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시장조사 전문기관인 가트너(Gartner)는 10대 IT전략기술 트렌드로 2018년에 이어 2019년에도 디지털 트윈을 선정하면서 국내뿐 아니라 전 세계 산업에도 영향을 미칠 것으로 전망했다.

4차 산업혁명을 이끄는 기술들이 빠르게 발전하면서 산업 전반에 확산되어 적용되고 있는 디지털 트윈은, 다양한 사회문제를 해결하여 생활을 보다 편리하게 만들어 주고, 생산성 향상 및 상황 ․ 변화에 따른 빠른 대응으로 최적화된 상태를 제공할 수 있다.

국내의 경우 2025년까지는 제조분야가 주도하고 이후 전 산업으로 확산될 것으로 예상했는데, 다양한 제조공정에 사용되면서 개발시간 단축과 비용절감 효과를 제공할 뿐 아니라 경쟁력 확보 수단으로 이어질 수 있어 빠른 도입이 이루어 질 것으로 전망했다.  

이에 본 보고서는 4차 산업혁명을 이끌 핵심 기술로 주목받고 있는 디지털 트윈 기술의 국내외 시장동향 및 디지털 트윈을 접목시킨 핵심 산업 분야별 기술분석, 사례, 관련업체 현황을 수록하였다.

IT 융합과 혁신기술 개발 등으로 주목받고 있는 최첨단 소자인 스마트센서는  제조 및 환경, 모바일, 의료 · 헬스케어, 자동차, 우주 · 항공, 군수 등 다양한 분야와 장소에 적용되면서 사용범위가 확대되고 있다.

4차 산업혁명 시대와 함께 센서시장의 수요가 빠르게 확대되면서 향후 10년 후에는 트릴리온 센서 시대가 올 것으로 전망했는데, 시장조사기관 BCC리서치에 따르면 센서시장 규모는 2010년 65조원에서 2016년 130조원으로 6년 만에 두 배가 증가했으며, 2021년에는 220조원의 규모로 확대되면서 센서 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 전망했다.

특히 반도체시장의 불황에도 불구하고 이미지 센서 규모가 메모리 시장을 넘어설 것으로 전망했는데, 시장조사업체 IC인사이츠에 따르면 올해 글로벌 이미지센서 시장 예상 매출액은 155억 달러로 2018년(142억 달러)보다 11% 성장할 것으로 예상했으며, 2020년에는 9% 늘어난 161억 달러를 기록할 것으로 전망했다.

이에 본 보고서는 4차 산업혁명과 함께 핵심 기반 기술로 주목받고 있는 스마트센서 산업의 국내외 시장동향과 주요 구현 기술별 산업동향, 유형별/산업별 유망시장 동향 및 기술개발 사례 등을 수록하였다.

Ⅰ. 스마트센서 국내외 산업동향과 기술 트렌드 및 전망

1. 스마트센서 개요

    1) 개념

    2) 발전 과정

    3) 종류

    4) 기술 범위

    5) 적용 산업 분야

2. 스마트센서 산업 분석 및 기술 트렌드

    1) 국내외 스마트센서 산업동향 

        (1) 국내

            1.1) 시장동향

            1.2) 8대 핵심분야 기술수준

            1.3) 지원정책 추진현황

                 1.3.1) 지원현황

                 1.3.2) 경제적 기대효과

            1.4) 주요 기업현황

                 1.4.1) 기업 분포현황

                 1.4.2) 주요 기업동향

        (2) 국외

            2.1) 시장동향

            2.2) 주요국 정책동향

            2.3) 주요 기업현황 및 전략

                 2.3.1) 관련 기업전략

                 2.3.2) 주요 기업현황

    2) 스마트센서 산업 특성 및 기술수준 분석

        (1) 산업적 특성 및 Value Chain

            1.1) 산업 요소

            1.2) 전/후방 산업구조

            1.3) 산업적 특성

            1.4) Food Chain

            1.5) Value Chain

        (2) 산업 활용도 및 기술수준

            2.1) 산업별 활용도

            2.2) 수요 산업별 센서의 요구조건

            2.3) 국내외 기술수준

    3) 4차 산업혁명과 스마트센서 기술 트렌드 및 전망

        (1) Trillion 센서 시대 전망

        (2) 시장 및 경쟁구도 변화 전망

            2.1) 시장 구조분석

                 2.1.1) 現 시장 구조현황

                 2.1.2) 시장구조 변화전망

                        a) 신규시장의 부상

                        b) S/W 위상 강화

                        c) 유사기능 통합

            2.2) 경쟁구도 변화전망

                 2.2.1) 개요

                 2.2.2) 핵심 기업

                 2.2.3) 신규 진입업체

                        a) 소프트웨어 업체

                        b) 파운드리 업체

                        c) 사용자 그룹

        (3) 부문별 핵심 트렌드 전망

            3.1) 종류

                 3.1.1) 시각센서 시장 형성 현황

                 3.1.2) 분야별 시각센서 도입현황

                        a) 자율주행자동차

                        b) 서비스

            3.2) 재료

            3.3) 부가가치

        (4) 첨단 로봇을 위한 혁신 센서기술 현황

            4.1) 자기 위치 센서

            4.2) 점유 센서

                 4.2.1) LiDAR 센서

                 4.2.2) 초음파 센서

            4.3) 동체 감지 센서

                 4.3.1) CMOS 이미지 센서

                 4.3.2) 3D 비전 스테레오 센서

            4.4) 힘 토크 센서

            4.5) 전원 관리 센서

    4) IoT 센서동향 및 무선 센서 네트워크 산업전망

        (1) 개요

        (2) 산업별 IoT 센서 및 시장전망

            2.1) 산업별 IoT 센서 종류

                 2.1.1) 헬스케어·의료

                 2.1.2) 식·약품

                 2.1.3) 운송·물류

                 2.1.4) 에너지

                        a) 화학 에너지

                        b) 신재생 에너지

                 2.1.5) 항공

                 2.1.6) 해양

            2.2) IoT 센서 시장전망

                 2.2.1) 글로벌 컨설팅사별 시장전망

                 2.2.2) 대륙별 시장전망

                 2.2.3) 센서 종류별 시장전망

        (3) IoT 애플리케이션을 위한 아키텍처 분석

            3.1) 개요

            3.2) 아키텍처와 낮은 잡음/전력 소모의 관계

            3.3) 애플리케이션의 예

        (4) 무선 센서 네트워크(WSN) 산업동향 및 전망

            4.1) 개요

                 4.1.1) 개념

                 4.1.2) 구성

            4.2) 시장규모 및 전망

                 4.2.1) 국내외 시장규모 및 전망

                        a) 국내

                        b) 국외

                 4.2.2) 지역별 시장규모 및 전망

                 4.2.3) 제공방식에 따른 시장전망

                 4.2.4) 연결 종류에 따른 시장전망

                 4.2.5) 최종 사용자 산업별 시장전망

            4.3) 산업 특성 및 Value Chain

            4.4) IoT 통신기술 및 표준 프로토콜

            4.5) 주요 기업동향

                 4.5.1) Texas Instruments

                 4.5.2) Intel

                 4.5.3) Dell

                 4.5.4) Cisco

                 4.5.5) TE Connectivity

                 4.5.6) NXP Semiconductors

        (5) IO-Link 기반 스마트 센서 기술개발 동향

            5.1) 개요

                 5.1.1) 개념

                 5.1.2) 주요 이점

            5.2) 제조현장과 센서

                 5.2.1) 센서를 통한 기대효과

                 5.2.2) 원격 모니터링 IO-Link 활용 방법

            5.3) 주요 기술개발 동향

                 5.3.1) Rockwell Automation

                 5.3.2) TURCK

                 5.3.3) Pepperl+Fuchs

                 5.3.4) Mitsubishi Electric

                 5.3.5) Maxim Integrated

Ⅱ. 스마트센서 주요 구현 기술별 산업동향 및 기술개발 사례

1. MEMS(Micro-Electro Mechanical System)

    1) 개요

        (1) 개념

        (2) 제작 공정

        (3) 관련 주요기술

            3.1) 요구기술

            3.2) 센서 공정기술

        (4) 활용시장 범위

        (5) 센서 적용분야

    2) 글로벌 MEMS 시장규모 및 전망

        (1) 국내외 시장규모 및 전망

            1.1) 국내

            1.2) 국외

        (2) 지역별 시장규모 및 전망

        (3) 최종 사용자별 시장규모 및 전망

        (4) 디바이스 종류별 시장규모 및 전망

            4.1) 센서 종류별 시장전망

            4.2) 액추에이터 종류별 시장전망

        (5) 웨이퍼 생산량 전망

    3) MEMS 산업분석 및 기술 트렌드

        (1) 산업 특성 및 Value Chain

        (2) 기업 성장 전략

            2.1) 시장경쟁 구도

            2.2) 기업별 포트폴리오 전략 방향

            2.3) 5G 시대 BAW 필터 업체의 수혜

        (3) 유망시장 전망 및 개발사례: MEMS 마이크로폰

            3.1) 개념

            3.2) 시장동향 및 전망

            3.3) 산업 이슈 및 기술 트렌드

                 3.3.1) AI 스피커 시장에서의 부상

                 3.3.2) 기술 장점

                 3.3.3) 기술 트렌드

                 3.3.4) 기술방식별 특징 및 이슈

            3.4) MEMS 음향센서 칩 시장 플레이어 동향

                 3.4.1) 선두업체

                 3.4.2) 스타트업

            3.5) 주요 기술개발 사례

                 3.5.1) 인피니언(Infineon)

                 3.5.2) 유사운드(USound)

                 3.5.3) 베스퍼(Vesper)

                 3.5.4) 국내

        (4) 국내 Fab 현황 및 R&D 사업동향

        (5) MEMS 혁신 시장 분석 및 전망

            5.1) 의료/바이오

                 5.1.1) Bio-MEMS

                 5.1.2) MEMS 기반 압력 센서

                 5.1.3) 초저전력 이식 가능한 관성 MEMS 센서

                        a) Analog Devices

                        b) TDK InvenSense

                 5.1.4) 향후 전망

            5.2) 자동차/ADAS

                 5.2.1) 개요

                 5.2.2) 종류별 주요 용도

                 5.2.3) 주요국 지원현황

                 5.2.4) 대표 업체사례

                        a) Bosch

                        b) NXP

                        c) Microchip Technology

                 5.2.5) 향후 전망

    4) 주요 기업별 MEMS 기술개발 사례

        (1) STMicroelectronics

            1.1) 최첨단 산업 센싱용 고정밀 MEMS 센서

            1.2) 자동차용 정밀 MEMS 6축 관성 센서

            1.3) MEMS 압전 절대 기압 센서

            1.4) 방수 MEMS 압력 센서

            1.5) MEMS 3축 가속도 센서와 온도 센서 통합

        (2) Microchip Technology

            2.1) 자동차 DSA MEMS 오실레이터

            2.2) 다중출력 MEMS 클럭 생성기

        (3) GORE

        (4) Robert Bosch

        (5) Analog Devices

2. CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)

    1) 이미지센서 개요

    2) CMOS 이미지센서 수요 및 시장전망

        (1) 수요 전망

            1.1) 단기 전망

            1.2) 중장기 전망

        (2) 시장전망

            2.1) OSD 반도체 매출현황 및 전망

            2.2) 글로벌 이미지센서 시장전망

                 2.2.1) 시장규모 및 전망

                 2.2.2) 글로벌 TOP 5 기업

            2.3) CMOS 이미지센서 시장전망

                 2.3.1) 매출전망

                 2.3.2) 애플리케이션별 매출 점유율 전망

    3) CMOS 이미지센서 산업생태계 현황 및 전망

        (1) 카메라 모듈 산업

            1.1) 산업 개요

            1.2) 산업현황

            1.3) OIS(Optical Image Stabilizer)

            1.4) 시장전망

        (2) 수요산업 비중 변화

        (3) 경쟁 구도

            3.1) 이미지센서

            3.2) 카메라 모듈

        (4) M&A 동향

        (5) 기술개발 트렌드

            5.1) 고해상도 이미지센서

            5.2) 3단 적층 이미지센서

            5.3) 고감도 Organic CMOS 이미지센서

    4) 주요 기업별 CMOS 센서 기술개발 동향

        (1) Samsung

            1.1) 최신 사업전략

                 1.1.1) 반도체 비전 2030

                 1.1.2) 최신 제품 라인업

            1.2) 기술수준 및 현황

                 1.2.1) 삼성전자 vs. Sony

                 1.2.2) 파운드리 공정 기술력 수준

                 1.2.3) 제품 및 기술현황

            1.3) 자율주행차 CIS 사업 강화전략

                 1.3.1) R&D 및 설비투자 동향

                 1.3.2) 차량용 이미지센서 브랜드

        (2) Sony

            2.1) 2018년까지 로드맵

            2.2) 핵심 기술현황

            2.3) 자율주행차 CIS 사업 강화 전략

        (3) ON Semiconductor

            3.1) 산업용 카메라용 X-Class CMOS 이미지센서

            3.2) 1/1.7인치 2.1MP CMOS 이미지센서

            3.3) 자율주행차 CIS 사업 강화 전략

                 3.3.1) ADAS용 확장형 CMOS 이미지센서

                 3.3.2) 차량용 애플리케이션을 위한 센서 포트폴리오

        (4) Panasonic

            4.1) 유기 CMOS 이미지센서

                 4.1.1) 개요

                 4.1.2) 컬러 이미징 모드 vs. NIR 이미징 모드

        (5) ams

            5.1) 머신비전 시스템용 CMOS 이미지센서

            5.2) 내시경용 초소형 고해상 CMOS 이미지센서

                 5.2.1) NanEye 이미지센서 신제품

                 5.2.2) 시사점

        (6) Texas Instruments

            6.1) 단일칩 CMOS 밀리미터파

Ⅲ. 스마트센서 유형별 유망시장 동향 및 최신 기술개발 사례

1. 온도 센서

    1) 개요

        (1) 개념

        (2) 구현방식별 원리 및 특징

        (3) 유형 분류 및 비교

        (4) 주요 특성

    2) 시장전망

        (1) 국내외 시장규모 및 전망

            1.1) 국내

            1.2) 국외

        (2) 지역별 시장규모 및 전망

        (3) 최종 사용 용도별 시장규모 및 전망

    3) 산업전망

        (1) 산업 특성

        (2) 산업동향 및 전망

    4) 최근 기술개발 사례

        (1) Texas Instruments

        (2) STMicroelectronics

        (3) Maxim Integrated

        (4) EMI

        (5) KERI

2. 압력 센서

    1) 개요

        (1) 개념

        (2) 구현방식별 원리 및 특징

        (3) 압력감지 방식에 따른 종류

        (4) 활용 범위

    2) 시장전망

        (1) 국내외 시장규모 및 전망

            1.1) 국내

            1.2) 국외

        (2) 기술별 시장규모 및 전망

        (3) 용도별 시장규모 및 전망

    3) 산업전망

    4) 최근 기술개발 사례

        (1) KAIST

        (2) ETRI

        (3) 연세대학교

        (4) LG이노텍

        (5) Honeywell

3. 광 센서

    1) 개요

        (1) 개념

        (2) 분류

        (3) 구조

        (4) 활용 범위

    2) 시장전망

        (1) 글로벌 시장규모 및 전망

        (2) 기능별 시장규모 및 전망

        (3) 용도별 시장규모 및 전망

    3) 산업전망

        (1) 산업 특성

        (2) 주요 기업동향

    4) 최근 기술개발 사례

        (1) 광주과학기술원(GIST)

            1.1) 그래핀-실리콘 광센서

        (2) 포스텍

            2.1) 광통신용 원편광 광센서

        (3) 영남대학교

            3.1) 고성능 패치형 광센서

        (4) 성균관대학교

            4.1) 은 나노선과 단일층 MoS2을 이용한 광센서

            4.2) 실리콘 카바이드 광소자

        (5) 부산대학교

            5.1) 실시간 준분포형 광섬유센서

4. 바이오 센서

    1) 개요

        (1) 개념

        (2) 활용 범위

        (3) 발전과정 및 연구방향

            3.1) 발전과정 및 전망

            3.2) 관련 응용연구 방향

    2) 시장전망

        (1) 글로벌 시장규모 및 전망

        (2) 용도별 시장규모 및 전망

        (3) 기술별 시장규모 및 전망

    3) 산업전망

        (1) 차세대 바이오센서 산업전망

            1.1) Value-Chain

            1.2) 차세대 바이오센서 전망

                 1.2.1) 시장 변화 방향

                 1.2.2) 기술 설계 트렌드 및 고려사항

        (2) RF 바이오센서 기술 및 응용연구 동향

            2.1) 개요

            2.2) 기초 및 응용연구 동향

                 2.2.1) 연구방향 및 발전 과정

                 2.2.2) 연구개발에 따른 형태 분류

                 2.2.3) 시사점

        (3) 나노바이오센서 기술 및 산업전망

            3.1) 개요

            3.2) 주요 제품 분류 및 동향

                 3.2.1) 나노입자 센서

                 3.2.2) 나노튜브 센서

                 3.2.3) 나노와이어 센서

            3.3) 시장동향 및 전망

        (4) 주요 기업별 응용제품 개발사례

            4.1) Abbott Point of Care

            4.2) Vital Connect

            4.3) Lifescan

            4.4) Maxim Integrated

            4.5) F. Hoffman La-Roche

            4.6) Universal Biosensors

    4) 최근 기술개발 사례

        (1) 한국과학기술연구원(KIST)

            1.1) 세포막을 모사한 인공세포막 칩

        (2) 기초과학연구원(IBS)

            2.1) 신호전달 스위치 단백질 모니터링 바이오센서

        (3) 삼성종합기술원

            3.1) 자가 발전 가능한 바이오센서

        (4) 연세대학교

            4.1) 무채혈 질병 진단 바이오센서

        (5) 고려대학교

            5.1) 금나노 입자 기반 바이오센서

5. 생체인식 센서

    1) 개요

        (1) 개념

        (2) 종류

        (3) 활용 범위

    2) 시장전망

        (1) 글로벌 시장규모 및 전망

        (2) 센서 종류별 시장규모 및 전망

        (3) 최종 소비자 유형별 시장규모 및 전망

    3) 산업전망

        (1) 산업 특성 및 Value Chain

            1.1) 산업 특성

            1.2) Value Chain

        (2) 지문인식 센서 시장 및 산업전망

            2.1) 개요

                 2.1.1) 종류 및 장단점

                 2.1.2) 인식 방식에 따른 분류

                        a) Active 방식

                        b) Passive 방식

                 2.1.3) Value Chain

            2.2) 주요 부문별 동향

                 2.2.1) 반도체 팹리스/파운드리

                 2.2.2) 알고리즘

                 2.2.3) 모듈/패키징

            2.3) 지문인식 센서 모듈 제조현황

                 2.3.1) 적용기술 및 조립공정

                 2.3.2) 패키징 기술개발 동향

                        a) WLFO 공정기술 동향

                        b) TSV 구조 도입현황

                        c) 패키징 기술 연구동향

            2.4) 국내외 기업동향

                 2.4.1) 국내

                        a) 멜파스

                        b) 하나마이크론

                        c) 크루셜텍

                 2.4.2) 국외

            2.5) 차세대 Full Panel 지문인식 센서

        (3) FIDO(Fast Identity Online)

            3.1) 개요

                 3.1.1) 개념

                 3.1.2) 인증 방식

                        a) UAF 방식

                        b) U2F 방식

            3.2) FIDO 1.0 vs FIDO 2.0

                 3.2.1) FIDO 1.0

                 3.2.2) FIDO 2.0

                 3.2.3) 향후 전망

            3.3) 주요 기업현황

                 3.3.1) 관련 기업 Value Chain

                 3.3.2) 주요 사업내용 요약

                 3.3.3) 참여 기업동향

Ⅳ. 스마트센서 사용자 산업별 유망시장 분석 및 기술 트렌드 전망

1. 자율주행자동차(ADAS)

    1) 개요

        (1) 센서의 조건

        (2) 핵심 센서 종류 및 성능 비교

        (3) 자동차 세부 시스템별 적용 센서

    2) 산업동향

        (1) Value Chain

        (2) 자율주행 시스템과 센서

            2.1) 자율주행 시스템 구조와 센서 종류

            2.2) 자율주행 접근법에 따른 센서 예측

                 2.2.1) 자율주행 레벨 및 접근법

                 2.2.2) 접근법별 센서 예측

                        a) 적응적 접근법

                        b) 도전적 접근법

            2.3) 센서기술 로드맵과 자율주행

                 2.3.1) 인지 범위의 확장

                 2.3.2) 소프트웨어로의 전환

                 2.3.3) AI 컴퓨터 트렌드

        (3) ADAS 핵심센서 기술별 트렌드 및 전망

            3.1) 개요

            3.2) 카메라(Camera)

                 3.2.1) Value Chain

                 3.2.2) 주요 기술동향

                        a) 전방 카메라

                        b) 후방 카메라

                        c) 서라운드뷰 카메라

                        d) 후측방 카메라

                 3.2.3) 기술 트렌드

                        a) AEB 기능 구현

                        b) 스테레오 방식으로 진화

            3.3) 레이더(Radar)

                 3.3.1) 개요

                 3.3.2) 주요 기술동향

                        a) 장거리 레이더

                        b) 단거리 레이더

                 3.3.3) 기술 트렌드

                        a) 라이다 vs. 레이더

                        b) 고해상도 레이더

                        c) 경량화, 소형화, 저가화

            3.4) 라이다(LiDAR)

                 3.4.1) 개요

                        a) Value Chain

                        b) 기술 발전방향

                 3.4.2) 주요 기술동향

                        a) LiDAR-Radar 공통 및 보완기술

                        b) 종류 및 기술동향

                        c) 서브시스템

                 3.4.3) 기술 트렌드

                        a) 고정형 라이다와 수퍼 라이다

        (4) 센서 퓨전 운영모델 및 업체별 최신전략

            4.1) 개요

                 4.1.1) 센서 융합의 필요성

                 4.1.2) 센서 퓨전의 개념

            4.2) 운용모델의 3가지 형태

            4.3) 전략 유형별 대표사례

                 4.3.1) 센서 단위의 통합

                 4.3.2) 프로세서 중심의 통합

                 4.3.3) AI와 SW 고도화 전략

        (5) 국내외 주요 기업동향

            5.1) 현대모비스

            5.2) 만도

            5.3) 웨이모

            5.4) GM 크루즈

            5.5) 앱티브

    3) 시장전망

        (1) 국내외 시장규모 및 전망

            1.1) 국내

            1.2) 국외

        (2) 용도별 시장규모 및 전망

        (3) 자동차용 MEMS와 센서 시장전망

2. 스마트홈

    1) 개요

        (1) 개념

        (2) 잠재적 경제효과

    2) 스마트홈 구축을 위한 주요 센서동향

        (1) 모션 센서

            1.1) Value Chain

                 1.2) 시장전망

                      1.2.1) 글로벌 시장규모 및 전망

                      1.2.2) 용도별 시장규모 및 전망

            1.3) 스마트홈 적용동향

        (2) 온·습도 / 가스센서

        (3) 누출·습기 감지 센서

        (4) 칼라 센서

        (5) 스펙트럼 센서

        (6) 복합/합성센서

        (7) 3D 센서

        (8) 인터콤/허브

3. 첨단 로봇

    1) 개요

    2) 센서 데이터로 구현되는 차세대 AI 로봇

        (1) AI의 성장과 센서

        (2) 엣지 상에서의 AI

            2.1) 엣지 상에서의 AI 프로세싱

            2.2) 엣지 상의 AI 모델 구현

        (3) 차세대 로봇 유형별 센서 활용

            3.1) 협동로봇

            3.2) 물류로봇

            3.3) 라스트 마일 배송 로봇

        (4) 첨단 로봇 구현을 위한 센서

            4.1) 주요 센서동향

            4.2) 센서 데이터의 융합

Ⅴ. 부     록

1. 일본의 수출 규제와 한국의 대응현황

    1) 일본의 수출 규제 내용

    2) 한국의 대응현황

        (1) 소재·부품·장비 경쟁력 강화 대책

        (2) 한국, 일본 화이트리스트 제외

        (3) 일본을 세계무역기구(WTO)에 제소