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최근 기후변화로 인한 환경규제와 석유고갈이라는 문제로 인해 에틸렌 기준 세계 4위의 석유화학산업 강국이면서 수송용 연료 및 화학산업 원료를 전적으로 국외로부터 수입하고 있는 국내 화학산업은 한계에 직면하고 있다.

석유화학산업은 산업 부문에서 철강산업에 이어 두 번째로 온실가스를 가장 많이 배출하는 업종으로 석유화학산업의 온실가스 배출량은 국가 전체 배출량의 약 8.5%, 산업 부문 배출량의 약 15.3%를 차지하고 있다. 또한 버려지는 폐플라스틱 제품들은 썩지 않고 일부 플라스틱 제품에 첨가된 화학물질은 인간의 내분비계를 교란시키는 등 사회적 논란도 끊이지 않고 있다.

미국, 유럽 등 선진국은 지속가능한 경제에 대한 관심증가에 의하여 기존 석유자원 이외의 자원유래 수송용 연료 및 화학소재에 대한 수요가 증가하고 있는 실정이다. 특히, 바이오기반 화학산업을 통해 바이오매스 유래 탄소자원으로부터 수송용 연료 및 화학소재를 생산하려는 시도를 진행하고 있다.

이에 플라스틱 제품이 안고 있는 여러 문제들을 해결하기 위한 유력한 대안으로 바이오플라스틱이 떠오르고 있는데 일반적으로 곡물에서 추출한 원료만 가지고는 플라스틱의 특성을 나타내기 힘들기 때문에 석유기반 소재에 바이오 소재를 첨가하는 방법으로 개발되고 있다. 바이오플라스틱 중 생분해플라스틱의 시장은 2020년 123만 톤 규모에서 2025년 180만 톤까지 성장하며, 연평균 8.0%의 성장세를 보일 것으로 예상된다. 난분해플라스틱의 경우도 2020년 88만 톤 시장규모에서 2025년 107만 톤까지 성장할 것으로 기대된다.

이와 같이 바이오화학은 독성이 없고 지속가능하고 환경 친화적이어서 재생 불가능한 자원 유래 화합물을 대체할 수 있는 잠재력을 가지며 다양한 제품에 적용될 수 있는 중간체 물질이나 최종제품으로 처리될 수 있다. 이러한 바이오매스를 원료로 만든 바이오에너지는 타 신재생에너지원에 비해 가용량이 매우 크며, 현재 전 세계에서 사용되는 총 재생에너지 사용량의 90%를 차지하고 있으며 이러한 추세는 당분간 지속되어 2030년의 바이오에너지 점유율은 재생에너지의 약 80%가 될 것으로 전망됐다

이에 당사는 본 보고서가 바이오플라스틱 및 바이오화학 및 관련 산업에 관심이 있는 관련 기관, 업체의 실무담당자에게 사업전략 수립과 시장분석을 위한 기초자료로써 도움이 되기를 바라는 마음으로 본서를 발행한다.

Ⅰ. 바이오화학산업 현황과 기술동향

1. 바이오 및 화학산업 시장 및 실태

  1-1. 바이오 및 화학산업 개요

    1) 바이오 및 화학산업 분류

    2) 바이오산업체 일반 현황

  1-2. 바이오산업 수급동향

    1) 바이오산업 수급 현황

    2) 바이오산업 국내판매 현황

    3) 바이오산업 수출 현황

    4) 바이오산업 수입 현황

  1-3. 석유화학산업 시장현황

    1) 글로벌 석유화학산업 현황

      (1) 글로벌 수급현황

      (2) 글로벌 수급전망

    2) 국내 석유화학산업 현황

      (1) 개요

      (2) 석유화학산업 현황

      (3) 석유화학산업 수급동향

      (4) 석유화학산업 주요 기업

2. 바이오화학 산업동향

  2-1. 바이오화학 개요

    1) 바이오화학의 정의

    2) 바이오화학산업 개념 및 의의

    3) 바이오화학산업의 분류

      (1) 바이오매스

      (2) 바이오리파이너리

  2-2. 바이오화학 시장동향

    1) 바이오화학 시장개요

    2) 바이오화학 시장규모 및 전망

    3) 글로벌 주요 기업 바이오화학 사업현황 

    4) 바이오화학산업 기술동향

    5) 바이오화학산업 적용분야 및 기술동향

      (1) 포장재

      (2) 음료병

      (3) 섬유

      (4) 농업

      (5) 자동차

Ⅱ. 바이오화학 주요 분야별 시장동향 및 전망

1. 바이오플라스틱 시장 및 기술동향

  1-1. 플라스틱 산업현황

    1) 플라스틱 개요

    2) 플라스틱 개발 및 생산

  1-2. 바이오플라스틱 개요

    1) 바이오플라스틱 정의 및 필요성

      (1) 플라스틱과 환경오염

      (2) 바이오플라스틱 필요성

      (3) 바이오플라스틱 정의

    2) 바이오플라스틱 종류

      (1) 생분해 플라스틱

      (2) 산화생분해 플라스틱

      (3) 바이오베이스 플라스틱

    3) 바이오 플라스틱 소재 시장 및 기술 동향

      (1) PLA

      (2) PHA

      (3) PBS, PBAT

      (4) FDCA

      (5) ISB

    4) 바이오플라스틱 식별표시 및 인증라벨

      (1) 생분해 플라스틱

      (2) 산화생분해 플라스틱

      (3) 바이오베이스 플라스틱

    5) 바이오플라스틱 정책 동향

    6) EU 탈플라스틱 동향

  1-3. 국내외 바이오플라스틱산업 동향

    1) 바이오플라스틱 시장개요

    2) 해외 바이오플라스틱산업 동향

      (1) 시장동향

      (2) 기업동향

      (3) 연구동향

    3) 국내 바이오플라스틱산업 동향

  1-4. 바이오플라스틱 기술동향

    1) 바이오플라스틱 기술개요

    2) 바이오플라스틱 기술개발 현황

      (1) 천연 고분자계 바이오플라스틱

      (2) 미생물 합성계 바이오플라스틱

      (3) 중합형 고분자계 바이오플라스틱

2. 바이오플라스틱 제품별 시장동향 및 전망

  2-1. 바이오플라스틱 제품 개요

    1) 난분해플라스틱

    2) 생분해플라스틱

  2-2. 난분해플라스틱(바이오기반플라스틱) 시장동향 및 전망

    1) Bio-PE

    2) Bio-PP

    3) Bio-PET

    4) Bio-PA

  2-3. 생분해플라스틱 시장동향 및 전망

    1) Starch blends

      (1) 개요

      (2) 수요전망

      (3) 주요 업체현황

    2) PLA(Polylactic Acid)

      (1) 개요

      (2) 수요전망

      (3) 주요 업체현황

      (4) PLA 시장동향 및 전망

    3) PBAT 및 PBS

      (1) 개요

      (2) 수요전망

      (3) 주요 업체현황

    4) PHA(Polyhydroxyalkanoates)

      (1) 개요

      (2) 수요전망

      (3) 주요 업체현황

3. 친환경 분해성 소재 시장 및 기술동향

  3-1. 친환경 분해성 고분자

    1) 친환경 분해성 고분자 개요

      (1) 정의

      (2) 필요성

        ① 플라스틱의 환경오염

        ② 석유기반 플라스틱의 사용 규제 증가

        ③ 바이오플라스틱의 환경오염 방지

      (3) 분류

        ① 용도별 분류

        ② 기타분류

    2) 친환경 분해성 고분자 산업

      (1) 산업 동향

        ① 세계 바이오플라스틱 산업

        ② 화이트바이오 산업 육성

        ③ 바이오플라스틱 효과

        ④ 정책 동향

      (2) 시장동향

        ① 세계시장

        ② 국내시장

    3) 기술개발 동향

      (1) 연구동향

      (2) 기술 개발 이슈

      (3) 기업별 기술동향

        ① 해외 기업동향

        ② 국내 기업동향

    4) 주요 업체별 특허동향

      (1) 해외기업 특허동향

        ① 출원 동향

        ② 해외기업 동향

      (2) 국내기업 특허동향

        ① 출원 동향

        ② 국내기업 동향

  3-2. 천연 고분자 플라스틱

    1) 개요

      (1) 정의

      (2) 필요성

      (3) 분류

        ① 용도별 분류

        ② 기타분류

    2) 천연 고분자 플라스틱 산업

      (1) 산업동향

      (2) 시장동향

        ① 세계시장

        ② 국내시장

    3) 기술개발 동향

      (1) 추진 사례

      (2) 기술개발 이슈

      (3) 기업별 기술동향

        ① 해외 기업동향

        ② 국내 기업동향

    4) 주요 업체별 특허동향

      (1) 해외기업 특허동향

      (2) 국내기업 특허동향

4. 플라스틱 재활용 시장 및 기술동향

  4-1. 플라스틱재활용 시장동향 및 전망

    1) 플라스틱 재활용 및 탄소배출 현황

      (1) 플라스틱 재활용 동향

      (2) 플라스틱과 탄소배출량

      (3) 플라스틱 재활용 적용사례

    2) 플라스틱 재활용 동향 및 전망

      (1) 기계적 재활용

        ① 개요

        ② 국내외 업체동향

      (2) 화학적 재활용

        ① 시장동향

        ② 국내외 업체동향

    3) 플라스틱 전주기 발생 저감 및 재활용 대책 수립

      (1) 개요

      (2) 생활폐기물 탈플라스틱 대책 

        ① 배경 

        ② 플라스틱 감량 및 재활용

        ③ 해양쓰레기 및 미세플라스틱 관리

        ④ 이행 체계

  4-2. 폐플라스틱 재활용 공정/제품 및 기술동향

    1) 플라스틱 재활용 정의 및 분류

      (1) 정의

      (2) 분류

    2) 산업 및 시장동향

      (1) 산업개요

      (2) 글로벌 시장동향

      (3) 국내 시장동향

    3) 기술개발 동향

      (1) 글로벌 기업 동향

      (2) 국내 기업 동향

5. 바이오플라스틱 인증제도

  5-1. 바이오플라스틱 인증제도

    1) 바이오플라스틱 인증제도 개요

    2) 국내 바이오플라스틱 인증제도 현황

      (1) 환경표지

      (2) 바이오플라스틱 마크제도

      (3) BP라벨

    3) 해외 바이오플라스틱 인증제도 현황

      (1) 일본

      (2) 미국

      (3) 유럽

        ① OK Biobased 인증

        ② DIN-Gepruft 바이오기반 제품인증

        ③ ISCC 인증

  5-2. 생분해성플라스틱 인증제도

    1) 생분해성플라스틱 인증제도 개요

    2) 국내 생분해성플라스틱 인증제도 현황

    3) 해외 생분해성플라스틱 인증제도 현황

      (1) 일본

      (2) 미국

      (3) 유럽

      (4) 호주

6. 바이오플라스틱 주요 업체 사업동향

  6-1. 국내 바이오플라스틱 주요 업체동향

    1) CJ제일제당

      (1) 업체개요

      (2) 바이오플라스틱 사업동향

    2) LG화학

      (1) 업체개요

      (2) 바이오플라스틱 사업동향

    3) 효성티앤씨

      (1) 업체개요

      (2) 바이오플라스틱 사업동향

    4) 롯데케미칼

      (1) 업체개요

      (2) 바이오플라스틱 사업동향

    5) 삼양사

      (1) 업체개요

      (2) 바이오플라스틱 사업동향

    6) SK케미칼㈜

      (1) 업체개요

      (2) 바이오플라스틱 사업동향

  6-2. 글로벌 바이오플라스틱 주요 업체동향

    1) BASF

    2) NatureWorks LLC 

    3) Novamont

    4) Danimer Scientific

    5) Corbion

    6) Dupont

    7) Cereplast

    8) 기타

7. 글로벌 주요 국가별 탈플라스틱 정책 

  7-1. 중국

    1) 플라스틱 산업현황

      (1) 플라스틱 산업개황

      (2) 플라스틱 수급동향

        ① 플라스틱 생산동향

        ② 플라스틱 수요동향

      (3) 중국 폐플라스틱 및 재활용률 현황

    2) 중국 플라스틱 제로시대 친환경 대체품

      (1) 생분해 플라스틱

      (2) 펄프·제지업

      (3) 제로 웨이스트 아이템

    3) 중국 생분해성 플라스틱시장

      (1) 생분해성 플라스틱산업 체인

      (2) 생분해성 플라스틱 기업 현황

      (3) 중국 생분해성 플라스틱 주요 응용제품 시장현황

        ① 농업용 비닐

        ② 플라스틱 비닐포장재 

        ③ 일회용 도시락 식기

    4) 탈플라스틱 추진정책 

  7-2. 독일 

    1) 플라스틱 산업현황

    2) 탈플라스틱 추진정책 

      (1) 플라스틱 폐기물 감축정책

      (2) 재활용 정책

      (3) 탈플라스틱 기업 사례

    3) 전망

  7-3. 프랑스

    1) 플라스틱 산업현황

    2) 탈플라스틱 추진정책 

      (1) 플라스틱 폐기물 감축정책

      (2) 재활용 정책

      (3) 2022년 식품 플라스틱 포장금지

      (4) 탈플라스틱 기업 사례

    3) 전망

  7-4. 영국

    1) 플라스틱 산업현황

    2) 탈플라스틱 추진정책 

      (1) 플라스틱 폐기물 감축정책

      (2) 재활용 정책

      (3) 주요 기업 재활용 플라스틱 사용 확대 

      (4) 탈플라스틱 기업 사례

    3) 전망

  7-5. 네덜란드

    1) 플라스틱 산업현황

    2) 탈플라스틱 추진정책 

      (1) 플라스틱 폐기물 감축정책

      (2) 재활용 정책

      (3) 탈플라스틱 기업 사례

    3) 전망

  7-6. 벨기에

    1) 플라스틱 산업현황

    2) 탈플라스틱 추진정책 

      (1) 플라스틱 폐기물 감축정책

      (2) 재활용 정책

      (3) 탈플라스틱 기업 사례

    3) 전망

  7-7. 이탈리아

    1) 플라스틱 산업현황

    2) 탈플라스틱 추진정책 

      (1) 플라스틱 폐기물 감축정책

      (2) 재활용 정책

      (3) 탈플라스틱 기업 사례

    3) 전망

  7-8. 스위스

    1) 플라스틱 산업현황

    2) 탈플라스틱 추진정책 

      (1) 플라스틱 폐기물 감축정책

      (2) 재활용 정책

      (3) 탈플라스틱 기업 사례

    3) 전망

  7-9. 스페인

    1) 플라스틱 산업현황

    2) 탈플라스틱 추진정책 

      (1) 플라스틱 폐기물 감축정책

      (2) 재활용 정책

      (3) 탈플라스틱 기업 사례

    3) 전망

  7-10. 오스트리아

    1) 플라스틱 산업현황

    2) 탈플라스틱 추진정책 

      (1) 플라스틱 폐기물 감축정책

      (2) 재활용 정책

      (3) 탈플라스틱 기업 사례

    3) 전망

  7-11. 러시아

    1) 플라스틱 산업현황

    2) 탈플라스틱 추진정책

      (1) 바이오플라스틱 시장개요

      (2) 바이오플라스틱 생산 및 소비동향

      (3) 바이오플라스틱 수입현황

      (4) 바이오플라스틱 유통현황

      (5) 바이오플라스틱 주요 기업현황

  7-12. 캐나다

    1) 플라스틱 산업현황

    2) 탈플라스틱 추진정책 

      (1) 일회용 플라스틱 사용 금지

      (2) 제로 플라스틱 폐기물 전략 시행 계획

      (3) 바이오플라스틱 동향

  7-13. 기타

    1) 체코

      (1) 플라스틱 감축 및 대체재

        ① #DOSTBYLOPLASTU

        ② 유통업체 플라스틱 대체재

      (2) 제로 플라스틱

        ① Frusack

        ② Rekrabi?ka

        ③ NICKNACK

    2) 브라질

      (1) 그린 플라스틱 시장

      (2) 그린 플라스틱 생산동향

    3) 멕시코

      (1) 플라스틱 사용규제

      (2) 재생가능 플라스틱 시장동향

      (3) 바이오 플라스틱 시장현황 및 트렌드

    4) 일본

      (1) 일본 플라스틱용기 시장동향

      (2) 일본 탈플라스틱 정책

      (3) 일본 바이오플라스틱 시장

    5) 인도

      (1) 바이오플라스틱 시장현황

      (2) 시장경쟁 및 수입현황

    6) 홍콩

Ⅲ. 바이오에너지 및 바이오매스 시장동향 및 전망

1. 바이오에너지 및 바이오매스 시장 및 기술동향

  1-1. 바이오에너지 보급현황

    1) 바이오에너지 개요

    2) 바이오에너지 시장동향

    3) 바이오에너지 보급현황

  1-2. 바이오매스 산업 개요

    1) 바이오매스 개요

    2) 바이오매스 산업특성 및 구조

      (1) 산업의 특성

      (2) 바이오매스 산업구조

    3) 바이오매스 분류

    4) 바이오매스 에너지

    5) 바이오매스 주요 제품

  1-3. CCUS기술 이산화탄소 전환 바이오매스 산업동향

    1) 이산화탄소 전환 바이오매스 개요

      (1) 정의

      (2) 분류

    2) 산업 및 시장동향

      (1) CCUS 상용화 기술과 바이오매스 생태계 변화

      (2) 글로벌 시장동향

      (3) 국내 시장동향

    3) 주요 기업동향

      (1) 해외 기업동향

        ① 미국

        ② EU

        ③ 중국

        ④ 기타 국가

      (2) 국내 기업동향

2. 바이오연료 시장 및 기술동향

  2-1. 바이오연료 산업 개요

    1) 바이오연료(Biofuel) 현황

      (1) 바이오연료 정의

      (2) 바이오연료 산업동향

    2) 바이오디젤 현황

      (1) 바이오디젤의 정의

      (2) 바이오디젤 기술동향

      (3) 바이오디젤 시장동향

    3) 바이오연료의 종류 및 특징

      (1) 바이오에탄올

      (2) 바이오디젤 

      (3) 바이오부탄올 

      (4) 바이오가스 

      (5) 바이오수소 

    4) 바이오연료 생산 및 소비동향

      (1) 에탄올 

      (2) 바이오디젤 

    5) 바이오연료 주요국별 정책동향

      (1) 미국 

      (2) 브라질 

      (3) EU

      (4) 아시아 

  2-2. 바이오에탄올 산업동향

    1) 바이오알콜 및 에탄올 개요

      (1) 바이오알콜 개요

      (2) 바이오에탄올 개요

    2) 바이오에탄올 산업동향

Ⅳ. 바이오ㆍ석유화학산업 및 관련정책 동향

1. 바이오 및 석유화학 산업동향

  1-1. 바이오에너지 관련통계

    1) 바이오에너지 총괄 통계

    2) 바이오에너지 부문별 통계

  1-2. 석유화학 제품별 수급동향

    1) 석유화학 총괄

    2) 기초유분

    3) 중간원료

    4) 합성수지

    5) 합섬원료

    6) 합성고무

    7) 기타 화성품

    8) 국내 석유화학 업체현황

2. 화이트바이오 산업 활성화 전략

  2-1. 화이트바이오 산업의 중요성

  2-2. 국내 동향

  2-3. 비전 및 전략

  2-4. 추진과제

    1) 바이오플라스틱 개발·보급 확대를 통한 순환경제 실현

      (1) (R&D) 바이오플라스틱 소재·제품화 기술개발 지원

      (2) (사용촉진: 시장창출) 실증사업으로 효용성 검증→ 단계적 사용 확대

      (3) (사용촉진 : 인증제) 바이오플라스틱 인증제 운영 현실화

      (4) (처리) 바이오플라스틱 전주기 처리 시스템 마련

    2) 화이트바이오 고부가가치 제품 중심으로 밸류체인 강화

      (1) (산업 확장) 유망품목 발굴 + 다양한 R&D 지원 강화

      (2) (바이오 신기술) 규제개선을 통한 바이오 신기술 개발·적용촉진

      (3) (연대?협력) 혁신주체 간 파트너십 구축 → 밸류체인 고도화

    3) 산업 생태계 활성화를 위한 공통 기반 구축

      (1) (인력양성) 융합형 인재양성 및 현장중심 교육 프로그램 마련

      (2) (특허·수출) 지식재산권 창출 및 해외시장 개척 지원

      (3) (사업화) 상용화 지원 인프라 구축 및 사업화 지원