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2019년 한국의 전체 인구는 5,171만 명으로, 이 중 65세 이상은 14.9%인 769만 명이며 2050년(1,900만 7천명)까지 지속적으로 증가할 전망이다. 우리나라는 급속한 고령화로 인하여 65세 이상 고령자는 2019년 14.9%, 2025년 20.3%, 2067년 46.5%가 될 것으로 예상되면서 이에 따른 노인 관련 정책이 다양하게 요구되고 있다. 2019년 65세 이상 고령자 중 여자의 비중은 57.1%로 남자 42.9%보다 14.2%p 많지만, 지속적으로 여자 비중은 감소하고 남자 비중은 증가하여 2060년에는 그 차이가 4.6%p로 적어질 것으로 전망된다.

세계적으로도 60세 이상 고령자 인구 변화 비율을 살펴보면 2000년에서 2015년 사이에 48.4%, 2015년에서 2030년 사이에 55.7%가 증가할 것으로 전망되고 있으며, 이미 고령 국가에 접어든 유럽과 북아메리카를 제외한 대륙들에서 2015년에서 2030년 사이에 40% 이상씩 증가할 것으로 예상된다. 

특히, 아시아(66.2%)와 아프리카(70.7%)에서 가장 큰 변화 비율을 나타내고 있는데 국제사회가 고령화에 민감하게 대비하는 이유는 2000년 약 6억 명에 지나지 않았던 60세 이상 고령인구가 50년 만에 약 20억 명으로 3배 이상 증가할 것으로 추산되고 있기 때문이다. 

국내에서도 고령화의 사회경제적 파급 영향은 다양한 측면에서 나타나는데 우리나라는 고령화가 진행됨에 따라 고령화를 앞서 경험한 다른 국가들과 같이 노동공급의 감소와 노동력의 질적 하락, 저축과 투자 및 소비의 위축 등 경제 활력 저하, 그리고 성장 잠재력 약화 문제까지 발생할 것으로 예상된다. 

이와 같이 고령사회로의 변화는 퇴직 이후 경제적 불안으로 인한 노인빈곤에 따른 소비와 저축의 감소, 노동력 부족과 노인부양비의 증가 등의 문제를 발생시킬 수 있지만, 높은 교육수준과 소득수준을 보이고 있는 베이비붐 세대의 고령화는 새로운 수요창출, 의료수요의 증가, 생활욕구의 다양화로 위기와 기회의 양면성을 가지고 있어 ‘고령친화산업’이 발전할 수 있는 요인으로 기대하고 있다. 

고령자를 대상으로 한 국내 고령친화산업 규모는 2012년에 약 27조 4천억 원에서 2020년에 약 72조 8천억 원으로 연평균 13% 성장할 것으로 예측되고 있다. 해외 각국도 이러한 고령화사회에 주목하고 있으며 특히 ‘활동적이고 건강한 고령화’를 위해 의료·보건 분야뿐만 아니라 ICT 등을 활용한 주거와 이동성 개선, 교육을 통한 사회참여 등 새로운 이슈가 부각되고 있다.

이에 고령화에 따른 유망 실버산업에 대한 이해를 돕고자 국내외 고령화 동향 및 의약품/의료기기/식품/화장품/친화용품 시장 등을 조망, 고령친화산업 및 유망실버산업의 이해관계자 또는 이 분야의 진출을 고려하고 계신 분들에게 도움이 되기를 바라는 마음으로 본서를 발행한다.

Ⅰ. 고령화 및 고령친화산업 실태와 전망

1. 고령친화산업 동향 및 전망

  1-1. 국내 고령친화산업 개요

    1) 고령친화산업 정의 및 기존 분류

    2) 고령친화산업 정비된 신규 분류

      (1) 제조산업

      (2) 서비스업

  1-2. 중국 고령화산업 동향 

    1) 중국 고령화 동향

    2) 중국 정책동향

      (1) 정책 개요

      (2) 주요정책

        ① 노령사업발전 및 양로시스템 건설 13.5규획

        ② 스마트·건강 양로산업 발전 행동계획

        ③ 재활보조기기 산업 발전 가속화

        ④ 소비촉진방안

    3) 중국 실버산업 동향

      (1) 실버산업 분류

      (2) 정책 및 규제

      (3) 시장동향

      (4) 주요 이슈

    4) 중국 고령화 비지니스 동향

      (1) 시장동향

      (2) 소비자 동향

      (3) 유통채널

        ① 개요

        ② 대리상

        ③ 소매상

      (4) 수입·판매 규제

    5) 중국 독거노인 관리 시스템(스마트홈)

      (1) 시장동향 및 전망

      (2) 주요 업체 동향

    6) 중국 재택양로 간호 서비스 동향

      (1) 시장동향 및 전망

      (2) 주요 업체 동향

    7) 중국 실버로봇 동향

      (1) 시장동향 및 전망

      (2) 주요 업체 동향

2. 국내 고령자 동향 및 전망(2019)

  2-1. 고령자 인구동향

    1) 인구 추이

    2) 성별 고령인구

    3) 지역별 고령인구

    4) 노년부양비 및 노령화지수 

    5) 고령자 가구 

  2-2. 고령자 보건동향

    1) 주관적 건강평가

    2) 사망원인

    3) 암 종류별 사망률 

    4) 건강보험 상 진료비

  2-3. 고령자 혼인 및 부양동향

    1) 이혼 및 재혼

    2) 거처 유형

    3) 부모 부양에 대한 견해

    4) 가족 관계 만족도

  2-4. 고령자 경제활동

    1) 산업 및 직업별 취업자

    2) 근속기간

    3) 취업의사 및 취업을 원하는 이유

    4) 일자리 선택기준

    5) 산업 및 직업별 취업자

  2-5. 고령자 복지동향

    1) 연금 수령

    2) 국민기초생활보장 수급자

    3) 노인 복지시설

  2-6. 고령자 문화·여가 및 사회참여

    1) 인터넷 이용률

    2) 선거 투표율

    3) 일반인, 기관에 대한 신뢰

  2-7. 고령자 안전 및 환경

    1) 사회안전에 대한 인식

    2) 준법수준

    3) 학대피해 노인

    4) 현재 체감 환경

Ⅱ. 고령친화 주력 산업별 시장동향 및 전망

1. 고령친화 의약품산업

  1-1. 고령친화 의약품산업 현황

    1) 고령친화 의약품산업

    2) 노인성 질병 현황

  1-2. 알츠하이머병 치료제 시장동향 및 전망

    1) 치매 개요

      (1) 치매의 정의 및 종류 

      (2) 알츠하이머병

    2) 국내 치매환자 동향(2019)

    3) 알츠하이머 치매치료제 동향

      (1) 글로벌 개발동향

      (2) 국내 개발동향

    4) 알츠하이머 치매치료제 국내 R&D 투자동향

  1-3. 파킨슨병 치료제 시장동향 및 전망

    1) 파킨슨병 개요

    2) 파킨슨병 환자동향(2019)

    3) 파킨슨병 치료제 동향

  1-4. 뇌경색증 치료제 시장동향 및 전망

    1) 뇌경색증 개요

    2) 뇌경색증 환자동향(2019)

    3) 뇌경색증 치료제 동향

  1-5. 골다공증 치료제 시장동향 및 전망

    1) 골다공증 개요

    2) 골다공증 환자동향(2019)

    3) 골다공증 치료제 시장동향

      (1) 글로벌 골다공증 치료제 시장동향

      (2) 국내 업체별 골다공증 치료제 매출동향

  1-6. 노인성 안과 3대 질환 및 치료제 시장동향

    1) 황반변성 질환 및 치료제 시장동향

      (1) 황반변성 개요

      (2) 국내 황반변성 환자현황(2019)

      (3) 황반변성 치료제 현황 

      (4) 황반변성 치료제 국내 업체별 개발동향

    2) 녹내장 질환 및 치료제 시장동향

      (1) 녹내장 개요

      (2) 녹내장 환자동향(2019)

      (3) 녹내장 치료제 시장동향

    3) 백내장 질환 및 치료제 시장동향

      (1) 백내장 개요

      (2) 백내장 환자동향(2019)

      (3) 백내장 치료제 시장동향

  1-7. 당뇨망막병증 질환 및 치료제 시장동향

    1) 당뇨병 개요

      (1) 혈당과 당뇨병

      (2) 당뇨병 유병률 현황

      (3) 당뇨병 환자동향(2019)

    2) 망막 질환동향

      (1) 망막질환 개요

      (2) 망막 질환 환자동향(2019)

    3) 당뇨망막병증 치료제 동향

      (1) 당뇨망막병증 개요

      (2) 당뇨망막병증 치료제 제품동향

  1-8. 전립선비대증 치료제 시장동향 및 전망

    1) 전립선비대증 질환 개요

    2) 전립선비대증 치료제 시장동향

      (1) 전립선비대증 치료제 개요

      (2) 국내 전립선비대증 치료제 시장동향

  1-9. 골관절염 치료제 시장동향 및 전망

    1) 관절질환 개요

    2) 골관절염 환자동향(2019)

    3) 골관절염치료제 시장현황

      (1) 골관절염 치료제 개요

      (2) 국내 골관절염치료제 시장현황

2. 고령친화 의료기기산업

  2-1. 고령친화 의료기기산업 현황

    1) 고령친화 의료기기산업 개요

    2) 고령친화 의료기기산업 분류

  2-2. 재활 및 고령친화 기기

    1) 재활 및 고령친화 기기 개요

      (1) 정의 및 필요성

      (2) 범위 및 분류

    2) 산업 및 시장동향

      (1) 산업동향

      (2) 시장동향

    3) 기술개발 동향

      (1) 기술개발 이슈

      (2) 업체별 기술개발 동향

      (3) 연구개발 기관 및 동향

    4) 특허 동향

  2-3. 고령화 관련 IoT기반 헬스케어 제품동향

    1) 노인 모니터링 웨어러블

    2) 안면 모니터링

    3) 원격 건강 모니터링 시스템

    4) 고령자 스마트 램프(Aladin)

    5) 고령자용 신발

    6) 노인/장애인 맞춤형 브라우징

    7) 구강케어

    8) 고령자 웨어러블 에어백

    9) 착용형 IoT센서 및 모션 감지 시스템

    10) 홈 헬스케어 플랫폼

    11) 안질환 노인 인식가능 웨어러블 기기 

    12) 낙상방지 솔루션

    13) 독거노인 건강돌봄이 장치

    14) 고령자 배뇨/배변 웨어러블

    15) 실시간 낙하 감지시스템

    16) 고령자 낙상감지 및 응급호출기

    17) 복약 알림 및 감지

      (1) 가입형 약물 관리 시스템

      (2) 스마트 약통

      (3) 복용 여부 감지센서 내장 알약

    18) 노인용 스마트 밴드

    19) 반려 로봇

  2-4. 주요 고령친화 의료기기 시장현황 및 전망

    1) 임플란트 시장동향 및 전망

      (1) 정의 및 분류 

      (2) 치과용임플란트(Dental Implants) 국내 시장규모 

      (3) 치과용임플란트 주요 업체현황 

    2) 인공관절 시장동향 및 전망

      (1) 정의 및 분류

      (2) 인공관절 시장동향 

      (3) 인공관절 주요 업체현황

    3) 스텐트 시장동향 및 전망

      (1) 정의 및 분류

      (2) 스텐트(Stent) 국내 시장규모 

      (3) 스텐트(Stent) 주요 업체현황

    4) 혈당측정기 시장현황 및 전망

      (1) 혈당측정기 정의

      (2) 한국인 혈당 참조표준

      (3) 당뇨병 관리 IoT 헬스케어 제품동향

2-5. 중국 고령친화 의료기기산업 현황

    1) 혈압측정기

      (1) 시장동향 및 전망

      (2) 주요 업체 동향

    2) 혈당측정기

      (1) 시장동향 및 전망

      (2) 주요 업체 동향

    3) 임플란트

      (1) 시장동향 및 전망

      (2) 주요 업체 동향

    4) 보청기

      (1) 시장동향 및 전망

      (2) 주요 업체 동향

    5) 확대경(돋보기)

      (1) 시장동향 및 전망

      (2) 주요 업체 동향

3. 고령친화 식품산업

  3-1. 고령친화 식품산업 현황

    1) 국내 식품산업 수급동향

      (1) 식품산업의 범위

      (2) 식품산업 생산실적

      (3) 식품 부문별 생산실적

      (4) 식품 업종별 생산실적

      (5) 식품 업체별 생산실적

    2) 국내 고령친화식품 현황

      (1) 고령친화식품 정의

      (2) 국내 고령친화식품 현황

      (3) 고령친화식품 산업표준 인증제

        ① KS H 4897 개정 배경

        ② 개정(안) 주요내용

        ③ 기대 효과

    3) 고령자의 식품소비 현황

      (1) 고령자의 소비 여건

      (2) 고령자의 섭취 여건

        ① 저작장애

        ② 연하장애

        ③ 소화장애

      (3) 고령자의 식품류별 식품섭취 현황

      (4) 고령자의 외식시 식품섭취 현황

      (5) 고령자의 끼니별 식품섭취 현황

      (6) 고령자 연령대별 다소비 식품

      (7) 고령자 연령대별 신선/ 가공식품 섭취

  3-2. 국내 건강기능식품 산업동향

    1) 총괄 수급 현황

    2) 건강기능식품 판매실적 추이

      (1) 전체 건강기능식품

      (2) 전체 품목별 판매추이

      (3) 개별인정형 품목별 현황(상위 10개 품목 기준)

    3) 건강기능식품 매출현황

      (1) 건강기능식품 품목별 매출현황

      (2) 업체별 건강기능식품 매출액 현황

      (3) 건강기능식품 매출액별 현황

      (4) 건강기능식품 품목별 업체 수 현황

      (5) 건강기능식품 품목별 제품 수 현황

    4) 건강기능식품 기능성별 매출현황

      (1) 전체 건강기능식품

      (2) 고시형 건강기능식품

      (3) 개별인정형 건강기능식품

  3-3. 노인용 건강관리 식품(고령친화식품)

    1) 노인용 건강관리 식품(고령친화식품) 정의

    2) 고령화에 따른 특수용도식품

      (1) 특수의료용 식품 정의

      (2) 환자용 식품 특징

      (3) 특수용도식품 통계

    3) 노인용 건강관리 식품(고령친화식품) 산업 및 시장동향

      (1) 산업동향

      (2) 시장동향

    4) 노인용 건강관리 식품(고령친화식품) 기술개발 동향

  3-4. 주요 국가 고령화 관련 의료용 식품 동향

    1) 일본 스마일 케어 다이어트

      (1) 스마일 케어 다이어트의 정의 및 분류

      (2) 시장규모

    2) 중국 시니어 식품 시장동향

      (1) 시니어 식품산업

      (2) 건강식품 수급 

      (3) 주요 건강식품 브랜드

      (4) 판매 채널 및 유통 사례

4. 고령친화 화장품산업

  4-1. 고령친화 화장품산업 현황

    1) 고령친화 화장품산업 개요

    2) 고령친화 화장품산업 시장규모

  4-2. 화장품 시장동향

    1) 화장품 시장규모

      (1) 화장품 시장규모

      (2) 제조업소 및 판매업소

    2) 화장품 수급동향

      (1) 화장품 생산실적

      (2) 화장품 유형별 생산실적

      (3) 화장품 업체별 생산실적

    3) 화장품 수출입 현황

      (1) 수출입 개요

      (2) 수출동향

      (3) 수입동향

    4) 기능성 화장품 산업동향

      (1) 기능성 화장품 개요

      (2) 기능성화장품 심사·보고현황 

        ① 2018년

        ② 2019년(상)

      (3) 기능성 화장품 시장동향

      (4) 기능성 화장품 원료

5. 고령친화 용품산업

  5-1. 고령친화용품 및 우수제품 현황

    1) 고령친화용품 개요

    2) 복지용구 이용

    3) 고령친화우수제품 개요

    4) 고령친화우수제품 지정현황(2020)

  5-2. 고령친화용품 제품현황

    1) 간이변기

    2) 건식 반신욕기

    3) 고령자용 의류

    4) 고령자용 침대 매트리스

    5) 고령자용 기저귀

    6) 고령자용 에이프런

    7) 고령자용 신발

    8) 높낮이 조절 세면기

    9) 단차해소기

    10) 머리세발기

    11) 목욕리프트

    12) 목욕의자

    13) 미끄럼 방지용품 

    14) 배회감지기

    15) 보행보조차

    16) 보행차

    17) 수동휠체어 

    18) 안전손잡이 

    19) 온수매트

    20) 요실금 팬티

    21) 욕창예방 매트리스 

    22) 욕창예방방석 

    23) 이동변기

    24) 이동욕조

    25) 자동배변처리기

    26) 자세변환용구 

    27) 저주파 자극기

    28) 지팡이 

    29) 기타

  5-3. 중국 주요 고령친화용품 시장현황

    1) 요양용 침대

      (1) 시장동향 및 전망

      (2) 주요 업체 동향

    2) 요양 매트리스(욕창방지매트)

      (1) 시장동향 및 전망

      (2) 주요 업체 동향

    3) 전체 휠체어

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 업체동향

      (4) 유통구조

    4) 전동 휠체어

      (1) 시장동향 및 전망

      (2) 주요 업체 동향

    5) 일반 휠체어

      (1) 시장동향 및 전망

      (2) 주요 업체 동향

    6) 보행보조기(실버카)

      (1) 시장동향 및 전망

      (2) 주요 업체 동향

    7) 노인 지팡이

      (1) 시장동향 및 전망

      (2) 주요 업체 동향

    8) 성인용 기저귀

      (1) 시장동향 및 전망

      (2) 주요 업체 동향

    9) 환자용 좌변기

      (1) 시장동향 및 전망

      (2) 주요 업체 동향

    10) 샤워 의자

      (1) 시장동향 및 전망

      (2) 주요 업체 동향

    11) 세발기

      (1) 시장동향 및 전망

      (2) 주요 업체 동향

    12) 기타

      (1) 성인용 분유

      (2) 기능성 신발

      (3) 노인용 안경

Ⅲ. 고령화 관련 산업별 통계

1. 의료기기 관련 통계

  1-1. 의료기기 수급실적 및 시장동향

    1) 의료기기 수급실적

      (1) 생산실적

      (2) 수출입실적

      (3) 시장규모

    2) 품목별 수급실적

      (1) 상위 30위 생산품목

      (2) 상위 30위 수출품목

      (3) 상위 30위 수입품목

  1-2. 의료기기 통계

    1) 의료기기 산업통계

    2) 의료기기 생산통계

      (1) 생산실적 개황

      (2) 품목별 생산 실적

    3) 의료기기 수출입 통계

      (1) 수출입실적 개황

      (2) 품목별 수출입 실적

      (3) 지역별 수출입 실적

    4) 의료기관별 세부 의료기기 보유현황

2. 건강 및 의료관련 통계

  2-1. 진료비 통계

    1) 의료보장별 심사실적

    2) 건강보험 심사실적

    3) 요양기관종별 심사실적

    4) 요양급여비용

    5) 다빈도 질병 심사실적

    6) 악성신생물 심사실적

    7) 의원 표시과목별 심사실적

    8) 연령별 심사실적

    9) 노인(65세 이상) 심사실적

    10) 의료급여 심사실적

  2-2. 보건의료인력 및 시설

    1) 보건의료인력 현황

    2) 보건의료시설 현황

  2-3. 주요 수술통계

    1) 주요 수술 건수 추이

    2) 연령대별 수술현황

    3) 요양기관종별 수술현황

    4) 수술환자 통계현황

3. 2019 노인복지시설 현황

  3-1. 노인복지시설 종류 및 현황

  3-2. 노인복지시설 통계

    1) 노인복지시설 총괄

    2) 노인주거복지시설

    3) 노인의료복지시설

    4) 노인여가복지시설

    5) 재가노인복지시설

    6) 노인일자리지원기관

    7) 학대피해노인 전용쉼터

    8) 치매전담형 장기요양기관

4. 고령친화제품 업체현황