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플랜트는 제품을 제조하기 위한 기계·장비 등의 하드웨어, 하드웨어 설치에 필요한 설계 및 엔지니어링 등의 소프트웨어, 건설시공, 운영 및 유지보수가 포함되어 산업연관 효과가 매우 큰 종합산업으로서, 향후 주요 국가경쟁력 요소로 부각되는 미래 에너지 및 자원개발 사업 진출기반 마련을 위한 플랜트 관련 제반 기술 확보가 필요한 산업이라 할 수 있습니다.

국내 해외건설 사업수주액 중 플랜트 분야가 차지하는 비중은 높으나, 핵심 엔지니어링 기술 부족으로 고부가가치 영역의 해외 수주에 어려움이 따르고 있으며, 해수담수화 등 일부 분야에서는 국산화율이 높지만 플랜트 부문에서 기본 설계 등의 핵심 원천기술은 선진기업이 거의 독식하고 있습니다. 

고부가 플랜트산업에서 새로운 산업육성이나 수입대체 및 수출진흥에 기여하는 바가 크기 때문에 적극적인 산업정책의 기조가 존재하고 있으며 조선업에 있어서도 패러다임 변화에 대응하여 다양한 정책적 노력이 진행되고 있습니다. 

다만, 조선업의 글로벌화로 인해 조선사의 발전이 국내 조선산업 생태계 전체의 발전을 의미하지 않게 될 수도 있으므로 정부와 기업은 생태계 전반에 대한 관심이 필요하며, 특히 친환경 및 스마트화 등과 연계하여 관련 기자재에 대해 다양한 기술을 융·복합하여 미래 핵심 기술로 발전, 유도함으로써 조선산업의 지속적인 성장을 추진하여야 하겠습니다.

이에 본원 Rlsearch센터에서는 각 연구기관과 국내·외 민간연구소의 자료‧데이터 및 정부의 정책 자료를 분석 정리하여 「고부가 플랜트산업의 시장 분석과 조선기자재 관련 기술개발 동향」을 발간하게 되었습니다. 본서 1편에서는 플랜트산업의 시장 동향과 전망 등을 정리하였으며, 2편에서는 조선업 현황과 조선기자재 기술 개발 등을 수록함으로써 이와 관련된 업체 분들에게 다소나마 유용한 정보자료로 활용되기를 바라는 바입니다.

제1편 플랜트산업

제Ⅰ장 플랜트 산업 동향과 시장 분석

1. 플랜트 산업 분석

 1) 플랜트 개요 및 수주 동향

  (1) 개요

    가. 플랜트의 정의 및 범위 

    나. 플랜트 연구의 필요성 

  (2) 해외 플랜트 수주 동향

    가. 수주 동향 분석

    나. 지역별 수주 동향

    다. 분야별 수주 동향

 2) 제조업 부문별 전망

  (1) 현황

    가. 반도체

    나. 자동차

    다. 화학

    라. 철강

  (2) 2023년 전망

 3) 지출 부문별 전망

  (1) 건설투자

    가. 2023년 전망

    나. 중기 전망

  (2) 설비투자

    가. 2023년 전망

    나. 중기 전망

 4) 온실가스 배출량 전망

  (1) 2021년 현황

  (2) 2022~2023년 전망

2. 플랜트 시장 현황

 1) 플랜트 시장 규모 및 전망

  (1) 권역별 플랜트 시장 규모 추이 및 전망

    가. 글로벌 

    나. 아시아 권역

    다. 북미 권역

    라. 중미 권역

    마. 남미 권역

    바. 중동 권역

    사. 아프리카 권역

    아. 유럽 권역

    자. 오세아니아 권역

  (2) 세계 전망과 플랜트 시장의 주요 부문별 중장기 전망

    가. 2022년 세계 전망

    나. 글로벌 플랜트 시장 규모 중장기 전망

    다. 발전·담수 플랜트 시장 전망

    라. 오일&가스 플랜트 시장 전망

    마. 석유화학 플랜트 시장 전망

 2) 글로벌 발전플랜트 시장 동향 및 전망

  (1) 석탄화력 발전플랜트

    가. 시장 전망

    나. 위험 요인

  (2) 가스 발전플랜트

    가. 시장 전망

    나. 기술

    다. 위험 요인

  (3) 원자력 발전플랜트

    가. 시장 전망

    나. 기술

    다. 위 험요인

  (4) 태양광

    가. 시장 전망

    나. 기술

    다. 위험 요인

  (5) 풍력 발전

    가. 시장 규모

    나. 기술

    다. 위험 요인

  (6) 수력 발전플랜트

    가. 시장 전망 

    나. 위험 요인

  (7) 폐기물에너지화(Waste To Energy, WTE)

    가. 개념

    나. 시장 규모

    다. 사업자

    라. 위험 요인

  (8) 연료전지(Fuel Cell) 발전

    가. 시장 전망

    나. 기술

  (9) 송배전

    가. 시장 규모

    나. 국가별 투자

 3) 글로벌 오일&가스 플랜트 시장 동향 및 전망

  (1) 석유 및 천연가스 상류부문 플랜트 시장 전망

    가. 시장 현황

    나. 투자 전망

  (2) 정유산업 플랜트 시장 전망

    가. 시장 현황

    나. 투자 전망

  (3) LNG산업 플랜트 시장 전망

    가. 시장 현황

    나. 투자 전망

  (4) 석유화학산업 플랜트 시장 전망

    가. 석유화학산업 플랜트 시장 현황

    나. 투자 전망

 4) 글로벌 해양플랜트 시장 동향 및 전망

  (1) 글로벌 해양플랜트 현황 및 전망

    가. 해양 업스트림(오일&가스) 시장 현황

    나. 해양 재생에너지 시장 현황

    다. 해양 공간 활용 플랜트 분야

    라. CCS(Carbon Capture and Storage) 분야

    마. 해양복합플랜트(해양재생에너지+수소생산플랫폼)

    바. 해양 원자력 분야(기술 시도 단계)

  (2) 해외 해양 에너지 기술 전망

    가. 해양에너지 기술

    나. 해양플랜트 개발

3. 주요국의 수소경제 동향

 1) 미국

  (1) 정책 동향

  (2) 시장 동향

    가. 시장 규모

    나. 주요 기업 정보

 2) 독일

  (1) 정책 동향

  (2) 시장 동향

    가. 시장 규모

    나. 주요 기업 정보

 3) 일본

  (1) 정책 동향 

  (2) 시장 동향

    가. 시장 규모

    나. 주요 기업 정보

 4) 중국

  (1) 정책 동향

  (2) 시장 동향

    가. 시장 규모

    나. 주요 기업 정보

 5) 호주

  (1) 정책 동향 

  (2) 시장 동향

    가. 시장 규모

    나. 주요 기업 정보

제Ⅱ장 플랜트 관련 시장 동향

1. 재료/부품 등 시장 동향 

 1) 모션 컨트롤 시장

  (1) 개요

    가. 기술 개요

    나. 시장 현황

    다. 시장 특성

  (2) 시장 동향

    가. 글로벌 전체 시장 규모

    나. 세부기술별 시장 규모

    다. 지역별 시장 규모

    라. 국내 시장 규모

  (3) 기업 동향

    가. 경쟁 환경

    나. 주요 기업 동향

 2) 용접 재료 시장

  (1) 개요

    가. 기술 개요

    나. 시장 현황

    다. 시장 특성

  (2) 시장 동향

    가. 글로벌 전체 시장 규모

    나. 세부항목별 시장 규모

    다. 지역별 시장 규모

  (3) 기업 동향

    가. 경쟁 환경

    나. 주요 기업 동향

 3) 용접 장비/부속품/소모품 시장

  (1) 개요

    가. 기술 개요

    나. 시장 현황

    다. 시장 특성

  (2) 시장 동향

    가. 글로벌 전체 시장 규모

    나. 세부항목별 시장 규모

    다. 지역별 시장 규모

  (3) 기업 동향

    가. 경쟁 환경   

    나. 주요 기업 동향

 4) 로봇 용접 시장

  (1) 개요

    가. 기술 개요

    나. 시장 현황

    다. 시장 특성

  (2) 시장 동향

    가. 글로벌 전체 시장 규모

    나. 세부항목별 시장 규모

    다. 지역별 시장 규모

    라. 국내 시장 규모

  (3) 기업 동향

    가. 경쟁 환경

    나. 주요 기업 동향

2. 첨단 소재 분야 시장 동향

 1) 부식 억제제 시장

  (1) 개요

    가. 기술 개요

    나. 시장 현황

    다. 시장 특성

  (2) 시장 동향

    가. 글로벌 전체 시장 규모

    나. 세부항목별 시장 규모

    다. 지역별 시장 규모

    라. 국내 시장 규모

  (3) 기업 동향

    가. 경쟁 환경

    나. 주요 기업 동향

 2) 보호 코팅 시장

  (1) 개요

    가. 기술 개요

    나. 시장 현황

    다. 시장 특성

  (2) 시장 동향

    가. 글로벌 전체 시장 규모

    나. 세부항목별 시장 규모

    다. 지역별 시장 규모

    라. 국내 시장 규모

  (3) 기업 동향

    가. 경쟁 환경

    나. 주요 기업 동향

 3) 접착제 및 실란트 시장

  (1) 개요

    가. 기술 개요    

    나. 시장 현황

    다. 시장 특성

  (2) 시장 동향

    가. 글로벌 전체 시장 규모

    나. 세부항목별 시장 규모

    다. 지역별 시장 규모

    라. 국내 시장 규모

  (3) 기업 동향

    가. 경쟁 환경

    나. 주요 기업 동향

 4) 실리콘 실란트 시장

  (1) 개요

    가. 기술 개요

    나. 시장 현황

    다. 시장 특성

  (2) 시장 동향

    가. 글로벌 전체 시장 규모

    나. 세부항목별 시장 규모

    다. 지역별 시장 규모

  (3) 기업 동향

    가. 경쟁 환경

    나. 주요 기업 동향

제2편 조선기자재

제Ⅰ장 조선산업 동향 및 정책 분석

1. 조선업 동향과 발전 전략

 1) 조선업 산업 동향

  (1) 조선업의 패러다임 변화

    가. 친환경화

    나. 스마트화

    다. 고부가가치화

  (2) 조선업 관련 대내외 정책동향

    가. 주요국 정책 동향

    나. 국내 정책 동향

  (3) 조선업 가치사슬의 발전 방향 및 전략

    가. 발전 방향

    나. 주체별 발전 전략

 2) 해운/조선업 동향 및 전망

  (1) 거시경제 및 산업 환경

    가. 세계 경제 및 교역

    나. 후판 가격 동향

    다. 유가 및 연료가 동향

  (2) 해운업 동향 및 전망

    가. 벌크선 시장

    나. 탱커 시장

    다. 컨테이너선 시장

    라. LNG선 시장

    마. LPG선 시장

  (3) 신조선 시장 및 조선업 동향

    가. 세계 신조선 시장 동향

    나. 국내 조선업 동향

  (4) 2023년도 조선업 전망

 3) K-조선 재도약 전략

  (1) 수주경쟁력에 걸맞는 생산역량 확보

    가. 원활한 인력수급 지원

    나. 디지털기반 생산역량 강화

  (2) 친환경‧스마트化 선도

    가. 친환경 선박 개발 및 보급 확대

    나. K-스마트십 개발 및 보급 확대

  (3) 조선산업 생태계 경쟁력 강화

    가. 중소조선소 및 기자재업계 수주경쟁력 강화

    나. 중소조선소‧기자재업계 수요기반 확대

    다. 금융‧수출‧마케팅‧물류 지원

2. 조선산업의 기술 및 정책 분석

 1) 기술 분석

  (1) 해외 기술 동향

    가. 주요 기술

    나. 해외 주요 업체 동향

  (2) 국내 기술 동향

    가. 조선 및 선박기술 동향

    나. 국내기업 기술동향

 2) 정책 분석

  (1) 해외 정책동향

    가. 미국

    나. EU

    다. 일본

    라. 중국

  (2) 국내 정책동향 

    가. K-조선 재도약 전략 발표

    나. 조선산업 활력제고 방안 발표

    다. 조선산업 발전 전략

3. 친환경 선박 동향 및 추진 과제

 1) 기술 및 동향 분석

  (1) 기술 분석

    가. 산업 분석

    나. 주요 산업 이슈

  (2) 심층 기술 분석

    가. 핵심 요소기술

    나. 발전 방향 및 개발 트렌드

  (3) 산업 동향 분석

    가. 산업트렌드 및 성장전망

    나. 국내·외 시장규모

 2) 시장 분석

  (1) 세계 시장 분석

    가. 세계 시장 전망

    나. 핵심플레이어 동향

  (2) 국내 시장 분석

    가. 국내 시장 전망

    나. 핵심플레이어 동향

 3) 정부 정책 중점 추진과제

  (1) 미래 친환경선박 세계 선도 기술확보

    가. 수소·암모니아 등 무탄소 선박 기술 확보

    나. 혼합연료 추진 등 저탄소 선박 기술 개발

    다. LNG·전기·하이브리드 추진기술 고도화

  (2) 新기술 확산을 위한 시험기반 구축

    가. 시험·검사기준 마련

    나. 시험·평가 시설 구축

  (3) 한국형 실증 프로젝트(그린쉽-K) 추진

    가. 그린쉽-K 시범선박 건조

    나. 해상실증을 통한 기술검증 및 시장진입 지원

  (4) 연료공급 인프라 확충

    가. LNG선박 연료공급 확대

    나. 무탄소 연료공급 인프라 구축

  (5) 친환경선박 보급 촉진

    가. 공공부문 선제적 전환

    나. 민간부문 전환 확산

  (6) 친환경 선박시장 주도 생태계 조성

    가. 국내 신기술의 국제 표준화 지원

    나. 디지털･통계기반 선박운영 체계 마련

4. 세계 LNG 현황 및 수급 전망 

 1) 세계 LNG 계약 현황 및 특징과 단기 수급 전망

  (1) LNG 계약 현황 및 특징

    가. 최근 LNG 계약 현황

    나. 최근 LNG 계약 특징

  (2) 지역별 2022년 가스 수급 현황 및 2023년 전망

  (3) 지역별 가스 가격 및 재고의 단기 전망

 2) 세계 LNG산업 및 LNG선 동향과 전망

  (1) 국제 LNG 및 LNG선 시장 동향

    가. LNG 시장

    나. LNG선 시장

  (2) 세계 천연가스 및 LNG 수급 전망

    가. GECF의 천연가스 및 LNG 수요 전망

    나. IEA의 천연가스 수요 전망

    다. BP의 천연가스 수요 및 LNG 교역량 전망

    라. 수요 전망 비교

    마. 천연가스 및 LNG 공급 전망

  (3) LNG선 시황 전망

    가. 주요 가정

    나. BP New Momentum 기반의 LNG선 시황 전망

    다. 탄소중립 노력 강화 시나리오에 의한 전망

제Ⅱ장 주요 기자재 산업 및 시장 분석

1. 기자재 산업 동향

 1) LNG 선박기자재

  (1) 산업특징 및 구조

    가. 산업의 특징

    나. 산업의 구조

  (2) 경쟁 환경

    가. 해외

    나. 국내

 2) 친환경 선박의장품

  (1) 산업특징 및 구조

    가. 산업의 특징

    나. 산업의 구조

  (2) 경쟁 환경

    가. 국내 친환경 선박의장품 시장

    나. 선박평형수 처리장치 경쟁 현황

 3) IT 융복합기자재

  (1) 산업특징 및 구조

    가. 산업의 특징

    나. 산업의 구조

  (2) 경쟁 환경

 4) 친환경 조타 및 추진시스템

  (1) 산업특징 및 구조

    가. 개요

    나. 특징

    다. 구조

  (2) 경쟁 환경

2. 주요 기자재 산업 분석

 1) 전기 추진 선박용 기자재

  (1) 개요

    가. 정의 및 필요성

    나. 범위 및 분류

  (2) 산업 및 시장 분석

    가. 산업 분석

    나. 시장 분석

  (3) 기술 개발 동향

    가. 기술개발 이슈

    나. 기업 동향

    다. 국내 연구개발 기관 및 동향

 2) e-Navigation용 기자재

  (1) 개요

    가. 정의 및 필요성

    나. 범위 및 분류

  (2) 산업 및 시장 분석

    가. 산업 분석

    나. 시장 분석

  (3) 기술 개발 동향

    가. 기술개발 이슈

    나. 기업 동향

    다. 국내 연구개발 기관 및 동향

 3) LNG 선박용 기자재

  (1) 개요

    가. 정의 및 필요성

    나. 범위 및 분류

  (2) 산업 및 시장 분석

    가. 산업 분석

    나. 시장 분석

  (3) 기술 개발 동향

    가. 기술개발 이슈

    나. 기업 동향

    다. 국내 연구개발 기관 및 동향

 4) 듀얼 추진 선박용 기자재

  (1) 개요

    가. 정의 및 필요성

    나. 범위 및 분류

  (2) 산업 및 시장 분석

    가. 산업 분석

    나. 시장 분석

  (3) 기술 개발 동향

    가. 기술개발 이슈

    나. 기업 동향

    다. 국내 연구개발 기관 및 동향

 5) 기관실용 기자재

  (1) 개요

    가. 정의 및 필요성

    나. 범위 및 분류

  (2) 산업 및 시장 분석

    가. 산업 분석

    나. 시장 분석

  (3) 기술 개발 동향

    가. 기술개발 이슈

    나. 기업 동향

    다. 국내 연구개발 기관 및 동향