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2년 만에 오프라인으로 개최된 CES 2022의 핵심 키워드 중 하나는 미래 모빌리티였다. 전시회에서 GM·볼보 등 글로벌 완성차 업체뿐만 아니라 LG전자·소니와 같은 전자 업체들이 진화한 자율주행 기술이 탑재된 미래자동차를 선보였다. 

자동차 제조업체와 IT 기업들이 자율주행차 개발에 박차를 가하면서 성장세는 더욱 빨라질 전망으로, Statista에 따르면 자율주행차 시장 규모가 2022년에는 180억 달러, 2025년에는 260억 달러까지 성장할 것으로 예측된다. 맥킨지 컨설팅은 2040년에 자율주행차 판매액이 9,000억 달러에 달하고 관련 모빌리티 서비스 시장만 약 1.1조 달러에 달할 것으로 전망했다. 

자율주행차 기술개발이 본격화됨에 따라 각국 정부도 자율주행차 산업육성 정책과 동시에 안전과 규제 틀을 마련하고 있는데, 특히 미국 교통부는 2016년 이후 매년 자율주행차 규제 가이드라인을 업데이트하여 발표하고 있으며, 2021년 1월에는 이를 발전시켜 자율주행차 종합 계획을 발표하기도 했다. 우리 정부 또한 2022년 2월에 자율주행차 인프라 확충 방안, 2021년 12월에는 자율주행차 규제혁신 로드맵 2.0에서 자율주행차 산업 비전과 정책과제 등을 제시한 바 있다. 

미국이 기술개발, 도로 실증주행 등 자율주행차 전 부분에서 높은 기술 수준을 보이고 있는 반면, 한국은 라이다 센서, 자율주행시스템 등 핵심기술을 해외에 의존하고 있는 형국으로 법·제도적 한계로 기술발전이 뒤처진 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 한국은 KPMG 2020 자율주행차 도입 준비지수에서 전년보다 크게 상승한 순위를 기록했는데, 이는 5G 상용화 등 자율주행 인프라 개선됐기 때문이다. 

자율주행차 산업은 완성차 업체뿐만 아니라 ICT, 서비스 업체들이 진출하여 상당 부분 선도하고 있다. 특히 모빌아이와 엔비디아의 인공지능 플랫폼은 대부분의 개발업체에서 활용되고 있다. 한편 구글의 웨이모는 자율주행 기반 택시 서비스 실증 외에도 자율주행 트럭 시험 운행을 통해 자율주행 상용차 개발에도 나서고 있다. 

자율주행차 생태계는 제조업에 그치지 않고 차량공유와 모빌리티 서비스, 물류 등에서 자율주행차를 활용한 서비스로 더 큰 부가가치를 만들어 낼 것으로 예상된다. 이러한 부가가치를 극대화하기 위해서는 자율주행 인프라의 고도화가 필수적인데, 자율주행 인프라와 기반 기술 요소들은 각각 완성차 업체, 자동차 부품업체, ICT 업체 등 자율주행 관련 기업의 향후 과제로 부상하고 있으며, 이에 대한 대응이 요구되고 있다.

이에 당사는 자율주행차 산업뿐 아니라 C-ITS, MaaS, 공유 모빌리티, 퍼스널 모빌리티 동향과 자율주행차 유망기술 및 핵심기술별 동향, 시장 전망, 국내외 정책 및 기업 동향 등을 종합적으로 조사 정리하였으며, 자율주행차 기술 표준화 동향 및 특허 동향에 관해서도 소개하였다. 모쪼록 본 보고서가 자율주행차 산업뿐만 아니라 관련 분야에 종사하시는 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되길 바란다.

Ⅰ. 미래차 개요 및 자율주행차 동향

1. 미래차 개요와 산업 동향

  1-1. 미래차 개요 및 산업 동향

    1) 미래자동차 개요

    2) 미래차 산업 동향

      (1) 글로벌 미래차 산업 동향

      (2) 국내 미래차 산업 동향

  1-2. 친환경차 산업 개요

    1) 전기자동차 산업 개요

      (1) 전기자동차의 정의와 구분

      (2) 전기차 산업구조의 특징 및 밸류체인

    2) 수소자동차 산업 개요

      (1) 수소자동차 정의 및 특징

      (2) 수소자동차 산업 구조와 밸류체인

      (3) 수소자동차 보급을 위한 선결 과제

  1-3. 스마트카 산업 개요

    1) 커넥티드카 산업 개요

      (1) 커넥티드카 정의와 개념

      (2) 커넥티드카와 C-ITS 기술개발 동향

    2) 자율주행차 산업 개요

      (1) 자율주행차 정의와 기술 분류

      (2) 자율주행차 밸류체인별 플레이어 동향

2. 자율주행차 개요와 산업 동향

  2-1. 자율주행차 개요 및 기술 동향

    1) 자율주행차 개요

    2) 자율주행차 기술 동향

      (1) 자율주행 인지기술 동향

      (2) 자율주행 판단/제어기술 동향

      (3) 글로벌 자율주행차 기술개발 현황

  2-2. 자율주행차 산업 동향

    1) 자율주행차 시장 동향

    2) 자율주행차 투자 동향

    3) 자율주행차 정책 동향

    4) 자율주행 관련 법규 및 표준화 현황

      (1) 자율주행 관련 법규 현황

      (2) 자율주행 관련 표준화 현황

  2-3. 자율주행차 유망 기술 및 수요처

    1) 자율주행차 유망 기술

      (1) 엣지 컴퓨팅(Edge Computing)

      (2) 비행시간거리측정(TOF)

      (3) 서비스형 모빌리티(MaaS)

      (4) 블루투스(Bluetooth)

      (5) 오버디에어프로그래밍(OTA)

      (6) eSIM

      (7) 라이다(Lidar)

      (8) 차량 간 통신(V2V)

      (9) 커넥티드카(Connected car)

    2) 자율주행차 유망 수요처

      (1) 군용차랑

      (2) 버스

      (3) 택시

      (4) 상용차량

      (5) 카트

      (6) 자율비행

      (7) 차량공유

      (8) 승용차량

3. 차세대 유망 모빌리티 전망

  3-1. 스마트 모빌리티 산업 개황

    1) 스마트 모빌리티 개념과 부상

      (1) 스마트 모빌리티 개념

      (2) 스마트 모빌리티 확산과 교통체계 전환

    2) 스마트 모빌리티 핵심 분야별 동향

      (1) C-ITS 기반 응용서비스

      (2) 통합 모빌리티 플랫폼

      (3) 퍼스널 모빌리티(Personal Mobility, PM) 

    3) 스마트 모빌리티 산업 동향과 전망 

      (1) 국내·외 시장규모 동향

      (2) 주요국 스마트 모빌리티 구축 사례

      (3) 스마트 모빌리티 핵심 분야별 시장규모 동향

  3-2. MaaS(Mobility as a Service) 비즈니스 전망

    1) MaaS 현황 및 전망

    2) 글로벌 모빌리티 플랫폼 동향

    2) 국내 모빌리티 플랫폼 동향

  3-3. UAM(Urban Air Mobility) 시장 전망

    1) UAM 정의 및 개요

      (1) UAM 정의

      (2) UAM 등장배경

      (3) UAM의 3가지 Use case 분석

    2) UAM 주요 이슈별 최근상황

      (1) UAM 기체개발 상황

      (2) 법정비 상황

      (3) 주된 비행 고도

    3) UAM 시장 시나리오별 시장 전망

      (1) Roland Berger사 전망

      (2) Porsche consulting사 전망

      (3) Morgan Stanley 전망

    4) UAM 시장의 잠재력과 과제

      (1) UAM 시장의 잠재력

      (2) UAM 시장의 과제

Ⅱ. 국내외 자율주행차 시장 및 정책 동향

1. 글로벌 자율주행차 시장 전망

  1-1. 글로벌 자율주행차 시장 전망

    1) 글로벌 자율주행차 시장 전망

    2) 자율주행차 시장 트렌드

      (1) 기술 트렌드

      (2) 산업 트렌드

  1-2. 자율주행차 관련 핵심기술별 시장 전망

    1) ADAS 센서 시장 규모 전망

    2) V2X 시장 규모 전망

    3) 자율주행 S/W 시장 규모 전망

    4) 자동차용 AI 시장 규모 전망

    5) 지능형 교통시스템(ITS) 시장 규모 전망

    6) 자율주행 인프라 투자 금액 전망

  1-3. 2021 자율주행차 유니콘 기업

    1) Rivian

    2) ZongMu Technology

    3) Weride

    4) ECARX

    5) Argo AI

2. 주요국 자율주행차 시장 및 정책 동향

  2-1. 미국

    1) 미국 자율주행차 시장 동향

    2) 미국 자율주행차 정책 동향

      (1) 무공해 자율주행차 의무화

      (2) NHTSA 자율주행차 테스트 제도

      (3) DOT 자율주행차 규제 가이드라인

      (4) C-V2X 표준화 채택

    3) 미국 자율주행 인프라 동향

    4) 미국 자율주행차 관련 입법 동향

  2-2. 독일

    1) 독일 자율주행차 도입 현황

    2) 독일 자율주행차 시장 동향

    3) 독일 자율주행차 산업계 동향

    4) 독일 자율주행차 정책 동향

    5) 독일 자율주행차 관련 입법 동향

  2-3. 중국

    1) 중국 자율주행차 도입 현황

    2) 중국 자율주행차 시장 동향

    3) 중국 자율주행차 산업계 동향

    4) 중국 자율주행차 정책 동향

    5) 중국 자율주행 인프라 동향

  2-4. 일본

    1) 일본 자율주행차 시장 동향

    2) 일본 자율주행차 산업계 동향

    3) 일본 자율주행차 정책 동향

      (1) 무인자율운전 서비스 협조에 의한 대응 추진

      (2) 테마별 차기 프로젝트 공정표

      (3) 주요 분야의 대응 상황 및 향후 대처

  2-5. 영국

    1) 영국 자율주행차 도입 현황

    2) 영국 자율주행차 산업계 동향

    3) 영국 자율주행차 정책 동향

    4) 영국 자율주행차 관련 입법 동향

  2-6. 핀란드

    1) 핀란드 자율주행차 정책 동향

    2) 핀란드 자율주행차 프로젝트 

      (1) 자율주행차 프로젝트 현황

      (2) 기업별 자율주행차 프로젝트

  2-7. 이스라엘

    1) 이스라엘 자율주행차 산업계 동향

      (1) 이스라엘 스타트업 생태계

      (2) 이스라엘 모빌리티 업계 현황

    2) 이스라엘 자율주행차 정책 동향

      (1) 이스라엘 혁신 지원 정책

      (2) 이스라엘 수출 장벽

    3) 이스라엘 자율주행 인프라 현황

    4) 이스라엘 자율주행차 프로젝트

      (1) 자율주행차 프로젝트 현황

      (2) 기업별 자율주행차 프로젝트

  2-8. 아랍에미리트

    1) 아랍에미리트 자율주행차 산업계 동향

    2) 아랍에미리트 자율주행차 정책 동향

  2-9. 싱가포르

    1) 싱가포르 자율주행차 정책 동향

    2) 싱가포르 자율주행 인프라 동향

    3) 싱가포르 자율주행차 프로젝트

      (1) 자율주행 거리청소차량

      (2) 난양공대(NTU)-Volvo 합작 자율주행 전기버스 개발

      (3) ST Engineering-BYD 합작 자율주행 전기버스 개발

3. 국내 자율주행차 시장 및 정책 동향

  3-1. 국내 자율주행차 시장 동향

    1) 국내 자율주행차 시장 전망

    2) 국내 자율주행차 산업계 동향

    3) 국내 자율주행 인프라 동향

  3-2. 국내 자율주행차 정책 동향

    1) 자율주행 상용화 지원을 위한 인프라 확충 방안

      (1) 차세대 지능형교통체계(C-ITS)

      (2) 정밀도로지도

      (3) 자율주행 테스트베드

      (4) 인프라 기술 고도화(R&D)

    2) 자율주행차 규제혁신 로드맵 2.0

      (1) 추진 배경

      (2) 주요 내용

    3) 미래자동차 확산 및 시장선점전략

      (1) 자율주행 서비스 활성화

    4) 부분 자율주행차 안전기준 제정

    5) 자율주행차 발전전략 로드맵

      (1) 자율주행차 미래시장 선점

      (2) 미래차 서비스 시대 준비

      (3) 산업생태계의 미래차 대전환

Ⅲ. 자율주행차 기술·표준화 동향

1. 자율주행차 기술 동향

  1-1. 자율주행차 기술 개요

    1) 자율주행 기술 분류 및 정의

    2) 자율주행차 기술 요소

      (1) 자율주행을 위한 처리 프로세스

      (2) 커넥티드 자율주행서비스 핵심 기술

  1-2. 자율주행차 핵심기술별 동향

    1) 자율주행차 인지센서

      (1) 자율주행차 인지센서 주요 특징

      (2) 자율주행차 인지센서 개발 동향

      (3) 자율주행 인지고도화 기술

      (4) ADAS 센서 산업 동향

    2) V2X 통신 기술

      (1) V2X 기술 정의 및 표준 동향

      (2) V2X 통신기술 비교

      (3) 국내외 V2X 구축 동향

      (4) 글로벌 V2X 관련 업체 동향

    3) 자율주행 데이터

      (1) 자율주행 지능학습 데이터

      (2) 자율주행 테스트를 위한 데이터 

      (3) 자율주행 이벤트 분석을 위한 데이터

    4) 자율주행차 소프트웨어

      (1) 미래차 SW 아키텍처 변화 트렌드

      (2) 자율주행차 적용 SW 기술

      (3) 무선 업데이트 시스템(OTA)

      (4) 글로벌 자율차 SW 기술개발 동향

    5) 자율주행차 보안 기술

      (1) 자율주행차 보안 위협 동향

      (2) 자율주행차 보안 모델

    6) 고정밀 지도

      (1) 고정밀 지도 개요

      (2) 고정밀 지도 개발 업체 동향

    7) 노면정보 수집 기술

      (1) 도로 교통 인프라 개요

      (2) 도로 교통량 및 동적 위험 정보 수집 기술

      (3) 도로주행 실증 인프라

  1-3. 자율주행 상용차 기술개발 동향

    1) 자율주행 상용차 개발 현황

    2) 국내외 상용차 산업 시장 동향

      (1) 글로벌 상용차 시장 동향

      (2) 국내 상용차 시장 동향

    3) 국내외 상용차 자율주행 기술개발 동향

      (1) 미국 

      (2) EU

      (3) 국내

    4) 특장차 시장 기술개발 필요성

2. 자율주행차 표준화 및 특허 동향

  2-1. 자율주행차 표준화 개요

    1) 표준화 추진전략 및 목표

    2) 중점 표준화 항목

      (1) AI·데이터 기술

      (2) 디지털 인프라 기술

      (3) 통신 기술

      (4) 시스템 기술

      (5) 보안 기술

  2-2. 국내외 자율주행차 표준화 현황분석

    1) 표준화 항목별 기술개발 현황 및 전망

      (1) 국내 기술개발 현황 및 전망

      (2) 해외 기술개발 현황 및 전망

    2) 자율주행차 특허 현황 및 전망

      (1) 스마트모빌리티 분야 연도별 특허출원 동향

      (2) 스마트모빌리티 분야 특허분석 항목에 대한 연도별 특허출원 동향

      (3) 스마트모빌리티 분야 특허분석 항목에 대한 발행국별 특허출원 동향

      (4) 국내 주요 출원인별 특허출원 현황

      (5) 해외 주요 출원인별 특허출원 현황

    3) 자율주행차 표준화 현황 및 전망

      (1) 표준화 기구별 표준화 현황

      (2) 국내 표준화 현황 및 전망

      (3) 국제 표준화 현황 및 전망

Ⅳ. 자율주행차 핵심 플레이어 사업동향과 전략

1. 해외 업체

  1-1. 완성차 업체

    1) (미국) GM

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    2) (미국) Ford

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    3) (미국) Tesla

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    4) (독일) Mercedes-Benz

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    5) (독일) Volkswagen

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    6) (독일) BMW

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    7) (일본) Toyota

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    8) (일본) Honda

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

  1-2. 자동차 부품 업체

    1) (미국) Velodyne Lidar

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    2) (미국) Aptiv

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    3) (미국) Quanergy

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    4) (독일) Bosch

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    5) (독일) Continental

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    6) (독일) ZF

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    7) (네덜란드) NXP Semiconductors

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    8) (일본) Panasonic

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    9) (일본) Sony

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

  1-3. ICT 업체

    1) (미국) Nvidia

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    2) (미국) Qualcomm

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    3) (미국) Apple

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    4) (미국) Microsoft

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    5) (중국) Baidu

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    6) (중국) Huawei

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

  1-4. 자율주행 및 모빌리티 서비스 업체

    1) (미국) Waymo

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    2) (미국) Aurora

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    3) (미국) Zoox  

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    4) (이스라엘) Mobileye

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    5) (중국) Didi Chuxing

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    6) (중국) WeRide

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    7) (중국) AutoX

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

2. 국내 업체

  2-1. 완성차 및 자동차 부품 업체

    1) 현대자동차

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    2) 현대모비스

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    3) 만도

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

  2-2. ICT 업체

    1) 네이버

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    2) 카카오

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    3) SK텔레콤

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    4) KT

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    5) LG유플러스

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    6) 삼성전자

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    7) LG전자

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

  2-3. 자율주행 스타트업

    1) 소네트

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    2) 토르드라이브

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    3) 서울로보틱스

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    4) SWM 

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    5) 스프링클라우드 

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    6) 언맨드솔루션

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    7) 모빌테크

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    8) 라이드플럭스

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    9) 에스오에스랩

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

    10) 스트라드비젼

      (1) 회사현황

      (2) 자율주행차 관련 사업 동향

Ⅴ. 참고자료