에너지저장장치(ESS)는 안정적이고 효율적인 에너지 수급 체계 구축에 효과적인 수단이며, 막대한 시장 잠재력이 예상되는 신성장동력으로 국내외에서 다시 한번 주목받고 있다.

 

이러한 ESS의 활용 및 수요는 최근 발전 자원의 사업 환경 변화와 신ㆍ재생에너지와의 융합, 전력 품질 유지 및 전력계통 안정화 요구 등으로 인하여 크게 확대될 것으로 전망되고 있다.

 

최근 ESS는 이차전지를 이용한 전기저장방식에 집중하고 있고, 특히 에너지밀도가 높고 효율이 좋은 리튬이온전지를 중심으로 본격적인 시장 환경이 조성되고 있다.

 

이에, IRS글로벌은 2016년부터 2020년까지 리튬이온전지(LIB)가 석권하고 있는 ESS의 Global 수요 분석 및 공급업체들의 공급 현황을 분석하여 현 시장 흐름과 향후 변화 방향에 대해 집중적으로 철저히 분석하였다.

 

리튬이온전지(LIB) ESS가 최근 국내를 비롯하여 전세계적으로 본격적으로 집중 설치됨에 따라 글로벌 ESS 중 리튬이온전지(LIB) 수요는 2016년 755MWh에서 연평균 97.2% 성장세를 보이며 2020년 11,420MWh까지 확대될 것으로 전망된다.

 

LIB-ESS 공급 현황을 보면, 2016년 기준 글로벌 3위 기업이었던 중국의 BYD가 2020년에는 글로벌 1위에 올라설 것으로 보이며, LG화학과 삼성SDI가 그 뒤를 이을 것으로 전망된다. 또한, 국내 기업인 Kokam의 지속적인 성장과 중국 납축전지 최대 기업인 Coslight의 리튬이온전지(LIB) ESS로의 전향 이후의 약진이 기대된다.

 

LIB-ESS의 국가별 수요 시장은, 미국의 LIB-ESS 시장이 향후 5년간 높은 성장세를 보이며 세계에서 가장 큰 시장이 될 것으로 보인다. 미국의 ESS 시장은 전통적으로 양수발전 위주였으나, 2011년 이후로 점차 LIB의 적용이 확대되어 왔다. 정부의 적극적인 지원을 받고 있는 중국 시장이 가장 큰 연평균성장률을 보이며 2020년에 두 번째로 큰 시장으로 부상할 전망이며, 일본과 유럽이 그 뒤를 이어 시장을 형성할 것으로 예상된다.

 

한편, ESS의 용도를 주파수 조정용ㆍPeak 절감용ㆍ신재생에너지 안정용으로 나누고 글로벌 LIB-ESS 시장을 용도별로 분석한 결과는 2020년까지 매년 Peak 절감, 주파수 조정, 신재생 안정 순으로 시장이 형성될 것으로 전망된다. 다만 신재생안정용 LIB-ESS와 주파수 조정용 LIB-ESS 사이의 간극은 점차 좁혀질 것으로 예상된다.

 

이외에도 2016년부터 2020년까지 시장의 흐름을 파악하는데 중요한 정보로, LIB-ESS 배터리 및 모듈화 가격 동향을 타입별로 면밀히 분석하였다.

 

무엇보다도 본서가 ESS 및 이차전지 분야에 관심을 갖고 계신 모든 분들에게 현재 시장 현황 파악과 미래 사업전략 수립을 위한 유용한 참고자료가 될 수 있기를 바랍니다.

 

▣ 본 보고서가 제공하는 Market Forecast & Trend

 

￭ 글로벌 ESS 수요 시장 전망 (2016-2020)

- 테크놀로지별 글로벌 ESS 수요 시장 전망 (2016-2020)

- 애플리케이션별 글로벌 ESS 수요 시장 전망 (2016-2020)

 

￭ 적용분야(IT, EV, ESS)별 LIB 시장 규모 전망 (2016-2020)

 

￭ 글로벌 LIB-ESS 수요 시장 전망 (2016-2020)

- 글로벌 LIB-ESS 공급량 분석 및 전망 (2016-2020)

- 주요 기업별 LIB-ESS 공급 현황 분석 및 전망 (2016-2020)

- 국가별 LIB-ESS 수요 시장 전망 (2016-2020)

- 시장군별 LIB-ESS 수요 시장 전망 (2016-2020)

- 용도별 LIB-ESS 수요 시장 전망 (2016-2020)

- 국가별ㆍ용도별 LIB-ESS 수요 시장 전망 (2016-2020)

 

￭ ESS용 LIB 시장 가격 분석 및 전망 (2016-2020)

- 글로벌 ESS용 LIB 시장 가격 분석 및 전망 (2016-2020)

- 중국 ESS용 LIB 시장 가격 분석 및 전망 (2016-2020)

 

￭ 국내 ESS용 LIB 시장 분석 및 전망 (2016-2020)

- 테크놀로지별 국내 ESS 수요 시장 전망 (2016-2020)

- 용도별 국내 ESS 수요 시장 전망 (2016-2020)

- 국내 LIB-ESS 수요 시장 분석

- 국내 주요 기업의 LIB-ESS 공급량 전망

 

￭ 국내외 에너지저장장치(ESS) 수요 시장별 동향과 전망

- 스마트그리드 시장

- 신재생 에너지(태양광, 풍력) 시장

- 전기자동차(BEV, PHEV, FCEV) 시장

- 스마트 디바이스(스마트폰, 태블릿) 시장

- 웨어러블 디바이스 시장

 

 

 

 

Ⅰ. 글로벌 에너지저장장치(ESS) 시장 분석 및 수요 전망

 

1. 글로벌 에너지저장장치(ESS) 시장 분석 및 수요 전망(2016년～2020년)
  1-1. 글로벌 ESS 시장 분석 및 전망
    1) 글로벌 ESS 수요 시장 분석
    2) 글로벌 ESS Technology별 수요 시장 분석
    3) 글로벌 ESS Technology의 Application별 시장 전망
      (1) 전력용 ESS 시장 전망
      (2) 상업용 ESS 시장 전망
      (3) 가정용 ESS 시장 전망
      (4) 통신용 ESS 시장 전망
      (5) UPS ESS 시장 전망
  1-2. 글로벌 LIB-ESS 시장 분석 및 전망
    1) Application별 LIB 시장 규모 및 전망
    2) 글로벌 LIB-ESS 수요 시장 분석
    3) 글로벌 LIB-ESS 공급량 현황 분석
    4) 중국 주요 기업별 LIB-ESS 공급량 현황 및 전망(~2018년)
      (1) BYD
      (2) Coslight
      (3) ATL
      (4) LISHEN
    5) 한국 주요 기업별 LIB-ESS 공급량 현황 및 전망(~2018년)
      (1) LG Chem
      (2) Samsung SDI
      (3) Kokam
    6) 일본 주요 기업별 LIB-ESS 공급량 현황 및 전망(~2018년)
      (1) Toshiba
      (2) Sony
      (3) Panasonic
    7) 국가별 LIB-ESS 시장 및 점유율 전망
      (1) 글로벌 LIB-ESS시장 국가별 시장 전망
      (2) 글로벌 LIB-ESS시장 국가별 점유율 전망
    8) 시장군별 글로벌 LIB-ESS 시장 및 점유율 전망
      (1) 글로벌 LIB-ESS 시장군별 시장 전망
      (2) 글로벌 LIB-ESS 시장군별 점유율 전망
    9) 용도별 글로벌 LIB-ESS 시장 및 점유율 전망
      (1) 글로벌 LIB-ESS 용도별 시장 전망
      (2) 글로벌 LIB-ESS 용도별 점유율 전망
    10) 국가별ㆍ용도별 글로벌 LIB-ESS 시장 분석 및 전망
      (1) 미국 LIB-ESS 용도별 시장 전망
      (2) 중국 LIB-ESS 용도별 시장 전망
      (3) 일본 LIB-ESS 용도별 시장 전망
      (4) 유럽 LIB-ESS 용도별 시장 전망
  1-3. LIB-ESS 시장 가격 분석 및 Market Forecast
    1) LIB-ESS 배터리 시장 가격 분석 및 Market Forecast
      (1) 각형
      (2) 파우치형
    2) LIB-ESS Module 시장 가격 분석 및 Market Forecast
      (1) 각형
      (2) 파우치형
    3) 중국 LIB-ESS배터리 시장 가격 분석 및 Market Forecast
      (1) 각형
      (2) 파우치형

 

2. 국내 에너지저장장치(ESS) 시장 분석 및 수요 전망(2016년～2020년)
  2-1. 국내 ESS 수요 분석
  2-2. 국내 ESS Technology별 수요 시장 분석
  2-3. 국내 LIB-ESS 수요 시장 분석
  2-4. 국내 주요 기업의 LIB-ESS 공급량 전망
  2-5. 용도별 국내 LIB-ESS 시장 전망
    1) 국내 LIB-ESS 전체 시장 전망
    2) 국내 LIB-ESS 용도별 시장 전망

 

3. 국내외 에너지저장장치(ESS) 수요 시장별 동향과 전망
  3-1. 스마트그리드 시장
    1) 스마트그리드와 ESS
    2) 글로벌 스마트그리드 투자 규모
      (1) 글로벌
      (2) 미주 지역
      (3) 유럽 지역
      (4) 아시아･태평양 지역
  3-2. 신ㆍ재생에너지 시장
    1) 태양광 시장
      (1) 태양광과 에너지저장장치(ESS)
      (2) 글로벌 태양광 시장
      (3) 국내 태양광 시장
    2) 풍력 시장
      (1) 풍력과 에너지저장장치(ESS)
      (2) 글로벌 풍력 시장
      (3) 국내 풍력 시장
  3-3. 전기자동차 시장
    1) 순수전기차(BEV)ㆍ플러그인 하이브리드 자동차(PHEV) 시장 동향과 전망
      (1) 연도별/모델별 판매 동향
      (2) 주요국별 판매 동향
      (3) 초소형 전기자동차 개발 동향
    2) 전기버스 시장 동향과 전망
    3) 수소연료전지차(FCEV)의 시장동향과 전망
      (1) 글로벌 시장 동향과 전망
      (2) 주요국의 수소연료전지차 경쟁
      (3) 국내 시장 동향과 전망
  3-4. 스마트 디바이스 시장
    1) 스마트폰 시장
      (1) 글로벌 시장 규모 및 주요 업체별 점유율 추이
      (2) 주요국별 시장 동향과 전망
      (3) 국내 시장 규모 및 주요 업체별 점유율 추이
    2) 태블릿PC 시장
      (1) 글로벌 시장 규모 및 주요 업체별 점유율 추이
    3) 패블릿 시장규모 및 전망
  3-5. 웨어러블 디바이스 시장
    1) 글로벌 시장 동향과 전망
    2) 주요국별 시장 동향과 전망
      (1) 미국
      (2) 중국
      (3) 일본
      (4) 인도
    3) 주요 분야별 경쟁 구도 및 최근 동향
      (1) 스마트워치
      (2) 스마트밴드
      (3) 스마트안경

 

Ⅱ. 에너지저장장치(ESS) 기술 개황과 최근 이슈

 

1. 에너지저장장치 기술 개황
  1-1. 개념과 도입 필요성
    1) ESS 개념
    2) ESS 기술 개요
    3) ESS 도입의 필요성
  1-2. 에너지저장 기술 분류별 동향
    1) 분류 방식
      (1) 저장 방식에 따른 분류
      (2) 방전 방식에 따른 분류
      (3) 응용 방식에 따른 분류
    2) 분류별 기술 개황
      (1) 리튬이온전지(LIB)
      (2) 레독스 흐름 전지(RFB)
      (3) 나트륨황(NaS) 전지
      (4) 압축공기에너지저장(CAES)
      (5) 양수발전(PHES)
      (6) 플라이휠 (FWES)
      (7) 수소기반 에너지저장시스템(HESS)
      (8) 초전도 자기 에너지저장시스템(SMES)
      (9) 슈퍼 축전기 에너지저장시스템(SCESS)
  1-3. 특ㆍ장점 및 중요성
    1) 기술의 장점
      (1) 안정적인 전원 공급 가능
      (2) 비상시 전력수급 자원 활용 가능
      (3) 기술적 우월성
      (4) 다양한 부가가치 창출 가능
    2) 기술의 중요성
  1-4. 주요 ESS별 비교와 제조비용
    1) 주요 ESS별 비교
    2) 기술별 제조 비용
  1-5. 구조 및 구성
    1) 주요 구성 요소
    2) 구성 요소별 핵심 기능
  1-6. ESS 응용분야 및 기술적 요건
    1) 전력 유틸리티 부하관리
    2) ESS를 활용한 신ㆍ재생전원의 출력변동성 저감
    3) 계통운영 보조서비스
    4) 에너지비용 절감(Load Leveling)
    5) 주파수 조정 서비스(frequency regulation)
    6) 예비력서비스(operation reserve)
    7) 수용가용 에너지저장장치 활용
      (1) 전력품질 보상
      (2) 백업전원
    8) 분산형 전력저장
    9) 응용분야별 기술적 요건

 

2. 국내외 에너지저장장치(ESS) 관련 최근 이슈
  2-1. 글로벌
    1) 전기 소비 증가
    2) 신ㆍ재생 에너지 + ESS
    3) 전기차 배터리를 재활용한 에너지저장장치(ESS)
    4) 민간기업 진출 확대
  2-2. 국내
    1) 전력부족으로 에너지저장장치 급부상
    2) 소규모전력중개시장
    3) 신ㆍ재생 에너지 + ESS

 

Ⅲ. 주요국별 에너지저장장치(ESS) 관련 정책 동향

 

1. 해외 주요국별 정책 및 활성화 추진 동향
  1-1. 미국
    1) 연방 정부
    2) 주정부
      (1) 캘리포니아
      (2) 텍사스
      (3) 뉴욕
      (4) 알래스카
  1-2. 중국
  1-3. 일본
  1-4. 유럽
    1) 독일
    2) 영국
    3) 이탈리아
    4) 덴마크
  1-5. 호주

 

2. 국내 정책 및 활성화 추진 동향
  2-1. ESS 육성 기본 정책 방향(2015년까지)
  2-2. ESS 관련 주요 정책 방향(2016년 이후)
    1) 비상 전원용 ESS 활용 근거 마련
    2) 피크절감용 ESS 전용 전기요금제 도입
    3) 전력시장 운영 규칙 개정
    4) 공공기관 대상 ESS 설치 의무화
    5) 태양광과 ESS 연계시 신재생 에너지 인증(REC) 가중치 부여
    6) 송배전용 ESS 확산
    7) 대규모 수용가 ESS 보급
  2-3. ESS 융합 얼라이언스 발족
  2-4. 주파수 조정용 ESS 사업
  2-5. 해외 협력 정책 사업