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2021년 한국의 인구는 5,182만 명으로, 이 중 65세 이상은 16.5%인 854만 명이며 2050년(1,900만 7천명)까지 지속적으로 증가하고 이후 2067년(1827만 1천명) 까지 감소세를 보일 전망이다. 우리나라는 급속한 고령화로 인하여 65세 이상 고령자는 2021년 16.5%, 2025년 20.3%, 2050년 39.8%, 2067년 46.5%가 될 것으로 예상되면서 이에 따른 노인 관련 정책이 다양하게 요구되고 있다.

세계적으로도 60세 이상 고령자 인구 변화 비율을 살펴보면 2000년에서 2015년 사이에 48.4%, 2015년에서 2030년 사이에 55.7%가 증가할 것으로 전망되고 있으며, 이미 고령 국가에 접어든 유럽과 북아메리카를 제외한 대륙들에서 2015년에서 2030년 사이에 40% 이상씩 증가할 것으로 예상된다.

특히, 아시아(66.2%)와 아프리카(70.7%)에서 가장 큰 변화 비율을 나타내고 있는데 국제사회가 고령화에 민감하게 대비하는 이유는 2000년 약 6억 명에 지나지 않았던 60세 이상 고령인구가 50년 만에 약 20억 명으로 3배 이상 증가할 것으로 추산되고 있기 때문이다.

국내에서도 고령화의 사회경제적 파급 영향은 다양한 측면에서 나타나는데 우리나라는 고령화가 진행됨에 따라 고령화를 앞서 경험한 다른 국가들과 같이 노동공급의 감소와 노동력의 질적 하락, 저축과 투자 및 소비의 위축 등 경제 활력 저하, 그리고 성장 잠재력 약화 문제까지 발생할 것으로 예상된다.

이와 같이 고령사회로의 변화는 퇴직 이후 경제적 불안으로 인한 노인빈곤에 따른 소비와 저축의 감소, 노동력 부족과 노인부양비의 증가 등의 문제를 발생시킬 수 있지만, 높은 교육수준과 소득수준을 보이고 있는 베이비붐 세대의 고령화는 새로운 수요창출, 의료수요의 증가, 생활욕구의 다양화로 위기와 기회의 양면성을 가지고 있어 ‘고령친화산업’이 발전할 수 있는 요인으로 기대하고 있다.

고령화율과 기대수명이 증가함에 따라 노령인구 부양비율이 지속적으로 증가하고 있으며 이에 따라 고령친화산업의 시장규모는 향후 지속적으로 성장할 전망이다. 해외 주요 국가도 고령층의 높은 시장 점유율과 초고령사회로의 가속화 현상이 지속될 수 있다고 판단, 고령 친화산업을 국가적인 차원에서 지원·육성하고 있다.

미국의 경우 고령층의 소비는 전체의 30%를 차지하며 바이오 기술이 적용된 의료제품이나 서비스, 재생의학 등 의료, 건강관리와 관련된 첨단 제품 및 서비스에 대한 수요가 높다. 일본의 경우 전체인구 1억2000만 명 중 65세 이상 인구가 28.7%를 차지함에 따라 일본의 고령친화식품 시장은 빠르게 성장했으며 향후 더욱 증가세를 보일 것으로 예상된다. 중국의 고령친화 시장규모는 2018년 2조5000억 위안 규모에서 2021년에는 3조2000억 위안 규모로 성장이 예상된다.

이에 고령화에 따른 유망 고령친화산업에 대한 이해를 돕고자 국내외 고령화 동향 및 의약품/의료기기/식품/화장품/용품 시장 등을 조망, 고령친화산업 및 유망실버산업의 이해관계자 또는 이 분야의 진출을 고려하고 계신 분들에게 도움이 되기를 바라는 마음으로 본서를 발행한다.

Ⅰ. 고령화 및 고령친화산업 실태와 전망

1. 고령친화산업 동향 및 전망

  1-1. 고령친화산업 정의 및 기존 분류

  1-2. 고령친화산업 정비된 신규 분류

    1) 제조산업

    2) 서비스업

  1-3. 고령친화산업 육성정책

    1) 고령친화산업 정책 ? 제도 개선

      (1) 추진계획

      (2) 추진성과

    2) 고령친화산업 품질향상 지원

      (1) 고령친화 첨단·융합 돌봄 제품 고도화 지원

      (2) 고령친화우수제품 지정제도 운영

      (3) 고령친화우수제품 확대품목 발굴 및 품질기준 개발

      (4) 고령친화제품 사용성평가 지표개발

    3) 고령친화산업 시장 활성화지원

      (1) 시장진입 단계별 맞춤형 컨설팅 지원

      (2) 고령친화산업 해외박람회 참가 지원

      (3) 고령친화제품 수출상담회 운영

      (4) 고령친화제품 홍보관 운영

    4) 고령친화산업 전문인력 양성

      (1) 친고령특성화대학원 운영

      (2) 친고령산업 특성화대학원 운영 효율화 방안 연구

  1-4. 고령자친화기업 현황

    1) 2020년 고령자친화기업 선정 현황

      (1) 개요

      (2) 2020년 고령자친화기업 현황

    2) 2021년 고령자친화기업 상시 공모

      (1) 개요

      (2) 2021년 고령자친화기업 사업 개요

2. 국내 고령자 인구 및 보건동향(2020)

  2-1. 고령자 인구동향

    1) 인구 추이

    2) 지역별 고령인구

    3) 고령자 가구

  2-2. 고령자 보건동향

    1) 고령자 기대여명

    2) 고령자 사망원인별 사망률

    3) 운동 실천율

    4) 본인부담 의료비

    5) 노인 복지시설

  2-3. 고령자 골절 및 안전사고 동향

    1) 개요

    2) 고령자 안전사고 동향

      (1) 전체

      (2) 성별·연령별 현황

      (3) 발생 시기별 현황

      (4) 발생 장소별 현황

      (5) 사고 유형별 현황

      (6) 손상 정도별 현황

    3) 고령자 낙상사고 동향

      (1) 전체

      (2) 성별·연령별 현황

      (3) 발생 시기별 현황

      (4) 발생 장소별 현황

      (5) 손상 정도별 현황

    4) 고령자 골절사고 현황

      (1) 개요

      (2) 성별·연령별 현황

      (3) 발생 시기별 현황

      (4) 발생 장소별 현황

      (5) 사고 유형별 현황

      (6) 골절사고 유발 품목별 현황

      (7) 손상 정도별 현황

    5) 고령자 안전사고 다발 제품 분석

      (1) 개요

      (2) 연도별 현황

      (3) 성별·연령별 현황

      (4) 발생 장소별 현황

      (5) 사고 유형별 현황

      (6) 손상 정도별 현황

  2-4. 고령자 복지동향

    1) 자산 소유액 및 구성

    2) 은퇴연령층 빈곤율

    3) 노후 준비율

    4) 고용률

    5) 공적연금 수급률

  2-5. 고령자 기타동향

    1) 자원봉사 참여율

    2) 사회단체 참여율

    3) 평생교육 참여율

  2-6. 고령자 사회문화적 환경·관계

    1) 노인차별

    2) 세대갈등

    3) 사회관계망

    4) 인간관계 만족도

  2-7. 고령자 생활환경

    1) 자가점유율

    2) 최저주거기준 미달가구

    3) 주거만족도

    4) 보행안전성

    5) 고령자 학대피해 경험률

  2-8. 고령자 주관적 웰빙

    1) 삶에 대한 만족도

    2) 성취에 대한 만족도

Ⅱ. 고령친화 주력 산업별 시장동향 및 전망

1. 고령친화 식품산업

  1-1. 고령친화식품산업 현황

    1) 고령친화식품 정의

    2) 노인용 건강관리 식품 정의

    3) 국내 고령친화식품 현황

    4) 고령친화식품 범위 확대(2021. 2.)

    5) 고령친화식품 산업표준 인증제

      (1) 고령친화식품 표준 개정

      (2) 개정 주요내용

      (3) 기대 효과

    6) 국내 식품산업 수급동향

      (1) 식품산업의 범위

      (2) 식품산업 생산실적

      (3) 국내 식품 시장 주요 특징

      (4) 식품·축산물·건강기능식품 생산실적 통계

      (5) 식품 수입동향(2020)

  1-2. 글로벌 고령친화식품 시장동향

    1) 시장개요

    2) 미국

      (1) 시장 개요

      (2) 주요 특징

      (3) 정책 동향이슈

      (4) 주요 기업 및 제품

    3) 유럽

      (1) 시장 개요

      (2) 주요 특징

      (3) 정책 동향

      (4) 주요 기업 및 제품

    4) 일본

      (1) 시장 개요

      (2) 주요 특징

      (3) 정책 동향

      (4) 주요 기업 및 제품

      (5) 스마일케어식

        ① 일본 고령친화식품 시장개요

        ② 스마일케어식(개호식품) 개요

        ③ 고령자용식품 시장규모

  1-3. 국내 건강기능식품 산업동향

    1) 총괄 수급 현황

    2) 건강기능식품 판매실적 추이

      (1) 전체 건강기능식품

      (2) 전체 품목별 판매추이

      (3) 개별인정형 품목별 현황(상위 10개 품목 기준)

    3) 건강기능식품 매출현황

      (1) 건강기능식품 품목별 매출현황

      (2) 업체별 건강기능식품 매출액 현황

      (3) 건강기능식품 품목별 업체 수 현황

      (4) 건강기능식품 품목별 제품 수 현황

    4) 건강기능식품 기능성별 매출현황

      (1) 전체 건강기능식품

      (2) 고시형 건강기능식품

      (3) 개별인정형 건강기능식품

  1-4. 특수의료용도등식품 현황

    1) 고령화에 따른 특수용도식품

      (1) 특수의료용 식품 정의

      (2) 환자용 식품 특징

    2) 특수용도식품 통계

    3) 특수의료용도등식품 정의 및 종류

    4) 특수의료용도등식품 주요제품 및 생산업체

      (1) 주요제품

      (2) 주요 생산업체

    5) 특수의료용도등식품 수급동향

      (1) 생산 및 출하 규모

      (2) 품목별 생산 및 출하규모

      (3) 수입동향

    6) 특수의료용도등식품 해외시장동향

      (1) 일본

      (2) 미국

  1-5. 고령화 관련 메디푸드

    1) 메디푸드 정의 및 범위

    2) 메디푸드 국내외 시장개요

    3) 메디푸드 주요 국가별 시장동향

      (1) 미국

      (2) 유럽

      (3) 일본

2. 고령친화 화장품산업

  2-1. 고령친화 화장품산업 현황

    1) 고령친화 화장품산업 개요

    2) 고령친화 화장품산업 시장규모

  2-2. 화장품 시장동향

    1) 화장품 시장현황 및 전망

      (1) 2020년 화장품 시장개황

      (2) 2021년 화장품 시장트렌드

      (3) 2021년 화장품 시장전망

      (4) 제조업소 및 판매업소

    2) 화장품 수급동향

      (1) 화장품 생산실적

      (2) 화장품 유형별 생산실적

      (3) 화장품 업체별 생산실적

    3) 화장품 수출입 현황(2020)

      (1) 수출입 개요

      (2) 수출입 실적동향

    4) 기능성 화장품 산업동향

      (1) 기능성 화장품 개요

      (2) 2020년 기능성화장품 심사·보고현황

      (3) 기능성 화장품 시장동향

      (4) 기능성 화장품 원료

3. 고령친화 의약품산업

  3-1. 고령친화 의약품산업 현황

    1) 고령친화 의약품산업

    2) 노인성 질병 현황

  3-2. 알츠하이머병 치료제 시장동향 및 전망

    1) 치매 개요

      (1) 치매의 정의 및 종류

      (2) 알츠하이머병

    2) 국내 치매환자 동향(2020)

    3) 알츠하이머 치매치료제 동향

      (1) 글로벌 개발동향

      (2) 국내 개발동향

  3-3. 파킨슨병 치료제 시장동향 및 전망

    1) 파킨슨병 개요

    2) 파킨슨병 환자동향(2020)

    3) 파킨슨병 치료제 동향

  3-4. 뇌경색증 치료제 시장동향 및 전망

    1) 뇌경색증 개요

    2) 뇌경색증 환자동향(2020)

    3) 뇌경색증 치료제 동향

  3-5. 골다공증 치료제 시장동향 및 전망

    1) 골다공증 개요

    2) 골다공증 환자동향(2020)

    3) 골다공증 치료제 시장동향

      (1) 글로벌 골다공증 치료제 시장동향

      (2) 국내 업체별 골다공증 치료제 매출동향

  3-6. 노인성 안과 3대 질환 및 치료제 시장동향

    1) 황반변성 질환 및 치료제 시장동향

      (1) 황반변성 개요

      (2) 국내 황반변성 환자현황(2020)

      (3) 황반변성 치료제 현황

      (4) 황반변성 치료제 국내 업체별 개발동향

    2) 녹내장 질환 및 치료제 시장동향

      (1) 녹내장 개요

      (2) 녹내장 환자동향(2020)

      (3) 녹내장 치료제 시장동향

    3) 백내장 질환 및 치료제 시장동향

      (1) 백내장 개요

      (2) 백내장 환자동향(2020)

      (3) 백내장 치료제 시장동향

  3-7. 당뇨망막병증 질환 및 치료제 시장동향

    1) 당뇨병 개요

      (1) 혈당과 당뇨병

      (2) 당뇨병 유병률 현황

      (3) 당뇨병 환자동향(2020)

    2) 망막 질환동향

      (1) 망막질환 개요

      (2) 망막 질환 환자동향(2020)

    3) 당뇨망막병증 치료제 동향

      (1) 당뇨망막병증 개요

      (2) 당뇨망막병증 치료제 제품동향

  3-8. 전립선비대증 치료제 시장동향 및 전망

    1) 전립선비대증 질환 개요

    2) 전립선비대증 치료제 시장동향

      (1) 전립선비대증 치료제 개요

      (2) 국내 전립선비대증 치료제 시장동향

  3-9. 골관절염 치료제 시장동향 및 전망

    1) 관절질환 개요

    2) 골관절염 환자동향(2020)

    3) 골관절염치료제 시장현황

      (1) 골관절염 치료제 개요

      (2) 국내 골관절염치료제 시장현황

4. 고령친화 의료기기산업

  4-1. 고령친화 의료기기산업 현황

    1) 고령친화 의료기기산업 개요

    2) 고령친화 의료기기산업 분류

  4-2. 고령친화 기기

    1) 고령친화 기기 개요

      (1) 정의 및 필요성

      (2) 범위 및 분류

    2) 산업 및 시장동향

      (1) 산업동향

      (2) 시장동향

    3) 기술개발 동향

      (1) 기술개발 이슈

      (2) 업체별 기술개발 동향

      (3) 연구개발 기관 및 동향

    4) 특허 동향

  4-3. 재활의료기기

    1) 재활의료기기 개요

    2) 재활의료기기 분류

      (1) 재활 및 복지기술

      (2) 재활로봇

      (3) 신경 재활 분야 신경조절 자극장치

    3) 재활로봇 시장현황

      (1) 세계 시장현황

      (2) 국내 시장현황

    4) 신경 재활 분야 관련 신경조절 자극장치 시장현황

      (1) 세계 시장현황

      (2) 국내 시장현황

  4-4. 주요 고령친화 의료기기 시장현황 및 전망

    1) 임플란트 시장동향 및 전망

      (1) 정의 및 분류

      (2) 치과용임플란트(Dental Implants) 국내 시장규모

      (3) 치과용임플란트 주요 업체현황

    2) 인공관절 시장동향 및 전망

      (1) 정의 및 분류

      (2) 인공관절 국내 시장규모

      (3) 국내 인공관절 치환술 현황

    3) 스텐트 시장동향 및 전망

      (1) 정의 및 분류

      (2) 스텐트(Stent) 국내 시장규모

    4) 혈당측정기 시장현황 및 전망

      (1) 혈당측정기 정의

      (2) 한국인 혈당 참조표준

5. 고령친화 용품산업

  5-1. 고령친화용품 및 우수제품 현황

    1) 고령친화용품 개요

    2) 복지용구 이용

    3) 고령친화우수제품 개요

    4) 고령친화우수제품 지정현황

  5-2. 고령친화용품 산업현황

    1) 고령친화용품산업 품목분류

    2) 고령친화용품산업 사업체 현황

    3) 고령친화용품 업체 고령친화용품 매출현황

      (1) 매출액

      (2) 수출액

      (3) 수입액

      (4) 픔목별 매출 및 수출입 순위

      (5) 고령친화용품분야 향후 투자 계획 품목

  5-3. 고령친화용품 제품현황

    1) 이동변기

    2) 목욕의자

    3) 보행차

    4) 보행보조차

    5) 안전손잡이

    6) 간이변기

    7) 지팡이

    8) 욕창예방방석

    9) 자세변환용구

    10) 수동휠체어

    11) 전동침대

    12) 수동침대

    13) 욕창예방 매트리스

    14) 이동욕조

    15) 목욕리프트

    16) 머리세발기

    17) 노인용 신발

    18) 자동배변처리기

    19) 배회감지기

    20) 고령자용 기저귀

    21) 단차해소기

    22) 고령자용 의류

    23) 미끄럼 방지용품

    24) 고령자용 에이프런

    25) 높낮이 조절 세면기

    26) 고령자용 침대 매트리스

    27) 저주파 자극기

    28) 온수매트

    29) 건식 반신욕기

    30) 요실금 팬티

  5-4. 일본 IT 돌봄간호기기

    1) 개요

    2) 2021년 개호보수 개정을 통한 고령화 정책

    3) 일본에서 주목받고 있는 개호기기

      (1) WHILL 전동 휠체어 ’Model C2’

      (2) CYBERDYNE 장착형 로봇 ’HAL®’

      (3) FORTE의 골전도 인터컴(Intercom)

    4) 초고령사회에 대응하는 일본 치매예방 앱 시장

      (1) 개요

      (2) 일본의 치매예방앱 현황

  5-5. 중국 주요 고령친화용품 주요 업체현황

    1) 요양용 침대

      (1) 河北普康医療設備有限公司

      (2) 江蘇芙蘭舒床有限公司

      (3) 八乐梦床业(中国)有限公司

    2) 욕창방지매트

      (1) 江苏鱼跃醫疗设备股份有限公司

      (2) 嘉興世道進出口有限公司

      (3) 上海三和醫療器械有限公司

    3) 휠체어

      (1) 河北迈德斯特医药有限公司

      (2) 上海互邦医疗器械有限公司

      (3) 上海杰开扬医疗器械有限公司

      (4) 广东凯洋医疗科技集团有限公司

      (5) 河北衡互邦科技有限公司

      (6) 三贵康复器材(上海)有限公司

    4) 보행보조기

      (1) 慈溪市埃立娇车业有限公司

      (2) 东莞幸和家庭日用品有限公司

      (3) 佛山市东方医疗设备厂有限公司

    5) 노인용 지팡이

      (1) 宁波超艺日用品有限公司

      (2) 上海杰棒实业有限公司

      (3) 日本真木公司

    6) 성인용 기저귀

      (1) 恒安集团

      (2) 杭州可靠护理用品股份有限公司

      (3) 日本制纸集团

    7) 환자용 좌변기

      (1) 天津市泰斯特仪器有限公司

      (2) 青岛高博士医疗科技有限公司

      (3) 장쑤 위웨 의료(江苏鱼跃医疗设备股份有限公司)

    8) 샤워 의자

      (1) 佛山富士康医疗用品有限公司

      (2) 佛山市东方医疗设备厂有限公司

      (3) 卫美恒(苏州)医疗器械有限公司

    9) 세발기

      (1) 东莞市江胜实业有限公司

      (2) 衡水丽康医疗器械有限责任公司

      (3) 衡水滨湖新区常福医疗器械厂

Ⅲ. 고령화 관련 산업별 통계

1. 의료기기 관련 통계

  1-1. 의료기기 수급실적 및 시장동향

    1) 의료기기 수급실적

      (1) 생산실적

      (2) 수출입실적

      (3) 시장규모

    2) 품목별 수급실적

      (1) 상위 10위 생산품목

      (2) 상위 10위 수출품목

      (3) 상위 10위 수입품목

    3) 업체별 수급실적

      (1) 상위 10위 생산업체

      (2) 상위 10위 수출업체

      (3) 상위 10위 수입업체

    4) 국가별 수출입실적

  1-2. 의료기기 통계

    1) 의료기기 산업통계

    2) 의료기기 생산통계

      (1) 생산실적 개황

      (2) 품목별 생산 실적

    3) 의료기기 수출입 통계

      (1) 수출입실적 개황

      (2) 품목별 수출입 실적

      (3) 지역별 수출입 실적

    4) 의료기관별 세부 의료기기 보유현황

2. 건강 및 의료관련 통계

  2-1. 진료비 통계

    1) 의료보장별 심사실적

    2) 건강보험 심사실적

    3) 요양기관종별 심사실적

    4) 요양급여비용

    5) 다빈도 질병 심사실적

    6) 악성신생물 심사실적

    7) 의원 표시과목별 심사실적

    8) 연령별 심사실적

    9) 노인(65세 이상) 심사실적

    10) 의료급여 심사실적

  2-2. 보건의료인력 및 시설

    1) 보건의료인력 현황

    2) 보건의료시설 현황

  2-3. 주요 수술통계

    1) 주요 수술 건수 추이

    2) 주요 수술 진료비용 추이

    3) 수술 건당 입원일수 추이

    4) 연령대별 수술현황

    5) 요양기관종별 수술현황

    6) 수술환자 통계현황

3. 2020 노인복지시설 현황

  3-1. 노인복지시설 종류 및 현황

  3-2. 노인복지시설 통계

    1) 노인복지시설 총괄

    2) 노인주거복지시설

    3) 노인의료복지시설

    4) 노인여가복지시설

    5) 재가노인복지시설

    6) 노인일자리지원기관

    7) 학대피해노인 전용쉼터

    8) 치매전담형 장기요양기관

4. 고령친화제품 업체현황