공인인증서가 없어도 법인 및 연구비 (신용)카드로 결제가 가능합니다.

문의: shoppinghub@techforum.co.kr    전화: 070-7169-5396    www.shoppinghub.co.kr 

[PDF 주문안내]
- 고객명(소속/기관명)으로 주문하시기 바랍니다. (PDF는  메일로 발송됩니다.)
*업무시간(10:00~17:00) 이후 주문 건 및 휴일(주말, 공휴일, 임시공휴일 포함) 주문 건은 정상 영업일에 발송됩니다.

[계산서 발행안내]
- 사업자등록증 사본을 이메일(shoppinghub@techforum.co.kr) 로 보내주시기 바랍니다.
*현금결제(계좌이체, 무통장입금)건에 한해서 발행됩니다.

[견적서 및 거래명세서 발행안내]

- 이메일(shoppinghub@techforum.co.kr) 또는 주문 시 '요구사항'란에 메모를 남겨주시기 바랍니다.

집을 나서기 전, 스마트폰으로 차량을 호출해 대문 앞에 대기시켜놓는다. 차량은 운전자를 기다리며 날씨에 맞춰 실내 환경과 여러 설정들을 최적으로 맞춰놓는다. “회사로 가 줘.” 탑승자는 운전을 하는 대신 목적지를 입력하고 차량 내의 디스플레이를 통해 아침 뉴스를 확인한다.

이는 공상과학 영화의 한 장면이 아니라 가까운 미래 우리의 출근길 모습이다. 현재 이러한 기술들은 상용화를 앞두고 있는 단계에 이르렀다. CES 2019 등 주요 전시회를 살펴보면 전통적인 완성차 업체들과 자동차 부품업체들은 물론, 구글이나 인텔과 같은 IT 공룡들과 스타트업까지 가세해 앞다투어 스마트카 기술을 선보이고 있다. 

자율주행 기술에서 1, 2위로 평가받는 구글 웨이모나 GM 등 글로벌 기업은 이미 레벨 4 수준의 자율주행차를 공개한바 있으며, 이를 기반으로 하는 시험 서비스를 제공하는 등 발빠른 움직임을 보이고 있다. 그밖에 주요 업체들 역시 2020~2025년을 레벨 4 자율주행차 상용화 목표시기로 잡고 있다.

국내의 경우 현대자동차나 현대모비스와 같은 완성차, 부품업체와 더불어 삼성전자 등 IT 기업들이 자율주행 시대의 주도권을 잡기위해 적극적인 투자에 나서고 있다. 뿐만 아니라 5G를 세계 최초로 상용화한 만큼 산·학·연이 연계하여 이를 적용한 스마트카 기술의 연구개발과 시험운행을 적극적으로 추진하고 있다.

자동차 업계를 비롯한 다양한 분야의 기업들이 스마트카 주도권 경쟁에 뛰어드는 것은 해당 분야의 폭발적인 성장전망에 기인하고 있다. 시장조사기관 HIS는 자율주행차의 세계판매량이 2025년 60만 대, 2035년 2,100만 대에 이를 것으로 전망하였고, 보스턴컨설팅그룹은 자율주행차 시장규모를 2025년 약 420억 달러, 2035년이 되면 770억 달러 규모로 성장할 것으로 예상하였다. 

이러한 스마트카 시대의 도래는 단순히 자동차 시장의 변화나 기술발전을 통한 편의성 증진에 그치지 않는다. 이는 이동성(Mobility) 패러다임의 전환으로, 법·제도는 물론 도로와 신호체계 같은 사회 인프라가 뒷받침되어야 한다. 하지만 이에 앞서 우리 인식차원의 변화가 선행되어야 할 것이다.

이에, 당사는 자율주행과 연결성(Connectivity)로 대두되는 미래자동차 패러다임의 전환과 이를 기반으로 하는 스마트카 기술 및 시장 동향과 주요기업 전략 등을 종합적으로 정리 분석하여 본서를 출간하게 되었다. 특히 스마트카 산업의 동향과 트렌드를 살펴봄으로써 시장의 변화를 예측하고, 경쟁전략 수립에 유용한 참고자료가 될 수 있도록 하는데 중점을 두었으며, 

모쪼록, 본 보고서가 스마트카 분야뿐만 아니라 관련 산업에 종사하는 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되기를 바랍니다.

목  차

Ⅰ. 스마트카 핵심 기술 및 R&D 동향

1. 자동차 기술 동향 및 주요 이슈

  1-1. 미래 자동차 기술의 트렌드와 발전 전망

    1) CES 2019 스마트카 기술 트렌드

      (1) 하드웨어 측면의 기술 트렌드

      (2) 콘텐츠·서비스 측면의 기술 트렌드

      (3) CES 2019 자동차 분야 국내 기업 동향

    2) MWC 2018 스마트카 기술 트렌드

      (1) 5G 응용 서비스 제시

      (2) 인공지능 적용의 확산

      (3) 자율주행의 다양한 응용

      (4) C-V2X 기술의 진화

      (5) 스마트폰-헤드유닛 연결

    3) 자동차의 변화와 발전

      (1) 자동차 가치 측면의 변화

      (2) 자동차 형태 측면의 변화

      (3) 자동차 기능 측면의 변화

  1-2. 자동차 전장부품 및 관련 기술 동향

    1) 컨트롤러 부품의 구성 및 동향

      (1) 반도체 기술

      (2) 소프트웨어 기술

    2) 센서 부품의 구성 및 동향

      (1) 카메라

      (2) 레이더

      (3) 라이다

    3) 액츄에이터의 구성 및 동향

    4) 자동차 전장화와 OTA 기술

      (1) 자동차 전장화에 따른 ECU 변화

      (2) OTA(Over The Air) 기술 개요

      (3) OTA(Over The Air) 기술 필요성

      (4) 완성차 업체의 OTA 활용 현황

      (5) OTA(Over The Air) 관련 업체 및 기술

    5) 전자파 간섭(Electro Magnetic Interference, EMI) 차폐 기술

      (1) 전자파 간섭(EMI) 차폐 기술의 필요성

      (2) 전자파 간섭(EMI) 차폐 방법과 자동차에서의 차폐

      (3) 전자파 간섭(EMI) 차폐 기술 동향

  1-3. 카 인포테인먼트 시스템 기술 동향

    1) 카 인포테인먼트 시스템의 개요

      (1) 카 인포테인먼트 시스템의 정의 및 구성

      (2) 카 인포테인먼트 시스템 발전 방향

    2) 운전자 감성인지 모듈 기술 동향

      (1) 운전자 감성인지 기술 동향

      (2) 오감소재기술 동향

      (3) 휴먼인터랙션 오감소재모듈 기술 개발

2. 스마트카 분야 핵심기술 및 R&D 동향

  2-1. 자율주행 기술 동향 및 표준화·특허 현황

    1) 국내외 자율주행 기술 개발 동향 및 기대 효과

      (1) 스마트카의 광의적 개념

      (2) 스마트카 서비스

      (3) 자율주행차의 자율주행 단계 구분

      (4) 글로벌 자율주행 기술 개발 동향

      (5) 국내 자율주행 기술 개발 동향

      (6) 국내 자율주행 주요 기업 및 연구기관

      (7) 스마트카 보급의 기대효과 및 과제

    2) 5G 통신과 자율주행 기술 및 서비스

      (1) 5G 서비스 개요

      (2) 5G 기술과 자율주행

      (3) 5G 기반 자율주행 서비스

    3) 지능형 로봇기술과 자율주행자동차

      (1) 위치추정기술 동향

      (2) 경로생성 및 주행제어기술 동향

      (3) 동적 장애물 검지 및 추적기술 동향

    4) 자율주행 플랫폼 동향 및 경쟁력 분석

      (1) 스마트카 주요 플랫폼 동향

      (2) 플랫폼사업자 및 완성차업체 경쟁력 분석

    5) 자율주행차 표준화 현황

      (1) 자율주행 표준과 규제

      (2) ISO TC204 Intelligent transportation Systems

      (3) ISO TC204 WG14 Vehicle/rcadway warning and control systems

    6) 구글을 통해 보는 자율주행자동차 특허 동향

      (1) 센싱 데이터 융합 알고리즘과 기계학습

      (2) 오일 유출 등 도로 표면에 새로운 사물 출현 센싱

      (3) 센싱 이미지 프로세싱 향상 방법

      (4) 인지시스템 최적화 및 기계학습

      (5) 앞서가는 차량 방향 예측

      (6) 차선 합류 시 센싱을 통한 새로운 경로 생성

      (7) 자율차 대기시간을 측정해 안전주행

      (8) 교통신호 상태를 기계학습으로 추론

      (9) 교통신호 센싱 상태의 애매함 정도로 자율주행

      (10) 자율모드 상태 표시와 사용자 인터페이스

      (11) 신호등 앞에서 위험 비용을 고려해 의사결정

      (12) 주행하면서 도로 공사 영역을 매핑

      (13) 비디오카메라 인지 및 기계학습 지원

      (14) 주변 행동감지 및 클라우드 통신시스템

      (15) 자율차와 사용자간 상호인증을 위한 암호 전자키

      (16) 차량간 충돌방지 경고시스템

      (17) 수평선 넘어 차량이나 장애물 충돌방지

  2-2. 커넥티드카 기술 및 표준화 동향

    1) C-ITS와 V2X 기술 개요

      (1) C-ITS 및 커넥티드카의 정의

      (2) C-ITS 사업화 동향

    2) 국내외 V2X 기술개발 동향

      (1) 미국 V2X 기술 동향

      (2) 유럽 V2X 기술 동향

      (3) 일본 V2X 기술 동향

      (4) 중국 V2X 기술 동향

      (5) 국내 V2X 기술 동향

    3) V2X 기술 표준화 동향

      (1) 3GPP 5G NR V2X 표준화 동향

      (2) IEEE 802.11p 기반 V2X Communication

      (3) cellular 기반 V2X Communication

      (4) 3GPP 표준화 로드맵

      (5) V2X Use Case 서비스 요구사항

      (6) V2X 시스템 구조

      (7) V2X 무선기술

  2-3. 스마트카 분야별 연구개발 동향

    1) 자율주행 관련 기술

      (1) ETRI 스마트폰 활용 음성인식 자율주행

      (2) 운전자 개입이 없는 자율주차 기능

      (3) 차선까지 구분하는 정밀 내비게이션

    2) 차량-탑승자 간 상호작용 기술

      (1) 동공추적·안면인식 자동차

      (2) 운전자 감정반응 차량제어 시스템

      (3) 사고발생 시 탑승객 외상 분석

      (4) 가상 터치식 제스처 제어 기술 ‘V-Touch’

      (5) 제스처 인식을 통한 차량 환경 제어

      (6) BMW 내추럴 인터랙션(BMW Natural Interaction)

    3) 차량용 증강현실 기술

      (1) ‘혼합현실(MR)’ 자동차 개발 기술

      (2) 홀로그램 증강현실 내비게이션

    4) 차량용 부품 기술

      (1) 차량용 3D 디스플레이

      (2) 카메라‧모니터를 통한 사이드미러 대체 기술

      (3) LED 자동차 조명의 EMI 차폐

      (4) 차량용 라인조명 ‘넥슬라이드’

      (5) 인피니티 미러(Infinity mirror) 기술 기반 차량용 3D 후미등

Ⅱ. 국내외 스마트카 시장 및 정책 동향 

1. 국내외 스마트카 및 신산업 동향

  1-1. 자동차 시장 현황 및 전망

    1) 미국 자동차 시장 동향 및 주요 이슈

      (1) 미국 자동차 시장 현황과 전망

      (2) 미국 자동차 시장 차급별 수요 현황

      (3) 미국 무역확장법 232조

    2) 중국 자동차 시장 동향 및 주요 이슈

      (1) 중국 자동차 시장 현황

      (2) 중국 자동차 시장 특징

      (3) 중국 자동차 시장 과제

      (4) 중국 자동차 시장 부양 정책 전망

    3) 유럽 자동차 시장 동향 및 주요 이슈

      (1) 유럽 자동차 시장 현황 및 전망

      (2) 브렉시트와 유럽 자동차 시장

    4) 국내 자동차 시장 및 주요 기업 동향

      (1) 2019년 국내 자동차 산업 실적

      (2) 국내 자동차 산업 전망

      (3) 주요 자동차 기업 실적 동향

      (4) 국내 완성차 산업 경쟁력 분석

      (5) 자동차 산업 경쟁력 제고 방안

    5) 국내 자동차 부품 시장 경쟁력 분석

      (1) 자동차 부품 산업 개요

      (2) 국내 자동차 부품 산업 경쟁력 분석

      (3) 자동차 부품 산업 트렌드 변화

      (4) 국내 자동차 부품 산업 전망

    6) M&A로 보는 자동차 산업 동향

      (1) M&A 통계로 본 자동차 산업

      (2) M&A 사례로 본 자동차 산업

  1-2. 스마트카 및 관련 산업 동향

    1) 자율주행차의 발전과 시장 동향

      (1) 자율주행차 개념 및 등장 배경

      (2) 자율주행차 시장 규모 전망

      (3) 자율주행차 발전 방안과 주요 기업 현황

    2) 자율주행차 사업화 주요 쟁점

      (1) 기술 및 공급 측면 주요 쟁점

      (2) 사회 및 수요 측면 주요 쟁점

    3) 국내외 자율주행차 시장 및 주요 업체 동향

      (1) 국내외 자율주행차 시장 전망 및 상용화 동향

      (2) 국내외 자율주행차 업체 동향

    4) 스마트카 주요 부품 시장 및 밸류체인 동향

      (1) 스마트카 분야별 주요 부품 밸류체인

      (2) 글로벌 밸류체인 및 부품 트렌드 전망

      (3) 국내 스마트카 부품 산업 경쟁력

  1-3. 스마트카 보급에 따른 산업 변화 전망

    1) 미래 자동차 혁명에 따른 시장 변화 전망

      (1) 자율주행차에 의한 시장 변화

      (2) 전기차에 의한 시장 변화

      (3) 차량공유에 의한 시장 변화

    2) 새로운 가치와 밸류체인 변화

      (1) 자율주행의 구현과 전기자동차의 역할

      (2) 차량공유와 자율주행의 시너지

      (3) 미래 자동차 산업 밸류체인 생태계 변화

2. 주요국 스마트카 정책 및 전략

  2-1. 북아메리카

    1) 미국 자율주행차 분야 정책 동향

      (1) 자율주행차 상용화 입법 사례

      (2) 미국 자율주행차 관련 가이드라인

    2) 캐나다 자율주행차 분야 정책 동향

  2-2. 유럽

    1) 독일

      (1) 자율주행차 상용화 입법 사례

      (2) 독일 자율주행차 윤리지침 및 조치 계획

    2) 영국

      (1) 차량 기술 및 항공기 운항 법안(Vehicle Technology and Aviation Bill)

      (2) 자동화 및 전기 차량 법안(Automated and Electric Vehicles Bill)

    3) 네덜란드

      (1) 네덜란드 교통시스템 경쟁력

      (2) 네덜란드 자율주행 연구 및 사업 인프라

      (3) 네덜란드 자율주행 사례

  2-3. 일본

    1) 일본 자율주행차 분야 정책 동향

    2) 일본 친환경차 분야 정책 동향

  2-4. 중국

    1) 중국 자동차 산업 중장기 발전 규획

      (1) 혁신체계 구축으로 자주적 발전능력을 강화

      (2) 기초 산업기술력 강화와 산업사슬체계 연결

      (3) 신에너지차·스마트카·친환경자동차의 기술체계 구축 및 산업구조 고도화

      (4) 크로스오버 융합 가속 및 새로운 산업생태계 구축

      (5) 품질향상 및 국제적 브랜드 자동차기업 육성

      (6) 국제협력 강화

    2) 중국 미래차 산업 육성 동향

      (1) 미래차 산업 육성 정부정책 동향

      (2) 미래차 산업 육성 주요 기업 전략

  2-5. 오세아니아

    1) 호주

    2) 뉴질랜드

  2-6. 국내

    1) 국내 자율주행차 분야 정책 동향

      (1) 자율주행차 관련 국내 현행 법제 동향

      (2) 자율주행차 관련 정책 동향

      (3) 자동차 산업핵심기술개발사업 지원대상

    2) 국내 자동차 산업분야 정책 분석

      (1) 정부 연구개발 투자 정책 방향

      (2) 자동차 산업분야 정부 연구개발 투자 분석

    3) 자율주행차 분야 신산업 육성 방안

      (1) 산업 육성의 기본 방향

      (2) 정부의 지원 정책 방향

Ⅲ. 스마트카 분야별 주요 기업 전략

1. 글로벌 주요 기업 전략

  1-1. 완성차 및 자동차 부품 기업

    1) GM

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    2) 포드

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    3) 토요타

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    4) 폭스바겐

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    5) 다임러

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    6) 벤츠

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    7) BMW

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    8) 아우디 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    9) 닛산

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    10) 혼다

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    11) 재규어

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    12) PSA

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    13) 볼보

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    14) 테슬라 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    15) Navya 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    16) BYD

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    17) 콘티넨탈

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    18) 보쉬

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    19) 덴소

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    20) 인피니온

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    21) 르네사스

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    22) 텍사스 인스트루먼트

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    23) ST마이크로일렉트로닉스

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    24) 발레오

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    25) 앱티브

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    26) 파나소닉

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    27) CATL

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

  1-2. IT 기업

    1) 구글

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    2) 인텔

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    3) 엔비디아

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    4) 퀄컴

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    5) 마이크로소프트

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    6) 바이두

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    7) 애플

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    8) NTT

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

  1-3. 모빌리티 서비스 스타트업

    1) 우버

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    2) Lyft

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    3) 디디추싱

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

2. 국내 주요 기업 전략

  2-1. 완성차 및 자동차 부품 기업

    1) 현대자동차

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    2) 기아자동차

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    3) 현대모비스

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    4) 만도

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    5) LG화학

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    6) 삼성SDI

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    7) SK이노베이션

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

  2-2. IT 기업

    1) 삼성전자

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    2) LG전자

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    3) 네이버

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    4) KT

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    5) SKT

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    6) LG유플러스

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

  2-3. 자율주행 스타트업

    1) 소네트

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    2) 토르드라이브

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    3) 마스오토

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    4) 서울로보틱스

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

    5) 팬텀AI

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스마트카 관련 사업동향

표 목차

Ⅰ. 스마트카 핵심 기술 및 R&D 동향

<표1-1> CES 2018과 2019 비교

<표1-2> AUTOSAR의 구분

<표1-3> 현대기아차가 추진하는 ccOS 4대 핵심기술 구현 분야

<표1-4> OTA 분야 글로벌 선두 업체

<표1-5> 주요 압축 기술

<표1-6> EMI 차폐 방식의 비교

<표1-7> 안면인식 감응형 컬러 트랜스폼 대시보드 모듈 핵심기술

<표1-8> 혈압변화에 따른 스트레스 감소형 사운드 싱크 바닥재 모듈 핵심기술

<표1-9> 심장박동인지 반응형 능동변형 시트 모듈 핵심기술

<표1-10> 호흡감지 감응형 공조시스템 연계 후각모듈 핵심기술

<표1-11> 국내 자율주행기술 개발 현황

<표1-12> 국내 자율주행자동차 운행 허가 취득 현황

<표1-13> TC204의 ITS 괸련 12개 WG

<표1-14> 표준화 진행 및 예정 ADAS/자율주행 시스템

Ⅱ. 국내외 스마트카 시장 및 정책 동향

<표2-1> 중국 10대 자동차 수출국 동향

<표2-2> 중국 자동차 수출 규모 및 비중

<표2-3> 2017년 중국 주요 자동차 생산그룹

<표2-4> 중국 연도별 면허소지자 및 자가용 보유량 추이

<표2-5> 중국 주요 IT 기업 자율주행차 관련 투자 현황

<표2-6> 중국 신에너지자동차 소비 촉진 정책

<표2-7> 중국 승용차시장 상위 10대 판매기업

<표2-8> 승용차 판매 상위 10대 모델

<표2-9> 중국 자동차 생산능력 및 실제생산량

<표2-10> 중국 주요 신차 수요 부양책

<표2-11> 2019년 6월 국내 자동차산업 총괄표

<표2-12> 한국표준산업분류에 따른 자동차 부품 제조업

<표2-13> 자동차 산업 1차 협력기업의 복수거래 현황

<표2-14> 2016년 주요국 자동차 기술 수준 및 격차

<표2-15> 국내 산업 평균 및 자동차 부품 산업 연구개발집약도

<표2-16> 완성차업체 임금수준 및 매출액 대비 비중

<표2-17> 전기차 전환에 따른 부품 변동

<표2-18> 내연기관차와 전기차 부품 구성 비교

<표2-19> 자동차업체와 이종산업 간 협력 동향

<표2-20> 연도별 중국 자동차 수출량

<표2-21> 자동차 관련 기업이 인수한 상위 10개 업종

<표2-22> 자동차 관련 기업을 인수한 상위 10개 업종

<표2-23> 주요 국가별 자동차 산업 M&A 거래 건수

<표2-24> 주요 국가별 자동차 산업 M&A 거래액

<표2-25> 주요 국가별 자동차 산업 M&A 인수 건수

<표2-26> 주요 국가별 자동차 산업 M&A 피인수 건수

<표2-27> 주요국 Cross-border M&A 인수 건수

<표2-28> 주요국 Cross-border M&A 피인수 건수

<표2-29> 연도별 주요 완성차 업체 기업인수 동향

<표2-30> 2013-2017 다임러 기업 인수 현황

<표2-31> 2013-2017 폭스바겐 기업 인수 현황

<표2-32> 2013-2017 GM 기업 인수 현황

<표2-33> 2013-2017 포드 기업 인수 현황

<표2-34> 2013-2017 토요타 기업 인수 현황

<표2-35> 연도별 주요 부품사 기업인수 동향

<표2-36> 2013-2017 콘티넨탈 기업 인수 현황

<표2-37> 2013-2017 마그나 기업 인수 현황

<표2-38> 2013-2017 덴소 기업 인수 현황

<표2-39> 2013-2017 로버트보쉬 기업 인수 현황

<표2-40> 2013-2017 ZF 프리드리히샤펜 기업 인수 현황

<표2-41> M&A를 통한 자동차 업계의 전략 방향

<표2-42> 자율주행차 이용희망 이유 및 기능 제공가능 여부

<표2-43> 부분 자율주행과 완전 자율주행이 제공하는 편익

<표2-44> 완전 자율주행차 이용 거부 이유에 대한 설문 결과

<표2-45> 자율주행트럭 업체별 개발 현황

<표2-46> 자율주행 택시 업체별 상용화 동향

<표2-47> 자율주행차 관련 분야별 파급효과

<표2-48> 자율주행차 기술 구성

<표2-49> 자율주행차 센서 작동방식 및 장단점

<표2-50> 자율주행 레벨별 적용 센서 개수

<표2-51> 센서 시장 밸류체인

<표2-52> 친환경차 종류 및 특징

<표2-53> 주요 전기차 모델별 주행거리 및 배터리 용량 비교

<표2-54> 전기차 밸류체인

<표2-55> 이차전지 구분 및 특성

<표2-56> 전기차 적용 플랫폼별 특징

<표2-57> 배터리 형태별 기술개발 동향

<표2-58> 파워트레인 구성부품

<표2-59> PHEV 구동 방식

<표2-60> 파워트레인별 열관리장치

<표2-61> 전통 완성차 OEM의 자율주행 부문 M&A 현황

<표2-62> 전통 완성차 OEM의 자율주행 기술개발 연구소 현황

<표2-63> 자율주행 부문 M&A 및 투자 현황

<표2-64> OEM 업체들의 전기차 주요 부품 조달 현황

<표2-65> 2018년 자율주행 선도기업 순위

<표2-66> OEM과 타 업종 간 협력 및 제휴현황

<표2-67> 프로세서 공급사별 주요 파트너

<표2-68> 내연기관 및 전기차 주요 부품구성 비교

<표2-69> 글로벌 전기차용 배터리 업체별 출하량

<표2-70> 주요 차세대 전지의 구성요소 및 장단점

<표2-71> 배터리 주요 구성

<표2-72> 2017년 1차 부품사가 거래 중인 완성차 업체 수 현황

<표2-73> 자동차 및 IT 업계의 자율주행 관련 협력 현황

<표2-74> 자율주행차 출시 목표 시점

<표2-75> 자율주행 모드 해제 보고서 결과

<표2-76> 2017년 유류비와 전기차 충전요금 비교

<표2-77> 시장 축소가 예상되는 내연기관자동차 3대 핵심부품

<표2-78> 비즈니스화 된 차량공유 방식 구분

<표2-79> 자동차 업계 차량공유 서비스 현황

<표2-80> 자율주행차 상용화 지원 방안

<표2-81> 부처별 자율주행차 관련 정책 현황

<표2-82> 국내 자율주행차 임시운행 허가 취득 현황

<표2-83> 자동차 산업분야 정부 연구개발 효율화 방향

Ⅲ. 스마트카 분야별 주요 기업 전략

<표3-1> General Motors 프로필

<표3-2> Ford Motor Company 프로필

<표3-3> TOYOTA MOTOR Corp. 프로필

<표3-4> Volkswagen 프로필

<표3-5> Daimler AG 프로필

<표3-6> Mercedes-Benz 프로필

<표3-7> BMW AG 프로필

<표3-8> AUDI AG. 프로필

<표3-9> Nissan 프로필

<표3-10> Honda Motor Co., Ltd. 프로필

<표3-11> JAGUAR LAND ROVER ltd. 프로필

<표3-12> Groupe PSA 프로필

<표3-13> AB Volvo 프로필

<표3-14> Tesla 프로필

<표3-15> NAVYA 프로필

<표3-16> BYD Company Ltd. 프로필

<표3-17> Continental AG 프로필

<표3-18> Robert Bosch GmbH 프로필

<표3-19> DENSO CORPORATION. 프로필

<표3-20> Infineon Technologies AG 프로필

<표3-21> Renesas Electronics Corp. 프로필

<표3-22> Texas Instruments Incorporated. 프로필

<표3-23> STMicroelectronics 프로필

<표3-24> Valeo S.A. 프로필

<표3-25> Aptiv 프로필

<표3-26> Panasonic Corporation 프로필

<표3-27> Amperex Technology Co., Ltd. 프로필

<표3-28> Google Inc. 프로필

<표3-29> 구글 연도별 자율주행자동차 관련 연구개발 및 사업화 경과

<표3-30> Intel Corp. 프로필

<표3-31> NVIDIA Corp. 프로필

<표3-32> Qualcomm Inc. 프로필

<표3-33> Microsoft Corporation 프로필

<표3-34> BAIDU Inc. 프로필

<표3-35> Apple Inc. 프로필

<표3-36> Nippon Telegraph and Telephone corp. 프로필

<표3-37> Uber Technologies Inc. 프로필

<표3-38> Lyft, Inc. 프로필

<표3-39> Beijing Xiaoju Technology Co, Ltd. 프로필

<표3-40> 현대자동차(주) 업체 프로필

<표3-41> 기아자동차(주) 업체 프로필

<표3-42> 현대모비스(주) 업체 프로필

<표3-43> 주식회사 만도 업체 프로필

<표3-44> 주식회사 엘지화학 업체 프로필

<표3-45> 삼성SDI(주) 업체 프로필

<표3-46> SK이노베이션(주) 업체 프로필

<표3-47> 삼성전자(주) 업체 프로필

<표3-48> LG전자(주) 업체 프로필

<표3-49> NAVER 프로필

<표3-50> (주)KT 프로필

<표3-51> SK텔레콤(주) 프로필

<표3-52> (주)LG유플러스 프로필

<표3-53> Sonnet.ai 프로필

<표3-54> (주)토르드라이브 프로필

<표3-55> MARS AUTO INC. 프로필

<표3-56> Seoul Robotics 프로필

<표3-57> Phantom AI 프로필

그림 목차

Ⅰ. 스마트카 핵심 기술 및 R&D 동향

<그림1-1> 구글 웨이모 로보택시

<그림1-2> 주요 글로벌 기업들의 에어택시 시제품

<그림1-3> 현대차와 컨티넨탈의 자율주행 컨셉

<그림1-4> 인텔의 자율주행차용 몰입형 엔터테인먼트

<그림1-5> 기아차 2인용 R.E.A.D 시스템 모듈 ‘R.E.A.D.Now’

<그림1-6> 현대모비스 디스플레이 및 가상공간 터치 기술

<그림1-7> 차량 1대 당 탑재되는 ECU 추이

<그림1-8> 테슬라 Model S의 오토파일럿

<그림1-9> 2014년 미국 자동차시장 리콜 사유

<그림1-10> 미국 및 중국 시장 자동차 리콜 추이

<그림1-11> 스퍼터링 인라인 시스템 구성도

<그림1-12> 인포테인먼트 시스템 구성 요소

<그림1-13> 경시적 색상변화가 가능한 라이브메탈 기술개념

<그림1-14> 진동촉감 액추에이터의 구성과 작동 원리

<그림1-15> 섬유형 센서 프로토타입

<그림1-16> 전기차용 공조시스템 연계형 후각능동반응 모듈 모식도

<그림1-17> 자율주행 기술 단계

<그림1-18> 5G 기반 차량 통신 서비스

<그림1-19> 미국 미시건 대학 단안카메라 기반 위치추정기술

<그림1-20> 영국 옥스퍼드 대학 2차원 라이더 센서 기반 위치추정기술

<그림1-21> 환경변화에 대응 가능한 위치추정기술

<그림1-22> 자율주행차량 경로생성 및 주행제어기술

<그림1-23> Romero-Cano의 동적 장애물 검지 및 추적 기술

<그림1-24> 지역별 자율주행차 수요 전망

<그림1-25> 메르세데스 벤츠 자율주행 콘셉트카 ‘F015’

<그림1-26> KNCAP 추진 로드맵

<그림1-27> ISO TC204 WG14 추진 아이템

<그림1-28> AVPS 일본 측 안의 기본 작동

<그림1-29> 차량 시스템의 기능 분류 모식도

<그림1-30> 도로 표면 새로운 사물 출현 시나리오

<그림1-31> 도로 표면 오일 유출 시나리오와 이미지 맵

<그림1-32> 사물감지변수의 최적화

<그림1-33> 차선 합류 시나리오

<그림1-34> 주변환경 감지 및 움직임 예측

<그림1-35> 전방 차량에 의해 교통신호 감지 불가 시나리오

<그림1-36> 교통신호 센싱 상태의 불명확 활용 주행 특허

<그림1-37> 전방 차량으로 인해 신호등 센싱이 불가한 시나리오

<그림1-38> 자율주행 컴퓨터시스템의 공사 영역 매핑

<그림1-39> 도로주행 시나리오 및 기하학적 단순화

<그림1-40> 자율차의 주위 차량 감지 시나리오

<그림1-41> 다양한 디바이스를 통한 자율차 로그인 시스템 접속 방법

<그림1-42> 자율차 전방 장애물에 대응하는 시나리오

<그림1-43> 스테레오 카메라 탑재 자율차 주행 시나리오

<그림1-44> 2017년 V2X 기술별 및 지역별 시장규모 분포

<그림1-45> 5G NR 표준화 일정

<그림1-46> 3GPP 5G NR Release 16 일정

<그림1-47> PSCCH와 PSSCH의 다중화 방법의 예

<그림1-48> 북미 DSRC를 위한 통신 계층 구조

<그림1-49> 북미와 유럽의 표준 프로토콜

<그림1-50> Sidelink의 사용 사나리오

<그림1-51> 차량통신을 위해 개선된 브로드캐스팅 구조

<그림1-52> 현대차 자율주차 컨셉트 카

<그림1-53> 자율주차 로봇 ‘스탠’

<그림1-54> 기아차의 2019 CES 시연 부스

<그림1-55> V-Touch 기술 사용 예시

<그림1-56> 차량-탑승자 간 상호작용 기술 ‘BMW 내추럴 인터랙션’

<그림1-57> 바르요 ‘XR-1’과 볼보 증강현실 기술을 활용한 주행

<그림1-58> G80에 탑재된 홀로그램 증강현실 내비게이션

<그림1-59> 콘티넨탈 ‘내추럴 3D 라이트필트 계기판’

<그림1-60> 카메라모니터 시스템이 탑재된 컨셉카 ‘엠비전’

<그림1-61> LG이노텍 라인조명 모듈 ‘넥슬라이드(Nexlide)-L’

<그림1-62> 한국광기술원 차량용 3D 후미등 모듈

Ⅱ. 국내외 스마트카 시장 및 정책 동향 

<그림2-1> 미국 경제 상황과 신차 수요 추이

<그림2-2> 미국 금리와 자동차 할부 추이

<그림2-3> 미국 SUV 점유율 및 수요 현황

<그림2-4> 글로벌 자동차 생산량 및 판매량

<그림2-5> 중국 자동차 및 차종별 판매량 추이

<그림2-6> 2016년 주요국 자동차 생산 대비 수출 비중

<그림2-7> 중국 자동차 수출입 및 대당 가격 추이

<그림2-8> 중국 신에너지자동차 비중 추이

<그림2-9> 중국 승용차 시장 국가별 점유율

<그림2-10> 중국 신차·중고차 판매량 및 비중

<그림2-11> E-Mobility 인덱스

<그림2-12> 주요 자동차 제조사 순이익 추이

<그림2-13> 연도별 월간 중국 승용차 도·소매 판매 추이

<그림2-14> 2017년 중국 인구 천명당 승용차 보급대수 및 가처분소득

<그림2-15> 중국 도시화율 추이와 인구 천명 당 자동차 보급수준 추이

<그림2-16> 유럽 신차 수요 증가율과 경제 동향

<그림2-17> 유럽 주요국 신차 수요 및 경제성장률

<그림2-18> 주요 업체별 유럽 신차 수요 증가율 및 영국·이탈리아 비중

<그림2-19> 글로벌 자동차 수요 및 성장률

<그림2-20> 국내·신흥국 시장 자동차 수요 및 성장률

<그림2-21> 전기차 판매량 및 점유율

<그림2-22> 주요 업체별 미국 내 판매수량 및 수입판매 비중

<그림2-23> 현대자동차 판매량 및 영업이익 추이

<그림2-24> 미국·중국 시장 내 현대자동차 동향

<그림2-25> 현대자동차 부문별 비중

<그림2-26> 현대자동차 판매량 및 영업이익 추이

<그림2-27> 미국·중국 시장 내 기아자동차 동향

<그림2-28> 국내 자동차 부품 산업 시장 규모

<그림2-29> 국내 자동차 부품 기업 규모 

<그림2-30> 매출액별 연구개발 집약도

<그림2-31> 중국 자동차 시장 인수합병 동향

<그림2-32> 글로벌 자동차 부품 산업 M&A 규모

<그림2-33> 글로벌 자동차 산업 M&A 거래건수 및 거래액

<그림2-34> 자동차 산업 자국 내 및 Cross-border M&A 추이

<그림2-35> 자동차 동종산업 및 이종산업 M&A 추이

<그림2-36> 글로벌 자율주행차 시장 전망

<그림2-37> 주요 자율주행차 기업의 전략적 포지셔닝 및 발전 경로

<그림2-38> 자율주행차 탑재 센서별 역할 및 특징

<그림2-39> 자율주행차 센서별 기능

<그림2-40> 급속충전기 출력과 충전시간

<그림2-41> 자동차 산업 경쟁구도의 변화

<그림2-42> 차량용 반도체 품목별 시장규모 및 성장률

<그림2-43> 2017년 차량용 반도체 업체별 시장점유율

<그림2-44> 센서 시장 규모 전망

<그림2-45> 인포테인먼트 시장 규모 전망 

<그림2-46> 전기차용 LIB 시장 규모 및 전체 LIB 시장 내 비중

<그림2-47> 자율주행 기술 단계별 신차 판매 전망

<그림2-48> 자율주행 관련 주요 핵심 기기 시장 전망

<그림2-49> 자동차 인포테인먼트 시장 전망

<그림2-50> 리튬이온전지의 kWh 당 가격하락 추이

<그림2-51> 2012-2017 주요 자동차 업체 시가총액 동향

<그림2-52> 전기차 및 전기차 배터리 시장 전망

<그림2-53> 배터리 관련 주요광물 가격 동향

<그림2-54> 우버 총 이용건수 누적

<그림2-55> 차량공유 시장 규모 및 이용객 추이

<그림2-56> 차량공유 비즈니스 시장 규모 전망

<그림2-57> 자동차 제조원가에서 전장부품 비중 증가 추이

<그림2-58> 자동차 산업분야 연구개발 투자 금액 추이 및 세부분야별 투자금액

<그림2-59> 자동차 산업분야 부처별 연구개발 투자비중

Ⅲ. 스마트카 분야별 주요 기업 전략

<그림3-1> 자율주행 차량 및 로봇을 통한 무인 택배

<그림3-2> 토요타 ‘TRI-P4’

<그림3-3> 토요타 수소자동차 ‘미라이’

<그림3-4> 메르세데스-벤츠 자율주행 안전실험 차량 ‘ESF 2019’

<그림3-5> BMW 완전자율주행차 ‘iNEXT’

<그림3-6> 아우디 자율주행 콘셉트카 ‘AI:ME’

<그림3-7> 재규어랜드로버 자율주행차 ‘팟 제로(Pod Zero)’

<그림3-8> 수직형 헤드라이트를 이용한 방식의 의사소통

<그림3-9> PSA ‘DS7 크로스백’

<그림3-10> 볼보 자율주행 전기버스 ‘볼보 7900’

<그림3-11> 테슬라의 완전 자율주행 컴퓨터

<그림3-12> 나브야(Navya) 자율주행 셔틀버스

<그림3-13> 나브야(Navya) 화물운송용 자율주행차 ‘AT135’

<그림3-14> 비야디(BYD) 자율주행차 ‘친프로(Qin Pro)’

<그림3-15> 콘티넨탈 자율주행 로보택시 ‘큐브(CUbE)’

<그림3-16> 보쉬 자율주행 셔틀 콘셉트카

<그림3-17> 보쉬-다임러 자율주행차 개념도

<그림3-18> 인피니온 ‘AURIX™ TC397XM’ MCU

<그림3-19> 이용자 시점의 발레오 ‘보이저 XR(Voyage XR)’ 

<그림3-20> 모빌아이의 3가지 단계별 기술

<그림3-21> 카이스트 교통 상황 예측 시스템 연구

<그림3-22> 바이두 자율주행 택시

<그림3-23> 바이두 레벨 4 자율주행 버스 ‘아폴로’

<그림3-24> 우버의 볼보 XC90 기반 자율주행차

<그림3-25> 기아자동차 차세대 크로스오버 EV 콘셉트카 ‘Imagine by KIA’

<그림3-26> 현대모비스 자율주행 콘셉트카 ‘엠비전(M.VISION)’