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4차 산업혁명을 선도하는 핵심기술인 AI(인공지능), 빅데이터, VR/AR 기술 등이 변모시켜오고 있는 유통산업이 최근 코로나19 팬데믹 사태를 맞이하여, 언택트(비대면) 비즈니스를 촉발시키면서 더욱 빠른 속도로 스마트 유통 환경으로 바뀌어 가고 있다.

 특히, 모바일쇼핑, 홈쇼핑 등을 포함한 O2O 유통의 급성장은 배송시장의 무한경쟁을 가져오고 있으며, 라스트 마일에 기반한 로봇, 드론 등 새로운 배송시스템의 도입도 활발하게 검토되고 있고, 또한 자동판매기와 무인 결제시스템 등을 통한 무인상점의 도입도 다양한 유통업종에 빠르게 확대되고 있는 실정이다.

 전자상거래(e-커머스)나 배달서비스 기반의 유통 트렌드는 코로나 사태 이후 모바일 환경에 익숙하지 않은 세대로도 빠르게 퍼져나가고 있다. 퍼스트 인사이트(First Insight)의 조사 결과에 따르면, 2020년 2월 실시된 설문조사에서는 미국의 베이비붐 세대(56~74세)의 26%가 코로나19가 쇼핑 장소나 소비방식에 영향을 미쳤다고 응답했으나, 본격적으로 확산되기 시작한 이후인 3월 17일에는 응답 비중이 71%로 급증하는 모습을 보인 바 있다. 이러한 소비형태의 변화를 반영하듯 2020년 3월과 4월의 미국 소매판매액은 각각 전월 대비 8.3%, 16.4% 감소한 반면, 무점포 소매유통기업의 소매판매액은 4.9%, 8.4%씩 증가하며 성장세를 유지한 것으로 집계되었다. 

 글로벌 전자상거래 시장을 선도하며, 미래 유통산업의 비전을 제시해온 아마존은 2020년 1분기 글로벌 매출 755억 달러를 기록하며 전년동기 대비 26.4% 성장을 달성하여 감염병 확산에 따른 반사이익을 그대로 누렸으나, 동사는 이에 앞서 물류 로봇 ‘키바(KIVA)’의 도입으로 물류 효율성을 극대화 하고, 완전한 무인매장인 ‘아마존 고(Amazon Go)’를 선보이는 등 전통적인 유통 공룡들과는 확연히 구분되는 행보를 보여 온 결과의 열매라는 것이 업계의 중론이다.

 포스트 코로나 시대에도 이와 같은 유통 트렌드는 되돌릴 수 없는 현상으로 자리잡게 될 것으로 보이며, 오히려 다양한 리테일 테크와 접목되어 경쟁력 있는 비즈니스 모델들이 다양하게 등장할 것으로 예상되며, 이는 기존의 유통기업 뿐 아니라 ICT기술 기반의 신생 벤처기업에게는 의미있는 사업 기회가 될 것으로 보인다.

 이에, 당사는 포스트코로나 시대 언택트 트렌드로 변모하는 스마트 유통산업과 리테일 테크 기술 개발동향과 시장전망, 주요기업 사업전략 등을 종합적으로 정리 분석하여 본서를 출간하게 되었으며, 특히 국내외 정책 동향과 주요 기업 실적, 주요 기술 적용사례 등을 통하여 시장의 변화를 예측하고, 경쟁전략 수립에 유용한 참고자료가 될 수 있도록 하는데 중점을 두었다.

 모쪼록, 본 보고서가 스마트 유통 산업뿐만 아니라 관련 분야에 종사하는 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되기를 바랍니다.

Ⅰ. 국내·외 유통 산업 동향 및 스마트 유통 트렌드

1. 국내·외 유통 산업 동향

  1-1. 유통 산업 개요

    1) 유통 산업의 정의와 발전

      (1) 유통 산업의 발전

      (2) 유통 4.0 시대의 특징

    2) 4차 산업혁명과 유통 산업

      (1) ICT 기술 발전과 유통 산업

      (2) 유통 산업 전략의 패러다임 전환

      (3) 4차 산업혁명 시대 유통 산업과 대응 전략

      (4) 4차 산업혁명을 통한 유통 산업 발전 전망

    3) 2019년 국내 소매유통 현황 및 2020년 전망

      (1) 2019년 국내 소매유통 현황

      (2) 2020년 국내 소매유통 사업환경 및 실적 전망

  1-2. 국내 유통 채널별 동향 및 전망

    1) 백화점

      (1) 2019년 백화점 유통 동향

      (2) 2020년 백화점 유통 전망

    2) 면세점

      (1) 2019년 면세점 유통 동향

      (2) 2020년 면세점 유통 전망

    3) 대형마트

      (1) 2019년 대형마트 유통 동향

      (2) 2020년 대형마트 유통 전망

    4) 편의점

      (1) 2019년 편의점 유통 동향

      (2) 2020년 편의점 유통 전망

    5) 홈쇼핑

      (1) 2019년 홈쇼핑 유통 동향

      (2) 2020년 홈쇼핑 유통 전망

  1-3. 유통 산업의 디지털 전환과 주요 비즈니스 모델

    1) 서비스 산업 분야의 디지털 혁신

      (1) 디지털 기술 발전에 따른 산업 및 시장의 변화

      (2) 디지털 기술 기반 서비스 혁신 프레임워크

    2) 디지털 커머스 분야 주요 비즈니스 모델

      (1) 제품-서비스 융합형 서비타이제이션(Servitization)

      (2) 공급망 서비스 혁신

      (3) 리테일 분야 고객 서비스 혁신

  1-4. 유통 산업 주요 이슈 및 트렌드

    1) 새벽배송

      (1) 온라인 유통 성장에 따른 배송서비스 확대

      (2) 새벽배송 시장 성장과 풀필먼트(Fulfillment) 

      (3) 국내 풀필먼트(Fulfillment) 시장 전망

      (4) 국내 주요기업 새벽배송 서비스 현황

    2) 소셜커머스

      (1) 소셜커머스의 개념

      (2) 소셜커머스의 시장 환경

      (3) 소셜커머스 주요기업 동향 및 전략

    3) 구독경제

      (1) 구독경제의 정의와 발전

      (2) 구독경제 모델의 확산

      (3) 국내·외 구독경제 사례 및 동향

    4) 무인점포 

      (1) 무인점포의 정의와 확산

      (2) 유통채널별 무인화 동향

      (3) 글로벌 무인점포 동향

      (4) 국내 대형마트 무인화 동향

      (5) 국내 편의점 무인화 동향

2. 국내·외 스마트 유통 분야 시장 동향

  2-1. 국내·외 유통 산업 동향 및 전망

    1) 글로벌 경제전망과 포스트 코로나 시대 패러다임 변화

      (1) 2020년 대내·외 경제 여건 현황

      (2) 2020년 국내 경제성장 전망

      (3) 코로나19 이후 국내경제의 위기와 기회

      (4) 포스트 코로나 시대 산업 패러다임 변화

    2) 2020년 소매유통업 경기전망 지수

      (1) 2020년 1분기 소매유통업 경기전망 지수

      (2) 2020년 2분기 소매유통업 경기전망 지수

      (3) 2020년 3분기 소매유통업 경기전망 지수

    3) 국내·외 전자상거래 시장 동향과 트렌드

      (1) 전자상거래 시장 개요

      (2) 유통산업의 디지털 트랜스포메이션

      (3) 국내·외 전자상거래 시장 트렌드

      (4) 디지털커머스와 상시상거래

  2-2. 주요국 스마트 유통 시장 동향

    1) 미국 스마트 유통 시장 동향

      (1) 미국 소매시장 환경

      (2) 미국 소매시장 동향과 전망

      (3) 미국 전자상거래 현황과 특징

      (4) 미국 주요 전자상거래 업체 사업전략

      (5) 미국 내 소비심리 현황

      (6) 미국 소매시장 진출 전략

    2) 중국 스마트 유통 시장 동향

      (1) 중국 유통 시장 현황과 트렌드

      (2) 중국 전자상거래 동향과 주요 이슈

      (3) 중국 신유통의 정의와 동향

      (4) 중국 무인 소매업 동향 및 전망

      (5) 중국 콜드체인 물류 시장과 주요기업 동향

    3) 일본 주요 채널별 동향 및 유통 산업 트렌드

      (1) 일본 유통산업 현황

      (2) 일본 주요 유통채널 동향 – 편의점

      (3) 일본 주요 유통채널 동향 – 양판점

      (4) 일본 주요 유통채널 동향 – 백화점

      (5) 일본 구독경제 트렌드 전망

    4) 아세안 소매유통 시장 동향

      (1) 아세안 국가별 시장환경 분석

      (2) 베트남 소매유통 시장 현황 및 특징

      (3) 인도네시아 소매유통 시장 현황 및 특징

    5) 러시아 스마트 유통 시장 동향

      (1) 러시아 전자상거래 시장 현황

      (2) 러시아 주요 온라인 유통 채널

      (3) 러시아 온라인 유통 소비 트렌드

  2-3. 국내 스마트 유통 시장 동향

    1) 2020년 국내 소매유통 산업위험 등급

      (1) 환경요인 분석

      (2) 수요공급 분석

      (3) 연관산업 분석

      (4) 경쟁강도 분석

      (5) 재무특성 분석

    2) 국내 소매유통 산업 주요 이슈

      (1) 대외환경 변화와 소비자 유통채널 다변화

      (2) 소매유통 산업환경 및 유통업태별 전망

      (3) 주요 유통업체 온라인채널 경쟁력 동향

      (4) 복합쇼핑몰 영업 규제

    3) 국내 전자상거래 시장 동향 및 전망

      (1) 국내 전자상거래 시장 현황

      (2) 국내 전자상거래 주요 업체 동향

    4) 국내 스마트 유통물류 시스템 시장 동향

      (1) 스마트 유통물류 산업 특징 및 구조

      (2) 스마트 유통물류 산업 경쟁 환경

      (3) 스마트 유통물류 전·후방산업 환경 

      (4) 스마트 유통물류 시장환경 분석

Ⅱ. 스마트 유통 기술 및 정책 동향

1. 스마트 유통 핵심 분야 기술 동향 및 주요 사례

  1-1. 스마트 유통의 특징과 기반기술 동향

    1) 스마트 유통 현황 및 특징

      (1) ‘피지털(Phygital)’ 실현

      (2) 개인 맞춤형 서비스 제공

      (3) 멀티채널 쇼핑 환경으로의 전환 

      (4) 클릭 앤드 컬렉트(Click-and-collect) 모델 확산

      (5) 재고관리의 첨단화

      (6) 데이터 심층 분석

    2) 스마트 유통 기반 기술

      (1) 사물인터넷(IoT) 기술과 유통 산업

      (2) 인공지능(AI) 기술과 유통 산업

      (3) 블록체인 기술과 유통 산업

      (4) 로봇 기술과 유통 산업

      (5) 가상·증강현실(VR·AR) 기술과 유통 산업

  1-2. 스마트 물류

    1) 스마트 물류 기술 동향 및 전망

      (1) 물류 산업 디지털화 수준 분석

      (2) 차세대 공급망 혁신 기술

      (3) TaaS 3.0 시대와 물류 패러다임 전환

      (4) 라스트마일 물류 혁신 동향

    2) 물류 분야 사물인터넷 활용 사례

      (1) 창고 관리(Warehousing Operations)

      (2) 화물 운송(Freight Transportation)

      (3) 최종 고객 배송

    3) 물류 분야의 로봇 기술 동향 및 활용

      (1) 물류로봇의 개념 및 적용 분야

      (2) 국내·외 시장현황 및 전망

      (3) 물류로봇 관련 제품 및 기술 동향

      (4) 물류로봇 관련 주요 시사점

    4) 라스트 마일 배송(Last Mile Delivery)

      (1) 라스트 마일 배송(Last Mile Delivery)의 개념과 발전

      (2) 라스트 마일 배송의 부상

      (3) 라스트 마일 배송의 3가지 개념

      (4) 물류산업 혁신 4가지 비즈니스 모델

      (5) 라스트 마일 배송환경 및 기술변화

      (6) 라스트 마일 배송의 9가지 트렌드

    5) 택배 물류의 혁신과 디지털 물류 비즈니스의 등장

      (1) 국내 택배산업 현황

      (2) 택배물류 디지털 혁신 배경과 주요 기술

      (3) 디지털 기반 택배 물류 비즈니스

  1-3. 스마트 리테일

    1) 스마트 유통과 리테일 패러다임 전환

      (1) 유통 4.0과 리테일 테크의 부상

      (2) 경영환경 변화와 유통 4.0

    2) 리테일 테크 시장 동향 및 시사점

      (1) 리테일 테크의 부상

      (2) 리테일 테크 시장 동향 및 사례

      (3) 리테일 테크 전망 및 시사점

    3) 글로벌 유통 기업 대응 전략 및 동향

      (1) Strategy 단계 대응 전략

      (2) Supply 단계 대응 전략

      (3) Attract 단계 대응 전략

      (4) Sell 단계 대응 전략

      (5) Relate 단계 대응 전략

  1-4. 온라인 결제서비스

    1) 국내 디지털 커머스 시장 현황

    2) VAN 및 PG 서비스 개념 및 국내 현황

      (1) VAN 및 PG 서비스 정의

      (2) 국내 서비스 전망

    3) 국내 온라인 결제서비스 분야 주요 기업

      (1) NHN한국사이버결제

      (2) 나이스정보통신

      (3) KG이니시스

  1-5. 국내 스마트 유통 분야별 사례

    1) 인공지능(AI) 기반 서비스

      (1) 신세계아이앤씨 ‘사이캐스트’

      (2) 롯데마트 AWS AI 기반 맞춤형 상품추천 서비스

      (3) 네이버 AI 상품추천

      (4) 트라이큐빅스코리아 ‘온더고’

      (5) 도시공유플랫폼 ‘아이스고(AISSGo)’

    2) 새벽배송 및 배달 서비스

      (1) SSG닷컴 ‘새벽배송’

      (2) 롯데마트 ‘바로배송’

      (3) 현대백화점 ‘바로투홈’

      (4) CU 24시간 배달 서비스

      (5) GS25 냉장 택배 픽업 보관함 ‘BOX25’

      (6) 배달의민족 ‘B마트’

      (7) 위메프 ‘위메프오’

      (8) 브랜디 ‘하루배송’

    3) 미디어 커머스

      (1) 현대백화점 ‘백화점윈도 라이브’

      (2) 롯데온 ‘온 라이브’

      (3) AK플라자 ‘모바일 라이브 방송’

      (4) 네이버 ‘라이브 커머스’

      (5) 카카오 ‘카카오쇼핑라이브’

      (6) 티몬 ‘티몬 셀렉트’

      (7) 인터파크 ‘인터파크 TV’

2. 스마트 유통 주요 분야 정책 동향

  2-1. 글로벌 유통 산업 정책 동향

    1) 전자상거래 관련 WTO 및 주요국 논의

      (1) 논의 동향 및 주요 쟁점

      (2) 주요국 제안서 내용

      (3) 주요 협상에서의 전자상거래 논의

      (4) 일본 전자상거래 활성화 정책

      (5) 중국 전자상거래 활성화 정책

    2) 중국 전자상거래법 현황

      (1) 중국 전자상거래법 제정 배경

      (2) 중국 전자상거래법 주요 내용

    3) EU 온라인 플랫폼 시장 규제 현황

      (1) 온라인 플랫폼 규칙 제정 배경

      (2) 온라인 플랫폼 규칙 주요 내용

  2-2. 국내 스마트 유통 정책 동향

    1) 비대면 유통 3대 정책방향

      (1) 유통 빅데이터 조기 구축

      (2) 첨단 물류인프라 확충

      (3) 드론·로봇 활용 혁신서비스 개발

    2) 스마트슈퍼 구축사업

    3) 온라인 농산물 거래시스템

    4) 유통산업 혁신 후보과제 10개 발굴

    5) 유통산업 혁신을 통한 글로벌 경쟁력 강화방안

      (1) 비전 및 정책방향

      (2) 유통산업의 혁신 촉진

      (3) 해외 시장 지배력 강화

    6) 물류산업 혁신방안

      (1) 산업 지원체계 혁신

      (2) 산업 성장기반 혁신

      (3) 시장질서 혁신

    7) 드론 활용 비대면 유통물류 배송시스템 상용화

Ⅲ. 포스트 코로나 시대 언택트 시장과 유통 산업 전망

1. 언택트 시장 현황과 유망 비즈니스 전망

  1-1. 포스트 코로나 시대 전망과 언택트 경제의 부상

    1) 포스트 코로나 시대 산업 전망 및 기업 전략

      (1) 코로나 19와 경기침체 가능성

      (2) 코로나 19의 산업별 영향

      (3) 코로나 19의 기업활동에 대한 영향

      (4) 코로나 19 장기화에 대한 기업 대응방안

    2) 코로나19로 부상하는 언택트 사회

      (1) 언택트 사회 도래의 가속화

      (2) 주요국 언택트 혁신 동향

      (3) 언택트 서비스 시장 전망

    3) 언택트 경제의 부상과 서비스 산업 혁신

      (1) 포스트 코로나 시대 디지털 전환 가속화

      (2) 언택트가 야기하는 서비스 산업 변화와 전망

  1-2. 언택트 시대 유망 산업과 국내기업 수출 전략 

    1) 언택트 시대 산업 분야별 비즈니스 전략

      (1) O2O 비즈니스

      (2) 의료산업

      (3) 원격근무 솔루션

      (4) 문화·엔터테인먼트

    2) 언택트 시대 주요 수출 시장별 유망분야 전망

      (1) 미국

      (2) 중국

      (3) 일본

      (4) EU

      (5) 인도

      (6) 베트남

      (7) 인도네시아

      (8) 중동

2. 언택트 트렌드에 따른 유통 산업 변화와 주요국 동향 

  2-1. 언택트 시대 글로벌 전자상거래 산업 현황과 전망

    1) 코로나19로 인한 유통 산업의 영향과 과제

      (1) 코로나19로 인한 유통 산업의 영향

      (2) 코로나19 이후 유통 산업 전망과 대응 방안

    2) 글로벌 전자상거래 시장 동향

    3) 코로나19로 인한 전자상거래 트렌드 변화

      (1) 품목의 다양화 및 신선식품 거래 확대

      (2) 고연령 이용자 확대 

      (3) 온·오프라인 융합 가속화

      (4) ICT 기술 도입을 통한 혁신

    4) 주요국 지급수단 변화

      (1) 지급수단으로서의 현금 사용 감소

      (2) 비대면 및 비접촉결제의 확대

  2-2. 언택트 시대 주요국 유통 시장 및 소비 트렌드 동향

    1) 미국

      (1) e커머스 활성화

      (2) 주거공간의 용도 확대

      (3) 생활방역 시대의 도래

      (4) ‘Buy Local’ 열풍

    2) 중국

      (1) 식품류 온라인 구매 보편화

      (2) 전통기업의 O2O 배송 서비스 도입 가속화

      (3) 비대면 상품배송 서비스 확대

      (4) 비처방 의약품 온라인 소비 확대

      (5) 중국 정부의 소비 진작 정책

    3) 유럽

    4) 일본

    5) 아시아 신흥국

      (1) 베트남

      (2) 태국

      (3) 인도