약

      나. 요소기술 후보군 도출

  4) 기술개발 로드맵

    (1) 요소기술 도출 및 핵심기술 선정

      가. 요소기술 도출

      나. 핵심기술 선정

      다. 핵심기술 정의서(안)

        ① 고성능 양극·카본 복합체 제조 기술

        ② 고전압 인산망간철 양극재 제조 기술

        ③ 인산철 양극재 재활용 기술

    (2) 기술 로드맵 구축

      가. 기술개발 목표

      나. 로드맵 기획

5. 고성능·친환경 바인더

  1) 개요

    (1) 정의 및 필요성

      가. 정의

      나. 기술개발 필요성

    (2) 범위 및 분류

      가. 가치사슬

      나. 용도별 분류

  2) 환경 분석

    (1) 시장 현황 및 전망

      가. 개요

      나. 관련 시장 규모 및 전망

        ① 세계 시장

        ② 국내 시장

    (2) 기술개발 동향

      가. 개요

      나. 주요 기술개발 동향

        ① 해외 기업

        ② 국내 기업

        ③ 국내 연구개발 기관

  3) 특허 분석

    (1) 특허 동향 분석

      가. 특허증가율 분석

      나. 기술주기 분석

      다. 특허영향력 분석

    (2) 주요 기술 키워드 분석

      가. 기술개발동향 변화분석

      나. 기술현황 분석

      다. 기술집중력 분석

    (3) 주요 출원인 분석

      가. 주요 출원인 동향 분석

      나. 주요 출원인 기술 키워드 및 주요 특허 분석

    (4) 분석 종합

      가. 분석결과 요약

      나. 요소기술 후보군 도출

  4) 기술개발 로드맵

    (1) 요소기술 도출 및 핵심기술 선정

      가. 요소기술 도출

      나. 핵심기술 선정

      다. 핵심기술 정의서(안)

        ① 음극 바인더용 고분자 소재 제조 기술

        ② 고분자 전극 바인더 제조 기술

        ③ 전극 바인더 제조 공정 친환경화 기술

    (2) 기술 로드맵 구축

      가. 기술개발 목표

      나. 로드맵 기획

6. 고성능 이차전지 전해질 첨가제

  1) 개요

    (1) 정의 및 필요성

      가. 정의

      나. 기술개발 필요성

    (2) 범위 및 분류

      가. 가치사슬

      나. 용도별 분류

  2) 환경 분석

    (1) 시장 현황 및 전망

      가. 개요

      나. 관련 시장 규모 및 전망

        ① 세계 시장

        ② 국내 시장

    (2) 기술개발 동향

      가. 개요

      나. 주요 기술개발 동향

        ① 해외 기업

        ② 국내 기업

        ③ 국내 연구개발 기관

  3) 특허 분석

    (1) 특허 동향 분석

      가. 특허증가율 분석

      나. 기술주기 분석

      다. 특허영향력 분석

    (2) 주요 기술 키워드 분석

      가. 기술개발동향 변화분석

      나. 기술현황 분석

      다. 기술집중력 분석

    (3) 주요 출원인 분석

      가. 주요 출원인 동향 분석

      나. 주요 출원인 기술 키워드 및 주요 특허 분석

    (4) 분석 종합

      가. 분석결과 요약

      나. 요소기술 후보군 도출

  4) 기술개발 로드맵

    (1) 요소기술 도출 및 핵심기술 선정

      가. 요소기술 도출

      나. 핵심기술 선정

      다. 핵심기술 정의서(안)

        ① Si 음극재용 전해질 첨가제 제조 기술

        ② High Ni 양극재용 전해질 첨가제 제조 기술

        ③ 고전압·고출력용 고기능성 전해질 첨가제 제조 기술

    (2) 기술 로드맵 구축

      가. 기술개발 목표

      나. 로드맵 기획

7. 소듐이온 배터리

  1) 개요

    (1) 정의 및 필요성

      가. 정의

      나. 기술개발 필요성

    (2) 범위 및 분류

      가. 가치사슬

      나. 용도별 분류

  2) 환경 분석

    (1) 시장 현황 및 전망

      가. 개요

      나. 관련 시장 규모 및 전망

        ① 세계 시장

        ② 국내 시장

    (2) 기술개발 동향

      가. 개요

      나. 주요 기술개발 동향

        ① 해외 기업

        ② 국내 기업

        ③ 국내 연구개발 기관

  3) 특허 분석

    (1) 특허 동향 분석

      가. 특허증가율 분석

      나. 기술주기 분석

      다. 특허영향력 분석

    (2) 주요 기술 키워드 분석

      가. 기술개발동향 변화분석

      나. 기술현황 분석

      다. 기술집중력 분석

    (3) 주요 출원인 분석

      가. 주요 출원인 동향 분석

      나. 주요 출원인 기술 키워드 및 주요 특허 분석

    (4) 분석 종합

      가. 분석결과 요약

      나. 요소기술 후보군 도출

  4) 기술개발 로드맵

    (1) 요소기술 도출 및 핵심기술 선정

      가. 요소기술 도출

      나. 핵심기술 선정

      다. 핵심기술 정의서(안)

        ① 소듐이온전지 셀 설계 및 제조 기술

        ② 고안정성 양극소재 제조 기술

        ③ 고용량 탄소계 음극소재 제조 기술

    (2) 기술 로드맵 구축

      가. 기술개발 목표

      나. 로드맵 기획

8. 이차전지 제조 시스템

  1) 개요

    (1) 정의 및 필요성

      가. 정의

      나. 기술개발 필요성

    (2) 범위 및 분류

      가. 가치사슬

      나. 용도별 분류

  2) 환경 분석

    (1) 시장 현황 및 전망

      가. 개요

      나. 관련 시장 규모 및 전망

        ① 세계 시장

        ② 국내 시장

    (2) 기술개발 동향

      가. 개요

      나. 주요 기술개발 동향

        ① 해외 기업

        ② 국내 기업

        ③ 국내 연구개발 기관

  3) 특허 분석

    (1) 특허 동향 분석

      가. 특허증가율 분석

      나. 기술주기 분석

      다. 특허영향력 분석

    (2) 주요 기술 키워드 분석

      가. 기술개발동향 변화분석

      나. 기술현황 분석

      다. 기술집중력 분석

    (3) 주요 출원인 분석

      가. 주요 출원인 동향 분석

      나. 주요 출원인 기술 키워드 및 주요 특허 분석

    (4) 분석 종합

      가. 분석결과 요약

      나. 요소기술 후보군 도출

  4) 기술개발 로드맵

    (1) 요소기술 도출 및 핵심기술 선정

      가. 요소기술 도출

      나. 핵심기술 선정

      다. 핵심기술 정의서(안)

        ① 배터리 고속 검사 기술

        ② AI 기반 배터리 제조 공정 최적화 기술

        ③ 배터리 상태 실시간 분석 기술

    (2) 기술 로드맵 구축

      가. 기술개발 목표

      나. 로드맵 기획

2024 이차전지 및 배터리산업 기술개발 동향과 시장전망 (Ⅱ)

제조사: 산업동향연구소

규격: 615쪽 (A4, 서적, PDF)

ISBN: 9791191512526

발간일: 2024-07-31

[ 목차 ]

Ⅰ. 이차전지 및 배터리 산업 시장동향 및 비즈니스전략

1. 글로벌 리튬 배터리 시장 및 공급망 동향

  1) 리튬 배터리 구성요소 및 기술현황

    (1) 리튬 배터리 개요

    (2) 주요 소재 동향

    (3) 리튬 배터리 타입별 특성

  2) 글로벌 리튬 배터리 수요 전망

    (1) 분야별 리튬 배터리 수요

    (2) 국가별 리튬 배터리 수요

    (3) 리튬 배터리 주요 부품별 수요

    (4) 리튬 배터리 주요 부품별 시장 규모

  3) 리튬 배터리 공급망 동향

    (1) 리튬 배터리 생산용량

    (2) 양극재 및 음극재 생산용량

    (3) 주요국 리튬 수출입 동향

  4) 리튬 및 주요 금속 가격 동향

    (1) 수급동향

    (2) 리튬 가격 동향

    (3) 니켈 가격 동향

    (4) 코발트 가격 동향

    (5) 주요 양극재 가격 동향

  5) 결론 및 시사점

2. 이차전지 수출 변동요인과 향후 전개방향

  1) 개요

  2) 우리나라 이차전지 수출입 동향

  3) 수출 변동 요인

    (1) 배터리 공장의 해외 생산 확대

    (2) 전기차 수요 둔화

    (3) LFP 배터리 선호도 증가

    (4) 중국 기업과의 경쟁 심화

  4) 향후 전개방향 및 대응방안

    (1) 향후 전개방향

    (2) 대응방안

  5) 결론 및 시사점

3. 한국의 글로벌 배터리 공급망 허브 구축 가능성 연구

  1) 배터리 공급망 구조와 동향

    (1) 배터리(이차전지) 구성 및 생산구조

    (2) 이차전지 수요 전망 및 공급망 리스크

  2) 글로벌 배터리 공급망 현황

    (1) 국가별 배터리 공급망 분포 현황

    (2) 구성 요소별 기업 현황

  3) 한국의 배터리 생산구조

    (1) 국내 친환경 자동차 수급 구조

    (2) 주요 배터리 공급망의 수출입 현황

    (3) 국내 업체의 조달 현황

  4) 배터리 공급망 네트워크 분석: 수출 금액과의 비교 분석

    (1) 리튬이온전지

    (2) 양극재

    (3) 원자재 : 리튬

  5) 산업환경 변화와 글로벌 배터리 공급망 허브 구축 전략

    (1) 국내 생산역량 강화

    (2) 우리 기업 중심의 글로벌 공급망 구축

    (3) 광물자원 개발

    (4) 기업의 기술 개발

4. 에너지 저장용 배터리 기술 및 시장 동향

  1) 에너지 저장용 배터리 기술 현황

    (1) 개요

      가. 모빌리티 배터리

      나. 고정식 배터리

      다. 휴대용 배터리

    (2) 기술 비용 및 특허 동향

      가. 기술 비용(Technology Cost) 동향

      나. 특허 동향

  2) 에너지 저장용 배터리 기술 및 시장동향

    (1) 기술개발 동향

      가. 공공 R&D 지원

      나. 민간 R&D 지원

      다. 기술개발 동향

    (2) 시장 동향

      가. 글로벌 시장 동향

      나. 유럽 무역 동향

    (3) 유럽 배터리 기술 전망(SWOT분석)

      가. 강점

      나. 약점

      다. 기회

      라. 위협

  3) 결론 및 시사점

5. 차세대 배터리 동향 및 전망

  1) 차세대 배터리 개발 방향과 전망

    (1) 현재 진행 중인 차세대 배터리 개발 방향

    (2) 차세대 배터리는 각각의 장점에 부합한 용도로 시장 세분화되며 동반 성장할 전망

    (3) 앞서 언급한 차세대 배터리는 아니지만 다양한 방법으로 진화가 계속됨

    (4) 리튬의 대체 소재 연구와 생산 방식의 혁신 추진

  2) 차세대 배터리의 상세 특징과 동향

    (1) 나트륨이온 배터리

    (2) 전고체 배터리

    (3) 리튬황 배터리

    (4) 금속공기 배터리

  3) 중국 배터리산업 추격 동향

    (1) 글로벌 시장에서의 중국 배터리의 추격 동향

6. 차세대 이차전지 기술 경쟁력 강화 방안

  1) 개요

  2) 현황 및 이슈

    (1) 이차전지의 중요성 확대

    (2) 이차전지 산업의 특징

    (3) 이차전지 산업의 현안

    (4) 이차전지 기술 동향

    (5) 우리나라의 대응전략

  3) 결론 및 시사점

Ⅱ. 배터리 관련 산업동향 및 기술현황

1. 전고체 배터리

  1) 개요

    (1) 작성 배경

    (2) 기술의 정의 및 범위

  2) 기술 동향

    (1) 주요해결 과제 및 특징

    (2) 고체 전해질 이온 전도도 특성

    (3) 계면 저항을 낮추기 위한 기술 동향

  3) 산업 동향

    (1) 글로벌 전고체 배터리 산업 동향

    (2) 주요 기업의 전고체 배터리 산업 동향

  4) 정책 동향

    (1) 주요국 정책 동향

    (2) 국내 정책 동향

  5) R&D 투자동향

    (1) 주요국 정부 R&D 투자동향

    (2) 국내 정부 R&D 투자동향

  6) 결론 및 시사점

2. 전기차 배터리 핵심광물

  1) 개요

    (1) 작성 배경

    (2) 기술의 정의 및 범위

  2) 공급망 동향

    (1) 주요 광물 부존/생산/정･제련 동향

      가. 리튬

      나. 니켈

      다. 코발트

      라. 망간

    (2) 국내 공급망 동향

      가. 국내 기업 공급망 다변화 동향

    (3) 수요-공급 전망

  3) 기술동향

    (1) 탐사 및 정･제련 동향

    (2) 재활용 동향

  4) 정책동향

    (1) 주요국 정책동향

    (2) 국내 정책동향

  5) R&D 투자동향

    (1) 국외 R&D 투자동향

    (2) 국내 R&D 동향

      가. 탐사 및 정･제련 사업 동향

      나. 재활용 과제 동향

  6) 결론

    (1) 요약 및 정리

    (2) 정책제언

3. 나트륨 염화니켈 배터리 기술 동향

  1) 나트륨 염화니켈 배터리 기술 개요

    (1) 기술 개요

    (2) 원리 및 특징

    (3) 지속가능성

  2) 나트륨 염화니켈 배터리 기술개발 현황

    (1) 연구 및 개발 현황

    (2) 특허 현황

    (3) 활용 분야

  3) 결론 및 시사점

4. 마이크로 배터리

  1) 개요

  2) 정책 및 규제현황

  3) 시장동향

    (1) 시장규모 및 전망

    (2) 경쟁 현황

  4) 결론 및 시사점

5. 리튬인산철 배터리

  1) 개요

  2) 제도 및 규제현황

  3) 시장동향

    (1) 시장규모 및 전망

    (2) 경쟁 현황

  4) 결론 및 시사점

6. 태양광 ESS 하이브리드 인버터

  1) 개요

  2) 정부정책 및 규제현황

  3) 시장동향 및 전망

    (1) 시장 규모

    (2) 경쟁 현황

  4) 결론 및 시사점

7. 선박용 ESS

  1) 개요

  2) 정부정책 및 규제현황

  3) 시장규모 및 전망

    (1) 시장 규모

    (2) 경쟁현황

  4) 결론 및 시사점

8. 전기 자동차 배터리 열관리 시스템

  1) 시장의 개요

  2) 정책 및 규제 현황

  3) 시장동향

    (1) 시장 규모 및 전망

    (2) 경쟁 현황

  4) 결론 및 시사점

    (1) 충전 과정에서의 이상 감지 기술 개발

    (2) 배터리 항온성에 대한 기술 개발

    (3) 배터리 열관리 정보분석 및 정보 공개 서비스 도입

    (4) 국제 시장 진출을 위한 표준 준수

9. 배터리 재사용 재활용 기술

  1) 폐배터리 재사용(Reuse)과 재활용(Recycle)

  2) 폐배터리 재사용 방식 및 기술

  3) 국외 폐배터리 재사용 정책 및 사업현황

  4) 폐배터리 재활용 방식 및 기술

  5) 주요국 폐배터리 재활용 정책 현황

  6) 국내외 폐배터리 재활용 기업 현황

  7) 결론 및 시사점

 9-1. 전기차 사용후 배터리 전주기 안전규제 체계 구축방안

  1) 개요

    (1) 사용후 배터리 안전이슈의 부상

    (2) 용어의 정의 및 분석의 틀

  2) 국외 관련정책 비교분석

    (1) 국가별 분석

      가. EU

      나. 미국

      다. 일본

      라. 중국

    (2) 시사점

  3) 단계별 주요 문제점 및 원인 분석

    (1) 배출단계

    (2) 분리, 보관, 운송 단계

    (3) 평가 단계

    (4) 활용 단계

    (5) 공통

  4) 결론 및 정책 제언

    (1) 분석결과 요약

    (2) 법·제도적 구축 방안

    (3) 전주기 정책과제 및 안전규제 체계 구축방안

 9-2. 배터리 순환경제 기술·산업 미래전망 및 발전방향

  1) 배터리 산업 성장에 필요한 순환경제 요소

    (1) 배터리 이슈

      가. 환경 및 자원공급 제약

      나. 경제부문 이슈

      다. 사회적 리스크

    (2) 배터리 산업 성장과 순환경제

    (3) 배터리 공급망 재편 가능성: 해외 제도 변화 현황

    (4) 사용후 배터리 공급전망

  2) 지속가능한 배터리 생산에 필요한 순환경제 기술요소

    (1) 배터리 순환경제 기술

  3) 주요국의 배터리 순환경제 기술･산업 영향력 비교

    (1) 대상 산업 및 기술 정의

    (2) 주요 특허 출원국 분석결과

    (3) 고영향 특허 출원인 및 특허 내용

    (4) 국내 기술개발 계획

  4) 배터리 순환경제 기술･산업 미래전망

  5) 정책적 함의

10. 폐배터리 재활용

  1) 개요

    (1) 폐배터리 재활용 기술 정의

    (2) 폐배터리 재활용 주요 기술

  2) 국내외 폐배터리 재활용 시장 동향

    (1) 폐배터리 재활용 시장 전망

    (2) 국외 폐배터리 재활용 시장 동향

    (3) 국내 폐배터리 재활용 시장 동향

  3) 국내외 폐배터리 재활용 산업·기업 동향

    (1) 국외 폐배터리 재활용 산업·기업 동향

    (2) 국내 폐배터리 재활용 산업·기업 동향

  4) 국내외 폐배터리 재활용 정책 동향

    (1) 국외 폐배터리 재활용 정책 동향

    (2) 국내 폐배터리 재활용 정책 동향

  5) 요약 및 정리

Ⅲ. 정부 이차전지 및 배터리 산업 관련 주요정책

1. 이차전지 전주기 산업경쟁력 강화 방안

  1) 추진 배경

  2) 추진 전략

  3) 이차전지 전주기 산업경쟁력 강화 방안

    (1) 핵심 광물 공급망 안정화

      가. 핵심광물 확보·비축

      나. 핵심광물 정·제련

    (2) 핵심소재 및 배터리 셀 제조 경쟁력 강화

      가. 규제 혁신

      나. 이차전지 특화단지 구축 등 제조기반 마련

    (3) 사용 후 배터리 산업생태계 활성화

      가. 배터리 순환이용 생태계 조성

      나. 사용 후 배터리 안전성 제고

      다. 배터리 핵심 광물 공급망 강화

      라. 반납 의무 배터리 제도 개선

      마. 「이차전지 TF」운영

    (4) 이차전지 산업 생태계 조성

      가. 초격차 확보를 위한 R&D 지원

      나. 인력 양성

      다. 금융 지원

  4) 향후 추진계획

    (1) 핵심광물 공급망 안정화

    (2) 핵심소재 및 배터리 셀 제조 경쟁력 강화

    (3) 사용 후 배터리 산업생태계 활성화

    (4) 이차전지 산업생태계 조성

2. 이차전지 산업 혁신전략

  1) 우리나라 이차전지 산업의 현황

  2) 이차전지 산업 혁신전략

  3) 세부 추진계획

    (1) 핵심 광물 확보를 위한 Korea team 구성

    (2) 지속 가능한 배터리 순환체계(Closed Loop) 구축

    (3) 배터리 첨단기술 혁신허브(Mother Factory) 구축

    (4) 국내 투자 활성화

    (5) 국내 생태계 강화

Ⅳ. 주요국 이차전지 및 배터리 산업동향 분석

1. 미국

 1-1. 이차전지 기술동향 및 공급망과 미국의 관련 정책

  1) 개요

    (1) 리튬이온 전지 기술 및 글로벌 수요

      가. 이차전지 기술의 변천 및 신기술 이차전지 수요

      나. 전기자동차용 이차전지 수요 및 각 제조사들 현황

  2) 전기자동차용 리튬 이차전지

    (1) 전기자동차 (Electrical Vehicle) 와 리튬이온 이차전지 시장

      가. 전기자동차 역사

      나. 전기자동차 가격경쟁력과 이차전지

    (2) 리튬이온 이차전지 개요

      가. 전지의 구성과 작동원리

      나. 리튬이온 이차전지 형태와 생산공정

    (3) 핵심소재 및 개발 동향

      가. 양극재 (Positive Electrode Material)

      나. 음극재 (Negative Electrode Material)

      다. 전해질 (Electrolytes)

      라. 분리막 (Separator)

    (4) 차세대 이차전지 개발 동향

      가. 이차전지 기술과 연구개발 로드맵

      나. 3세대 리튬이온 이차전지

      다. 저가형 염화이온 (Na-ion) 이차전지

      라. 4세대 전고체 (All Solid-State) 이차전지

      마. 5세대 이차전지- 리튬-공기 (Li-O2), 리튬-황 (Li-S) 이차전지

  3) 전기차용 리튬이온 이차전지 공급망

    (1) 리튬이온 이차전지의 글로벌 공급망 개요

    (2) 천연 및 가공된 이차전지 재료

      가. 리튬 (Lithium)

      나. 코발트 (Cobalt)

      다. 니켈 (Nickel) 및 흑연 (Graphite)

    (3) 리튬이온 이차전지 소재

      가. 양극재

      나. 음극재

      다. 분리막

      라. 전해질

    (4) 이차전지 셀 (Cell) 및 팩 (Pack) 및 글로벌 공급망

      가. 이차전지 셀 글로벌 공급망

      나. 이차전지 팩 글로벌 공급망

      다. 이차전지 글로벌 공급망 파트너쉽 사례

    (5) 미국내 리튬이온 이차전지 셀 및 팩 공급망 현황

    (6) 미국의 차세대 이차전지 개발을 위한 정부지원 현황

      가. 미국 정부의 연구개발 지원 프로그램

      나. 이차전지 관련 스타트업 기업과 정부 지원 프로그램

  4) 리튬이온 이차전지 공급망 관련 미국의 정책

    (1) 미국 리튬이차전지 공급망 개편 계획의 배경

      가. 미국내 외의 이차전지 관련 산업 현황

      나. 미국의 국가적/시장별 이차전지 공급망의 중요성

      다. 미국의 리튬이온 이차전지 글로벌 공급망 개편 및 대처의 필요성

    (2) 미국 리튬이온 이차전지 산업 분석

    (3) 미국 리튬이온 이차전지 공급망을 위한 중장기 대책

      가. 원/정제 재료의 안정적 공급 및 주요 광물의 대체제 발굴

      나. 미국내 이차전지 생산수요를 위한 재료가공 기반에 대한 지원

      다. 미국내 이차전지 전극, 셀, 팩 생산 분야의 촉진

      라. 미국내 이차전지 재사용 및 주요 물질의 재활용으로 경쟁우위의 가치사슬 형성

  5) 결론 및 시사점

 1-2. 북미와 유럽 자동차 배터리 셀 시장의 기회와 과제

2. 중국

 2-1. 중국 이차전지산업의 공급망 강화 전략과 시사점

  1) 개요

  2) 중국 이차전지산업의 공급망 현황과 경쟁우위 분석

  3) 중국 이차전지산업 공급망 전략의 주요 특징과 전략

    (1) 전략 1: R&D를 통한 기술 내재화

    (2) 전략 2: 중국 이차전지 공급망의 글로벌 확장

    (3) 전략 3: 원자재 분야의 공급망 안보 강화

  4) 결론 및 시사점

 2-2. 중국 LFP 배터리 공급망 분석 및 시사점

  1) 시장동향

  2) 공급망 분석

    (1) 업스트림(Up-stream)

      가. 탄산리튬

      나. 인산철 전구체

    (2) 미드스트림(Mid-stream)

      가. 양극재

      나. 음극재

    (3) 다운스트림(Down-stream)

      가. 배터리

      나. 주요 배터리 업체들의 공급망 수직계열화

  3) 전망 및 시사점

    (1) 전망

    (2) 시사점

 2-3. 중국 배터리기업 현황 및 비즈니스 전략

  1) 중국 리튬이온 배터리 산업현황

    (1) 시장규모 및 전망

    (2) 배터리 종류별 출하 비중과 추이

    (3) 배터리 계열별 출하 비중과 추이

    (4) 배터리 핵심소재 시장규모

    (5) 배터리 제조설비 시장규모

    (6) 수입현황 

      가. 리튬이온 배터리셀 수입 현황

      나. NCM 수입 현황

      다. LFP 수입 현황

      라. 음극재 수입 현황

      마. 분리막 수입 현황

      바. 전해액 수입 현황

      사. 배터리 제조설비 수입 현황

    (7) 지역분석

      가. 동력배터리 산업 발전 지수 주요 지표별 우수 지역

      나. 배터리 산업 발달 지역

      다. 화동지역

      라. 화중 및 화북지역

      마. 화남지역

  2) 중국 주요 배터리 기업과의 협력 가능성

    (1) 전세계 10대 배터리셀 중국 기업

    (2) 중국 전기차 배터리셀 제조사의 생산계열과 주요 납품처

    (3) 중국 주요 배터리 기업과 국내기업 간 협력 가능성이 높은 분야

      가. 배터리셀 기업

      나. 배터리 소재 기업

      다. 배터리 제조설비 기업

      라. 사용 후 배터리 재활용 기업

  3) 중국 배터리 시장 진출 비즈니스 전략

  4) 참고 자료

    (1) 중국 리튬이온 배터리셀 수입 현황

    (2) 중국 양극재별 수입 현황

    (3) 중국 음극재 수입현황

    (4) 중국 분리막 수입 현황

    (5) 중국 전해액 수입 현황

    (6) 중국 배터리 제조설비 수입 현황

 2-4. 중국 신에너지차 및 차량용 배터리 산업 동향

3. 유럽(EU)

 3-1. EU 배터리 산업 현황 및 규제 동향

  1) 글로벌 배터리 시장현황

    (1) 배터리 시장동향

    (2) 전기차(EV) 시장 동향

    (3) 에너지저장장치(ESS) 시장 동향

  2) EU 배터리 산업 현황

    (1) EU 배터리 산업 발전전략 수립

    (2) 배터리 자급 사업에 전폭적인 투자 추진

    (3) EU 기업의 배터리 산업 협력 현황

  3) EU 배터리 산업 규제동향

    (1) 지속가능한 EU 배터리법 제정

    (2) 친환경 배터리 규제 도입을 통한 진입장벽 강화 및 세계 표준 선점

    (3) 배터리 산업의 탄소배출 규제 방향

    (4) 배터리 여권 제도 

    (5) 배터리 재활용 규제 현황 

    (6) 기타 배터리 관련 규제 정책

  4) EU 배터리 산업 규제에 대한 대응

 3-2. EU 배터리 규정, 유럽 의회 최종 승인

  1) 개요

  2) 주요 내용

  3) EU 배터리 산업 동향

  4) 시사점 및 전망

 3-3. 영국 배터리 전략

  1) 개요

  2) 배터리 전략 주요내용

    (1) 설계

    (2) 구축(Build)

    (3) 지속(Sustain)

  3) 결론 및 시사점

 3-4. 노르웨이 배터리 전략

  1) 개요

  2) 지속 가능한 배터리 가치사슬에 대한 노르웨이 정부의 비전

    (1) 노르웨이 배터리 전략 개발 배경과 과정

  3) 노르웨이 배터리 가치사슬의 구성원과 가치 창출의 기회

    (1) 배터리 가치사슬

    (2) 노르웨이 배터리 가치사슬의 구성원

    (3) 장점과 가치창출 기회에 대한 제반 연구

  4) 기술 발전, 동향 및 유럽의 움직임

    (1) 경쟁, 검증 절차 및 기술 발전

    (2) 배터리 시장

    (3) EU의 배터리 시장에 대한 포부

    (4) 북유럽 국가 간의 협력

  5) 지속 가능한 산업화를 위한 10대 조치

    (1) 배터리 가치사슬 전반에 걸쳐 지속 가능성에 관한 리더십 확보

    (2) 노르웨이를 녹색 투자를 위한 최적 국가로 홍보

    (3) 주요 국가와 산업 파트너십 체결

    (4) 공공자본 투입 및 대출과 보증 제공으로 민간 자본의 동력을 제공

    (5) 관련 전문 지식에 대한 접근성 향상

    (6) 재생 가능한 전력으로의 접근성 확보

    (7) 배터리 산업에 적합한 부지 및 기타 중앙 인프라 제공

    (8) 예측 가능하고 효율적인 동시에 잘 조율된 공공 프로세스 보장

    (9) 성장 단계부터 파일럿 지자체를 통한 지원 제공

    (10) 미래 배터리 솔루션의 리더로서 디지털 기술이 제공하는 기회를 활용

4. 일본

 4-1. 일본 전기차 배터리 산업동향

  1) 연구배경

  2) 개요

    (1) 일본 전지 개발의 역사

    (2) 배터리 원리∙기술

    (3) 시장과 서플라이체인 구성

  3) 도요타의 배터리 개발전략

    (1) 배터리 사업전개

    (2) 배터리 개발 및 생산 능력 확충

    (3) 친환경차 전략

    (4) 중국 사업

    (5) 전고체 전지

    (6) 배터리 원료 공급과 도요타 통상의 역할

  4) 닛산/혼다의 배터리 개발 전략

    (1) 닛산

    (2) 혼다

  5) 일본 배터리 메일 개발전략

    (1) 파라소닉

      가. 사업 계획/조직

      나. 제품/기술

      다. 생산 능력

    (2) 도시바

    (3) GS-유아사

    (4) 무라타의 전고체 전지

  6) 배터리 품질이슈

    (1) 2013년 미쓰비시 자동차 배터리 리콜: 리튬에너지재팬(LEJ)

    (2) 2013년 보잉787 배터리 화재: GS유아사

  7) 배터리 리사이클 (도시광산)

    (1) 배터리 리사이클 필요성과 사업 전개 양상

    (2) 배터리 리사이클의 기술 혁신

  8) 배터리 교환/충전 방식 동향

    (1) 2륜차에서의 배터리 스와핑(교환) 방식

    (2) 전기차 배터리 스와핑

    (3) 전기차 충전 방식

  9) 일본 정부정책

    (1) 정책안

    (2) 인력 양성

    (3) 정책수정 : 전고체전지에서 리튬이온전지로

  10) 결론 및 시사점

5. 기타

 5-1. 아세안 전기차 배터리 산업 동향

  1) 전기차 배터리 글로벌 공급망 현황

  2) 아세안 전기차 배터리 산업 동향

  3) EV 배터리 산업 아세안 전략과 정책