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최근 환경 규제가 강화되고 1인 가구의 확산, 인구의 고령화 등의 사회적 변화로 인하여 ‘스마트 퍼스널 모빌리티(Smart Personal Mobility)’가 미래형 교통수단으로 주목받으며 급부상하고 있다.

과거에는 일부 키덜트 문화의 일종으로 레저용으로만 이용됐지만, 최근 근거리 이동수단의 개념이 더해지면서 관련 시장의 급성장이 전망되고 있다. 별다른 조정장치가 없이 사람의 의지대로 움직이는 전동휠과 더불어 최근 각광받고 있는 전기자전거, 전동킥보드 등이 인기를 얻고 있는 차세대 개인형 이동수단으로, 이미 유럽을 중심으로 선진국에서 주목을 받고 있다. 제품의 형태도 점차 기존에 볼 수 없었던 새로운 컨셉들로 다양화해질 것으로 전망된다.

퍼스널 모빌리티는 전기를 동력으로 움직이기 때문에 배기가스가 발생하지 않는 친환경적 성격을 가지고 있으며, 또한 세계 곳곳에서 영원한 난제로 고민되고 있는 극심한 교통체증과 주차 문제에서도 보다 자유로울 수 있고, 초고령 사회를 대비한 고령자 및 장애인의 이동수단으로도 기대가 높다

우선, 세계 자전거 시장은 최근 들어 포화상태로 위축되고 있으나, 많은 나라들이 전기자전거 개발과 보급에 국가적인 차원에서 지원하면서 전기자전거 시장만큼은 지속적으로 성장하고 있다. 세계 시장의 90% 이상을 점유하고 있는 중국에서는 전동 어시스트 자전거에서 페달 없는 풀 전기자전거의 양산화가 진행되고 있다. 유럽, 일본 등지의 선진국에서는 전지자전거로 도로를 달리려면 면허가 필요하지만, 중국에서는 자전거와 차별 없이 판매되고 있기 때문으로 분석된다.

전기이륜차도 중국 시장이 80% 이상을 차지하고 있는 것으로 알려지고 있다. 이는 고액 번호판 취득이 필요 없으며, 헬멧의 착용이 의무화되어 있지 않고, 충전 장소 등의 인프라가 갖추어져 있기 때문으로 분석된다. 국내에서도 정부 차원으로 2012년부터 전기이륜차 보조금 사업을 실시하고 있으나 전기이륜차 점유율은 1%에도 못 미치는 실정이다. 배터리 성능 향상이나 충전소 등 인프라 확충 등 실 사용자들의 불편을 해소하는 문제가 시급해 보인다.

또한, 자동차 메이커들은 기존 경형 모델보다 더 작은 초소형 전기차 분야에서도 신수요 창출을 서두르고 있다. 초소형 전기차는 1~2인용으로 제작된 형태로, 르노 등 유럽 메이커와 일본 업체들이 집중하고 있다. 시장은 맞벌이가 일반화된 중국에서도 상당한 판매 실적을 올리고 있다. 도심에서 아이들을 이동시키는데 사용 빈도가 증가하고 있다. 국내에서는 현재 트위지가 2018년 약 1,500여대를 판매하며 시장을 주도하고 있지만, 올해 하반기부터는 국내 중소기업들의 출시가 본격화 될 것으로 예측되고 있다. 마스타자동차는 우정사업본부가 집배원의 오토바이를 대체하는 사업을 시작으로 본격화하고 있으며, 대창모터스는 초소형 화물 전기차 ‘다니고(DANIGO)Ⅲ’를 2019년 5월부터 양산할 계획이다. 에스앤케이(SNK)모터스도 소형 승용차 6종, 스포츠유틸리티차(SUV) 1종, 1t 트럭 1종의 소형전기차를 2020년 초부터 양산할 계획이다.

마지막으로, 2015년 세계 시장이 약 50만대 정도 추산되는 전동휠체어 시장은 자동화 트렌드로 인해 투자수익률과 비용 최적화가 향상되면서 수익률도 증가하고 있다. 노령인구의 증가, 장애인을 위한 자동화된 휠체어의 필요성 등으로 높은 성장세를 보일 것으로 전망되고 있다. 하지만, 아직까지 국내에서의 연구 및 개발 성과는 미흡한 실정이며 여전히 수입부품을 단순 조립하는 수준에 머무르고 있다.

한편, 이러한 개인형 이동수단(퍼스널 모빌리티)들은 2019년 자동차 관련 최대 이슈인 'MaaS(Mobility as a Service)' 차원에서도 중요하다.

구체적으로는 자동차로 이동하고자 하는 승객과 운전자(자가용을 이용하는 일반인 또는 택시)를 IT 기술로 매칭하여 동승하는 승차공유(라이드셰어링)나 사업자가 제공하는 차량을 회원이 공유하는 카셰어링을 들 수 있는데, 이는 자동차의 개념을 ‘소유에서 이용’으로 전환시키기 때문에 자동차를 판매하는 비즈니스에는 위협적일 수 있다. 또한 완성차 업체의 새로운 서비스에 대한 시도는 新 비즈니스 영역에 대한 진출이자 미지의 도전이라 할 수 있다. 이동에 관한 공유 서비스 유형에는 자전거, 킥보드, 스쿠터 등도 비즈니스화 되고 있다.

해외의 여러 가지 사례에서 다양한 문제점들이 야기되고는 있으나, 향후 MaaS가 ‘공유경제’라는 큰 틀에서 배제할 수 없는 트렌드라는 점은 분명해 보인다.

이에, IRS글로벌은 퍼스널 모빌리티 및 연관 산업에 관심이 있는 기관 ․ 업체의 실무담당자에게 연구개발, 신사업 전략 수립의 기초자료를 제공하기 위하여 퍼스널 모빌리티 주요 분야별 개발동향 및 시장전망과 주요 이슈 등을 종합 정리 분석하였다.

본서에서는 전기자전거, 전기이륜차, 전동킥보드/전동휠, 초소형전기차, 전동휠체어의 세부 분야별 개발동향과 시장 및 비즈니스 모델 분석뿐만 아니라 모빌리티의 핵심 기술인 자율주행차 기술과 MaaS와 관련된 서비스 분석 등을 통하여 시장의 변화를 예측하고, 경쟁전략 수립에 유용한 참고자료가 될 수 있도록 하는데 중점을 두었다.

Ⅰ. 스마트 퍼스널 모빌리티 주요 분야별 개발동향과 시장전망

1. 스마트 퍼스널 모빌리티의 개관과 연비규제

  1-1. 스마트 퍼스널 모빌리티 개관

    1) 퍼스널 모빌리티 정의와 분류

      (1) 정의

      (2) 분류

    2) 퍼스널 모빌리티의 장점

      (1) 편리한 이동

      (2) 삶의 질(QOL) 향상

      (3) 고령자 및 장애인의 이동수단

  1-2. 국내외 기후변화와 연비규제

    1) 기후변화와 국내외 대응 동향

      (1) 글로벌 이상기후 현상

      (2) 주요국별 기후변화 대응 동향

      (3) 온실가스, 기후변화 국내 대응 동향

    2) 국내외 연비 규제 관련 동향

      (1) 운송 부문에서의 CO₂ 배출

      (2) 내연기관차ㆍEV의 에너지 소비와 CO₂ 배출 비교

      (3) 국내외 연비 규제 관련 동향

2. 스마트 퍼스널 모빌리티 세부 분야별 개발동향과 시장전망

  2-1. 전기자전거 개발동향과 시장전망

    1) 전기자전거 개황

      (1) 전기자전거 개념

      (2) 전기자전거 구조

      (3) 전기자전거 분류

      (4) 전기자전거 법규 및 기준

    2) 글로벌 시장규모와 전망

    3) 주요국별 시장 동향과 최근 이슈

      (1) 중국

      (2) 일본

      (3) 독일

      (4) 영국

      (5) 미국

      (6) 한국

    4) 전기자전거 품질 비교

      (1) 조사 대상

      (2) 조사 항목

      (3) 종합 평가

      (4) 시험ㆍ평가 결과

    5) 국내외 공유자전거 시장 동향과 사례 분석

      (1) 국내외 시장규모와 동향

      (2) 중국 공유 자전거 비즈니스 분석

      (3) 미국의 공유 자전거 – Citi Bike

       (4) 덴마크 코펜하겐 – 스마트형 공유 자전거

      (5) 방콕 – PunPun Bike Share 서비스

      (6) 멜버른 공유 자전거 도입과 전망

      (7) 서울특별시 – 무인 대여 자전거‘따릉이’

    6) 전기자전거 배터리 시장

      (1) 시장 규모 및 점유율

      (2) 주요 업체별 대응 전략

  2-2. 전기스쿠터 분야 개발동향과 시장전망

    1) 전기스쿠터 개황

      (1) 전기스쿠터 개념

      (2) 기준

    2) 글로벌 전기바이크 시장 동향과 전망

      (1) 시장 규모와 전망

      (2) 주요 이슈

      (3) 향후 전망

    3) 주요국별 시장동향과 최근 이슈

      (1) 중국

      (2) 대만

      (3) 인도

      (4) 미국

    4) 국내 개발 동향과 시장(보급) 전망

      (1) 국내 시장 규모와 동향

      (2) 향후 보급 계획

      (3) 주요 업체별 동향

      (4) 충전인프라(배터리공유스테이션) 추진 동향

  2-3. 전동휠ㆍ전동킥보드 분야 개발동향과 시장전망

    1) 개요

      (1) 전동휠의 등장 배경과 사회적 요구

      (2) 전동휠 구조와 원리

    2) 전동휠ㆍ전동퀵보드 관련 법규와 제도

    3) 국내외 퍼스널 모빌리티(전동휠ㆍ전동킥보드) 시장 동향과 전망

      (1) 글로벌 시장

      (2) 미국 시장

      (3) 네덜란드 시장

      (4) 폴란드 시장

      (5) 국내 시장

    4) 전동킥보드 품질 비교

      (1) 조사 대상

      (2) 조사 항목

      (3) 시험ㆍ평가 결과

      (4) 제품 특성

    5) 국내외 전동킥보드 공유시장 동향과 사례 분석

      (1) 최근 동향과 이슈

      (2) 주요 공유서비스 업체별 사례 분석

          BIRD / Lime / Lyft Scooters / Uber JUMP

   2-4. 초소형 전기차 분야 개발동향과 시장전망

    1) 초소형 전기차 개발동향과 시장전망

      (1) 초소형 전기차 등장 배경

      (2) 초소형 전기자동차 개발 동향

      (3) 국내외 초소형 전기차 시장 동향 및 전망

      (4) 주요 초소형 전기차 제품 동향 분석

      (5) 국내외 초소형 자동차 분류 기준

    2) 순수전기차(BEV) 글로벌 시장 동향과 전망

      (1) 연도별/모델별 판매 동향

      (2) 주요국별 판매 및 최신 동향 (11개국)

       (3) 향후 전기차 활성화에 따른 자동차산업의 변화

      (4) 국내 순수전기차(BEV) 시장동향과 전망

        ① 시장규모와 전망

        ② 업체별ㆍ모델별 판매 동향

        ③ 지자체별 전기차 보급

        ④ 중소기업 초소형 전기차 출시 동향

      (5) 향후 전기차 시장 전망

    3) 전기차(xEV)용 배터리 국내외 시장 동향과 전망

      (1) 글로벌 시장규모와 판매동향

      (2) 주요 업체별 시장점유율

      (3) 중국 시장 동향

      (4) 미국 시장

      (5) 전기차 배터리 밸류체인

    4) 전기차용 충전인프라 국내외 시장 동향 및 전망

      (1) 주요국별 시장 규모 및 전망

      (2) 국내 보급 동향 및 전망

  2-5. 전동휠체어 분야 개발동향과 시장전망

    1) 개요

      (1) 개념

      (2) 구조와 분류

      (3) 최근 기술 트렌드

      (4) 주요국별 운행 관련 제도

    2) 국내외 전동휠체어 시장 동향과 전망

      (1) 글로벌 시장

      (2) 중국 시장

      (3) 일본 시장

      (4) 국내 시장

    3) 국내외 전동휠체어 개발 동향

      (1) 해외 개발 동향

      (2) 국내 개발 동향

Ⅱ. 스마트 퍼스널 모빌리티 연관 산업의 개발동향과 시장전망

1. MaaS(Mobility as a Service) 비즈니스 모델 분석과 시장 전망

  1-1. 모빌리티 서비스가 자동차 시장에 미치는 영향

    1) 개요

    2) 신흥국가 성장

    3) 자동차 시장의 모빌리티 서비스 영향

      (1) 중국 시장

      (2) 미국 시장

      (3) 유럽 시장

      (4) 인도 시장

  1-2. 모빌리티 서비스의 비즈니스 모델 분석

    1) 자동차 산업의 4大 변화

    2) MaaS 기업의 비즈니스 모델 분석

      (1) 승차공유 서비스와 자동차 제조사의 관계

      (2) Didi - 중국 모빌리티 시장의 패권 도전

      (3) Daimler와 BMW - 다양한 MaaS를 패키지화

      (4) Grab - 통합 플랫포머로 추진

    3) MaaS 활성화 방안

      (1) 무인자동차 도입과 연계사업의 수익화

      (2) 연계사업의 수익화 방안

    4) 국내업체의 대응 전략

  1-3. 공유경제 시대의 모빌리티, 차량공유(카셰어링) 비즈니스 모델 분석과 시장전망

    1) 국내외 카셰어링 시장규모

      (1) 글로벌 카셰어링 시장규모

      (2) 국내 카셰어링 시장규모

    2) 주요국별 현황 분석

      (1) 스위스

      (2) 독일

      (3) 미국

      (4) 일본

    3) 주요 비즈니스 모델 분석과 향후 과제

      (1) Uber

       (2) Lyft

       (3) Getaround

   1-4. 승차 공유(라이드 셰어링) 비즈니스 모델 분석과 시장 전망

    1) 개요

    2) 주요국별 최근 이슈와 제도 현황

      (1) 미국

      (2) 영국

      (3) 프랑스

    3) 주요 비즈니스 사례 분석

      (1) Uber(미국)

       (2) Lyft(미국)

       (3) Bla Bla Car(프랑스)

2. 모빌리티의 핵심 기술인 자율주행차 개발동향과 시장전망

  2-1. 자율주행과 모빌리티 서비스

    1) 자동차 판매에서 모빌리티 비즈니스로 전환

    2) 미래 모빌리티의 핵심 기술인 자율주행

      (1) 자율주행의 정의

      (2) 자율주행이 사회에 미치는 장점

      (3) 자율주행 시장과 새로운 모빌리티 비즈니스

    3) 자율주행의 실현을 위한 주요 동향

    4) 자율주행차 ‘셰어링’으로 인한 새로운 모빌리티 사회

  2-2. 자율주행의 핵심 요소기술 동향

    1) 지능형 운전자 지원 시스템

    2) 초고정밀 지도

    3) 차량 측위 기술

      (1) GPS / GNSS

       (2) 측위 기술 기반 센서 융합

      (3) 실내 측위 기술

    4) V2X 통신

    5) HMI(Human Machine Interface)

       (1) 휴먼 인터페이스(Human Interface) 기술 분류

      (2) HMI 기술 적용 사례

    6) 5G 이동통신

    7) 보안

    8) 자율주행차 기술 로드맵 전망

      (1) 응용분야 기술 로드맵

      (2) 무선통신 기술 로드맵

      (3) 정밀측위 기술 로드맵

      (4) 차세대 IVN((In-Vehicle Network) 기술 로드맵

  2-3. 자율주행차 상용화와 시장 전망

    1) 자율주행차 상용화 시기 전망

    2) 자율주행차 상용화를 위한 선결 과제

      (1) 기술적 격차 존재

      (2) 법ㆍ제도적 선결 과제

      (3) 사생활 침해와 보안 취약성

    3) 자율주행차 시장규모 전망

      (1) 자율주행차 시장 전망

      (2) 지역별 전망

      (3) 향후 자율주행차 산업 전망

    4) 자율주행 기반 모빌리티 출현 전망

      (1) 자율주행 트럭

      (2) 자율주행 택시

      (3) 자율주행 버스

    5) 무인택시 시장 동향과 전망

    6) 자율주행차 테스트 가이드라인

  2-4. 주요업체별 자율주행차 개발 동향

    1) 완성차 업체

      (1) GM

       (2) 다임러ㆍ보쉬

      (3) Ford

       (4) Volkswagen

       (5) BMWㆍIntelㆍFCA

       (6) Renault Nissan

       (7) VolvoㆍAutolivㆍERICSSONㆍZenuity

       (8) PSA

       (9) Hyundai

     2) ITㆍ부품업체들의 자율주행차 개발 동향

      (1) 구글(Waymo)

       (2) 애플

      (3) 바이두

      (4) 인텔

      (5) 엔비디아

      (6) IBM

       (7) 우버

      (8) 네이버

      (9) 델파이(Aptiv)

       (10) 콘티넨탈

      (11) 보쉬

      (12) 덴소

3. 공간 제약을 극복하는 드론(택시) 개발동향과 시장전망

  3-1. 드론 기술 개황

    1) 드론의 개념 및 이해

    2) 드론의 구성 체계

      (1) 구성의 분류

      (2) 드론의 기술적 구성 요소(장비)

     3) 드론 운용 체계

      (1) 운용 체계

      (2) 운영 요원

    4) 드론의 다양한 분류 체계

      (1) 무인기 형태

      (2) 사이즈

      (3) 중량

      (4) 비행 고도

      (5) 비행 거리

      (6) 임무

      (7) 성능 기준

      (8) 익면하중(Wing Loading)

       (9) 이ㆍ착륙 방식

      (10) 국내 분류

  3-2. 국내외 드론 산업 분야별 동향

    1) 사업용 드론 산업

    2) 산업 생태계

    3) 공공 수요

    4) 운영 환경

    5) 인프라 구축

    6) 기술 경쟁력

    7) 추진 기반

  3-3. 드론 시장 동향과 전망

    1) 글로벌 시장 동향과 전망

    2) 국내 시장 동향과 전망

      (1) 시장규모 및 기술력 수준

      (2) 시장 활성화 전략

    3) 드론택시 시장동향과 개발동향

      (1) 최근 시장 동향

      (2) 주요 업체별 개발동향

        ① 이항 184

         ② Uber

         ③ 워크호스(Workhorse)

         ④ 이-볼로(E-Volo)

         ⑤ ​아우디ㆍ에어버스ㆍ이탈디자인

        ⑥ ​현대자동차

        ⑦ 기타 동향

  3-4. 주요국별 드론의 규제 및 정책

    1) 미국

    2) 유럽

    3) 중국

    4) 한국

      (1) 드론 비행 절차

      (2) 안전관리 대상 기준

      (3) 비행허가 지역과 허가기관

      (4) 조종사 준수 사항

      (5) 사진촬영 허가